Solar Foods on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN, NÄISSÄ VALTIOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN TAI OLISI LAINVASTAISTA.

Solar Foods Oyj:n (”Solar Foods” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt hakea Yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin pörssi”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) ja on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin pörssille.

Listautuminen on tarkoitus toteuttaa teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä. Solar Foodsin listautumisen tarkoituksena on mahdollistaa Yhtiön liiketoiminnan kasvattaminen globaaliksi.

Edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 10.9.2024 kaupankäyntitunnuksella SFOODS.

Listautumista varten Yhtiö on saanut ehdoiltaan tyypilliset luovutusrajoitussitoumukset (ns. lock-up -sitoumukset), joissa Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä suoraan tai välillisesti yli 5 % omistavat Yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 180 päiväksi ja Yhtiön johtoon kuuluvat Yhtiön teknologiajohtaja, johtoryhmän ja hallituksen jäsen Juha-Pekka Pitkänen ja Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Vainikka sekä Gobelet Oy, joka on Yhtiön hallituksen jäsenen Jari Tuovisen määräysvallassa oleva yhtiö, 360 päiväksi listautumisesta alkaen olemaan myymättä tai muutoin siirtämättä ja luovuttamatta omistamiaan Yhtiön osakkeita. Lockup-sitoumukset sallivat kuitenkin sitoumusaikana Yhtiön osakkeiden lainauksen Yhtiön hallituksen etukäteen antaman hyväksynnän nojalla sekä vähintään 100 000 euron blokkikaupat, mikäli niissä Yhtiön osakkeiden osakekohtainen hinta ei alita yli 10 %:lla Yhtiön osakkeiden edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia First Northilla.

Neuvonantajat

Carnegie Investment Bank AB toimii Solar Foodsin taloudellisena neuvonantajana ja First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser). Solar Foodsin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy ja viestinnällisinä neuvonantajina Miltton Oy ja Inderes Oyj.

Yhtiöesittelytilaisuus

Solar Foods järjestää yhtiöesittelytilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Pasi Vainikka ja talousjohtaja Ilkka Saura kertovat Yhtiöstä ja listautumisesta. Tilaisuus järjestetään maanantaina 9.9.2024 klo 18.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://solarfoods.videosync.fi/yhtioesittely

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja, Juha Lindfors, juha@lifelineventures.com, puh. 040 519 4513

Toimitusjohtaja Pasi Vainikka, pasi@solarfoods.com, puh. 010 579 3286

Solar Foods lyhyesti  

Solar Foods tuottaa Solein®-proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä. Sään ja ilmaston olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden rajoituksista. Solar Foods on perustettu Suomessa vuonna 2017.

Carnegie Investment Bank AB toimii Solar Foodsin hyväksyttynä neuvonantajana.

solarfoods.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän yhtiötiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Tätä yhtiötiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä yhtiötiedotteesta saa jakaa tai lähettää kokonaan, tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin, tai mihinkään muuhun valtioon tai alueelle, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Yhtiö tai sen Hyväksytty Neuvonantaja eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Yhtiötiedotteessa todetusti suunniteltu listautuminen eli Yhtiön osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle toteutettaisiin teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä. 

Tähän yhtiötiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän yhtiötiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tämän yhtiötiedotteen sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Edellä todetusti, Yhtiö ei suunnitellussa mahdollisessa listautumisessa tarjoa arvopapereita yleisölle. Tätä yhtiötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai merkitä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä Yhtiön arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hankkia tässä yhtiötiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita tämän yhtiötiedotteen perusteella. Sijoittajien tulee tutustua Yhtiön  myöhemmin sallituilla alueilla julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaiseen listautumista varten laadittavaan yhtiöesitteeseen. Tämä yhtiötiedote ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen yhtiöesite.

Tämä yhtiötiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkistamista. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Tämä yhtiötiedote ei myöskään ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskien tässä yhtiötiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhtiö on laatinut tämän yhtiötiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Yhtiön First North -sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja (Certified Adviser) tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän yhtiötiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä  koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä yhtiötiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän yhtiötiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä yhtiötiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä yhtiötiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä yhtiötiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä yhtiötiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä yhtiötiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat yhtiötiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän yhtiötiedotteen sisältöön.