Lehto tiedotti keskiviikkona tarjoavansa merkittäväksi institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille kesäkuussa 2027 erääntyvän vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan, joka on vaihdettavissa Lehdon uusiin ja/tai olemassa oleviin osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan odotetaan laskettavan liikkeeseen yhteensä enintään 15 miljoonan euron alkuperäisestä nimellisarvosta. Laina on osa Lehdon strategiapäivityksen yhteydessä kertomaa rahoituskokonaisuutta, jota olemme käsitelleet tuoreessa laajassa raportissamme.
Vaihtovelkakirjalainalle odotetaan maksettavan 6 prosentin vuosittaista kuponkikorkoa, joka maksetaan jälkikäteen puolivuosittain tasaerin 30.6. ja 31.12 kunakin vuonna, ensimmäisen koronmaksupäivän ollessa 31.12.2022.
Vaihtovelkakirjan vaihtohinnan odotetaan asettuvan 0,40 euroon osakkeelta, joka on sama kuin Lehdon osakkeen päätöskurssi 28.6.2022. Vaihtovelkakirjalla mahdollisesti merkittävät osakkeet vastaavat noin 42,9 % Lehdon kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista välittömästi ennen tarjousta ja ennen vaihtohinnan mahdollisia oikaisuja. Siten vaihtovelkakirja tulee aiheuttamaan tuntuvan diluution Lehdon osakekantaan, jos velka myöhemmin konvertoidaan osakkeiksi.
Lehdon suurin osakkeenomistaja Lehto Invest Oy on sitoutunut merkitsemään vaihtovelkakirjalainaa 8 MEUR:n määrästä sen ensimmäisen liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisäksi Lehto Invest on sitoutunut merkitsemään kaikki sellaiset vaihtovelkakirjat, joita ei ole merkitty muiden sijoittajien toimesta 30.9.2022 mennessä olettaen, että tällä tavalla merkittyjen vaihtovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 3 miljoonaa euroa.
Login required
This content is only available for logged in users
Lehto Group
Lehto Group operates in the construction industry. The Group offers solutions in the construction and design of buildings. The company is active in the entire value chain, from planning to construction of larger offices, logistics, and senior housing. Other services include renovation and the customers mainly consist of public actors in health and care. The head office is located in Kempele.
Read more on company pageKey Estimate Figures09.06.2022
2021 | 22e | 23e | |
---|---|---|---|
Revenue | 435.9 | 402.8 | 410.5 |
growth-% | -19.95 % | -7.60 % | 1.92 % |
EBIT (adj.) | -24.0 | -17.3 | 8.1 |
EBIT-% (adj.) | -5.51 % | -4.30 % | 1.97 % |
EPS (adj.) | -0.29 | -0.20 | 0.04 |
Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividend % | |||
P/E (adj.) | - | - | 0.73 |
EV/EBITDA | - | - | 7.90 |