Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

GOFORE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 13.8.2021 KLO 9.00

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Kannattava kasvu jatkui

Tammikesäkuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 38,3 prosenttia ja oli 51,7 (37,4) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu EBITA1 oli 6,9 (5,6) miljoonaa euroa eli 13,4 (15,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketulos (EBIT) oli 5,7 (4,5) miljoonaa euroa eli 11,0 (12,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,27 (0,23) euroa. 
  • Henkilöstömäärä kasvoi 31,6 prosenttia yhteensä 803 (610) henkilöön.

Gofore tiedotti 18.2.2021 hankkivansa 95 prosenttia muutoksen läpiviennin asiantuntijayritys CCEA Oy:n osakekannasta. Kauppa saatettiin päätökseen 1.3.2021.

Gofore Oyj siirtyi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 23.3.2021.

Gofore tiedotti 22.4.2021 toteuttaneensa 1 000 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keränneensä sen tuloksena 19 miljoonaa euroa.

Huhtikesäkuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 42,5 prosenttia ja oli 26,4 (18,6) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu EBITA1 oli 3,4 (2,5) miljoonaa euroa eli 13,0 (13,3) prosenttia liikevaihdosta.

Tässä puolivuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2020, ellei toisin ilmoiteta. Puolivuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Koko vuotta 2020 koskevat tiedot perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen 2020.

1Yhtiö käyttää operatiivisen kannattavuuden mittarina oikaistua EBITA:a. Oikaistu EBITA on määritelty taulukko-osion tunnuslukutaulukossa. Osion lopussa on esitetty myös täsmäytyslaskelma.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021
Yhtiö toistaa aiemman 5.3.2021 julkaistun taloudellisen ohjeistuksen. Gofore arvioi, että tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa verrattuna tilikauteen 2020 ja oikaistu EBITA tilikaudella 2021 kasvaa verrattuna tilikauteen 2020.

Gofore raportoi ja kommentoi liikevaihdon kehittymistä kuukausittain liiketoimintakatsauksissaan.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (julkaistu 16.12.2020)
Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuuden osalta Goforen tavoite on 15 prosentin oikaistu EBITA-marginaali.

Avainluvut

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta1.1.–30.6.202111.1.–30.6.20201.1. –31.12.20202
Liikevaihto51 67937 37677 953
Liikevaihdon kasvu, %38,3 %11,7 %21,7 %
Käyttökate (EBITDA)8 1156 10212 329
Käyttökate-% (EBITDA)15,7 %16,3 %15,8 %
EBITA, oikaistu6 9435 62910 778
EBITA-%, oikaistu13,4 %15,1 %13,8 %
EBITA6 7584 9119 908
EBITA-%13,1 %13,1 %12,7 %
Liiketulos (EBIT)5 6754 4958 750
Liiketulos -% (EBIT)11,0 %12,0 %11,2 %
Raportointikauden tulos3 9443 2346 903
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa0,270,230,49
Oman pääoman tuotto (ROE), %17,2 %19,9 %20,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %18,2 %20,6 %18,1 %
Omavaraisuusaste, %56,8 %56,9 %47,0 %
Nettovelkaantumisaste, %-30,8 %-29,5 %-15,4 %
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE726558597
Alihankinta keskimäärin, FTE1117183
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa803610724


1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.


Kehitys neljännesvuosittain

Konserni Q1/20211 Q2/2021  Q3/2021 Q4/2021 
Liikevaihto, milj. euroa25,226,4  
EBITA, milj. euroa, oikaistu3,53,4  
EBITA, %, oikaistu13,9 %13,0 %  
Konserni Q1/2020 Q2/2020 Q3/20202 Q4/2020 
Liikevaihto, milj. euroa18,8 18,6 16,3 24,3  
EBITA, milj. euroa, oikaistu3,2 2,5 1,9 3,3 
EBITA, %, oikaistu16,8 % 13,3 % 11,5 % 13,5 % 
Kasvu, %Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 
Liikevaihto, kasvu, %34,1 % 42,5 %  
EBITA, oikaistu, kasvu, %10,7 % 39,5 %  


1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi tammikesäkuuta 2021:  

Ensimmäinen vuosipuoliskomme alkoi ja päättyi vahvempana kuin koskaan aikaisemmin.

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 38 prosenttia vertailukaudesta. Käynnissä on jo 16. tilikausi, joka jatkaa keskeytyksetöntä kannattavaa kasvuamme. Ensimmäisen vuosipuoliskon asiakasprojektit toteutuivat suunnitellusti, ja kysyntä eri liiketoiminta-alueilla kehittyi hyvin. Kulunut vuosipuolisko vahvisti näkemystämme siitä, että yhteiskunta ja yritykset ovat kiihdyttäneet panostuksiaan digitaalisen liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen.

Kasvun tukemana myös tulos kehittyi hyvin. Tammi–kesäkuun oikaistu EBITA kasvoi 6,9 miljoonaan euroon, mikä vastaa 13,4 prosenttia liikevaihdosta. Laskutusasteemme paranivat vuosipuoliskon loppua kohden maalis–huhtikuun matalammasta tasosta, jolloin laskutusasteeseen vaikutti erityisesti suuren asiakkaamme (KEHA-keskus) sopimuskauden vaihtuminen. Vuoden edetessä henkilöstön vaihtuvuudessa meillä, ja alalla yleensä, oli nähtävissä kasvua korona-ajan väistyessä. Vaihtuvuuden kasvu vaikuttaa luonnollisesti niin kasvuun kuin kannattavuuteen.

Suomessa kasvoimme vahvasti sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkuuksissa. Onnistuimme hyvin julkisen sektorin tarjouskilpailutuksissa, ja liikevaihtomme näissä asiakkuuksissa kasvoi noin 20 prosenttia 33,3, miljoonaan euroon. Iloksemme yksityisen sektorin myynti kasvoi yritysostojen tukemana erittäin vahvasti, lähes 92 prosenttia 18,4 miljoonaan euroon. Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet tarjoamaamme ja onnistuneet saavuttamaan yhä strategisemman roolin yritysten digitaalisen muutoksen kumppanina. Yksityisen sektorin osuus liikevaihdostamme kasvoikin 36 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 26 prosenttia.

Julkisen sektorin asiakkuuksissa liiketoiminta eteni suunnitellusti ja uusimme merkittäviä sopimuksia muun muassa Verohallinnon ja Espoon kaupungin kanssa. Eteenpäin katsoen arvioimme, että Suomessa käynnistyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä EU:n elpymisvälineen tuomat panostukset kestävään vihreään kasvuun ja digitalisaatioon kasvattavat palvelukysyntää jatkossa erityisesti IT-ympäristön suunnittelu-, hanke- ja projektinhallinnan, hankintojen asiantuntemuksen sekä muutoksen ihmislähtöisen johtamisen saralla. Yhteiskunnallisesti vaikuttavissa hankkeissa pääsemme hyödyntämään teknologiaa ajattelu- ja toimintamallien uudistamisessa sekä entistä kestävämpien ratkaisujen kehittämisessä. Näin toteutamme missiotamme muuttaa maailmaa entistä paremmaksi.

Kansainvälinen liiketoimintamme kasvoi 10 prosenttia vertailukaudesta 4,5 miljoonaan euroon. Meille tärkeässä kohdemarkkinassa Saksassa koronaviruspandemia on hidastanut jonkin verran uusiasiakashankintaamme, mutta odotamme talouden ja toimeliaisuuden elpymisen näkyvän positiivisesti vuoden loppua kohti. Strateginen tavoitteemme on kasvaa kansainvälisesti. Hyödynnämme paikallisessa kilpailussa pohjoismaista etumatkaamme julkisen sektorin onnistuneesta digitalisaatiosta sekä muillakin markkina-alueilla nopeasti yleistyvän ketterän ihmislähtöisen kehittämis- ja toimintamallin erityisosaajana.

Onnistuneet yritysostot ovat keskeinen osa kasvustrategiaamme. Helmikuussa kerroimme viimeisimmästä yritysostostamme, kun saimme CCEA Oy:n osaksi perhettämme. CCEA:n noin 50 henkilön asiantuntijajoukko lisäsi kykyämme yhdistää teknologisen ja ihmislähtöisen muutoksen johtaminen sekä vahvisti osaamistamme auttaa asiakkaita onnistumaan kaikkein vaativimmissakin muutoshankkeissa. Myös viime syksynä hankitun Qentinel Finlandin digitaalisen testauksen ja laadunvarmistuksen palvelut on integroitu onnistuneesti ja asiakkaamme ovat päässeet nauttimaan yhä vahvemmasta ja laaja-alaisemmasta tuestamme digitaalisen muutoksensa toteuttamisessa.

Tyytyväinen asiakas on meille tärkeä kasvun ja työn ilon lähde. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyysmittauksessa suositteluindeksi oli Suomessa 61 (asteikko -100 / +100). Tämä on erittäin hyvä tulos ja korkeampi kuin viime vuonna toteutetuissa mittauksissa. Asiakkaamme arvostavat yhteistyössämme erityisesti asiantuntijuuttamme, asiakaslähtöisyyttämme sekä joustavuuttamme.

Kasvustrategiamme osana vahvistimme kasvun edellytyksiä myös pääomamarkkinoilla. Siirryimme Nasdaq Helsingin päämarkkinapaikalle maaliskuussa. Siirtyminen on vahvistanut näkyvyyttämme ja tunnettuuttamme sekä nostanut meidät kotimaassa ja kansainvälisesti uuteen viiteryhmään niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin sijoittajien silmissä. Huhtikuussa toteutimme kansainvälisille ja suomalaisille instituutiosijoittajille suunnatun osakeannin, jonka tuloksena keräsimme 19 miljoonaa euroa kasvustrategiamme toteuttamisen tueksi. Anti toteutti osaltaan myös tavoiteltua omistuspohjan monipuolistumista, kun kansainväliset sijoittajat merkitsivät yli 75 prosenttia tarjolla olleista osakkeista. Samassa yhteydessä myös yhtiön neljä perustajaosakasta myivät osan osakeomistuksistaan.

Viime vuoden lopulla päivitetty kasvustrategiamme puree koronapandemian jälkeen elpyvässä maailmassa, joka etsii uusia ratkaisuja maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin. Tavoittelemme IT-palvelumarkkinoiden yleistä markkinakehitystä nopeampaa kasvua. Kasvun osa-alueet ovat: kasvu Suomessa, kasvu kansainvälisillä markkinoilla sekä kasvu yritysjärjestelyiden kautta. Etenemme hyvin kohti visiotamme olla yksi merkittävistä digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä Euroopassa.

IT-markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Koronaviruspandemia on kiihdyttänyt julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiota ja siihen liittyviä panostuksia. Nämä panostukset ovat kautta linjan edelleen kehittymässä yksittäisten digitaalisten palvelujen toteuttamisesta kohti organisaationlaajuista digitaalista muutosta ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämistä. Yhtiö arvioi tämän kehityksen jatkuvan ja sen heijastuvan lyhyen ja pitkän aikavälin kysyntään. On myös kuitenkin huomioitavaa, että asiakkaiden kyky ja halukkuus investoida digitaaliseen muutokseen on edelleen riippuvainen talouden kehityksestä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Yhtiö arvioi edelleen Suomen julkisen sektorin digitalisaatioinvestointien jatkavan aikaisempaa kasvuaan. Julkisen sektorin IT-investoinneille ominainen pitkä aikajänne ja pitkät yhteistyösopimukset toimittajien kanssa tekevät kysynnästä verrattain ennustettavaa. Julkisen sektorin tulevat rakenneuudistukset synnyttävät uusia mahdollisuuksia investoida digitaalisiin palveluihin. Suomessa eduskunnan kesäkuussa 2021 hyväksymä lakipaketti käynnisti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen Suomessa. Uudistus itsessään on valtava projekti, ja pidemmällä aikavälillä myös terveydenhuollon digitalisoinnin nopea kehitystarve nousee vahvemmin agendalle. Myös vuosille 2021–2023 kohdistuva EU:n elvytysvälineen mahdollistama panostus (Suomen kestävän kasvun ohjelma) vihreään siirtymään ja digitalisaatioon synnyttää yhtiön arvion mukaan lisää kysyntää Goforen palveluille julkisten investointien muodossa. Suomessa julkisen sektorin asiakkaista kilpailevat pääasiassa perinteiset suuret kotimaiset IT-talot sekä toimintatavoiltaan ketterät, uusien digitaalisten palvelujen kotimaiset toimittajat. Kilpailutilanne on pysynyt vakaana ja Goforen aseman markkinoilla arvioidaan pysyvän vahvana.

Suomen yksityisellä sektorilla digitalisaatio on edelleen yksi tärkeimmistä strategisista prioriteeteista. IT-kehitys on edelleen osittain yritysten ja organisaatioiden sisäistä toimintaa, ja yritykset ja organisaatiot palkkaavat alan erityisosaajia erilaisiin IT-tehtäviin. Ulkoista huippuasiantuntijuutta Suomen yksityisen sektorin toimijoille tarjoavat edelleen sekä kotimaiset että kansainväliset IT-palvelutuottajat. Erityisesti Goforelle tärkeän vientiteollisuuden näkymät ovat varsin hyvät, ja yhtiö arvioi tämän parantavan vientiyritysten investointeja myös digitalisaation saralla. Investoinnit kohdistuvat uusiin digitaalisiin palveluihin, datan hallintaan ja sen hyödyntämiseen sekä digitalisaatioon liittyvien kyvykkyyksien kehittämiseen. Goforen kattavan digitaalisten asiantuntijapalvelujen tarjoaman arvioidaan vastaavan yksityisen sektorin kysyntään hyvin.

Huippuosaamiseen perustuvassa asiantuntijaliiketoiminnassa kilpailu parhaista osaajista on edelleen kiristynyt. Asiantuntijoiden, erityisesti teknisten osaajien ja ohjelmistosuunnittelijoiden, halukkuus vaihtaa työpaikkaa on kasvanut koronapandemian alun rauhallisemman vaiheen jälkeen koko toimialalla tämän vuoden aikana. Myös freelance-työ, paikkariippumaton työ ja näitä vastaavat mallit ovat yleistyneet koronapandemian ja etätyömallien kiihdyttäminä. Kysyntä osaavasta työvoimasta jatkuu vahvana ja koskee jatkossa kasvavissa määrin myös muita digitalisaation osaajia kuin kokeneita teknisiä ja ohjelmisto-osaajia. Korkean kysynnän vuoksi riski palkkainflaatiolle on kasvanut.

Suomen ulkopuolisten markkinoiden kehitys erityisesti Saksassa noudattaa pääpiirteissään Suomen markkinoiden kehitystä. Suomen ulkopuolella Goforen asiakkaat ovat pääasiassa yksityisellä sektorilla. Pitkällä aikavälillä yhtiö arvioi edelleen palvelujensa kysynnän kasvavan niiden suuren markkinapotentiaalin vuoksi.

Covid-19 -koronaviruspandemian vaikutukset 
Goforen päämarkkina-alueella Suomessa koronaviruspandemian vaikutukset Goforelle tärkeässä julkisen ja yksityisen sektorin asiakassegmenteissä on olleet vähäisiä. Koronan tuoma epävarmuus on monilla toimialoilla väistynyt tai nopeasti väistymässä. Investoinnit digitalisaatioon ovat nousseet tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Asiakkaat investoivat myös omien kyvykkyyksiensä parantamiseen.

Goforelle relevanttien Suomen ulkopuolisten markkinoiden osalta erityisesti Saksassa koronapandemialla on ollut suurempi välitön vaikutus, mikä on näkynyt uusasiakashankinnan lievänä laskuna. Saksassa kuitenkin tilanteesta toipuminen on ollut nopeaa.

Taloudellinen katsaus 1.1.–30.6.2021

Liikevaihdon kehitys

Tammi–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 38,3 prosenttia ja oli 51,7 (37,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti sekä yrityskauppojen että orgaanisen kasvun seurauksena kasvaneista volyymeistä. Myös myytyjen palvelujen keskimääräinen tuntihinta kasvoi hieman.

Julkisen sektorin asiakkuuksien liikevaihto kasvoi 33,3 (27,8) miljoonaan euroon ja yksityisen sektorin asiakkuuksien liikevaihto kasvoi 18,4 (9,6) miljoonaan euroon. Julkisen sektorin osuus konsernin liikevaihdosta oli 64,4 (74,3) prosenttia ja yksityisen sektorin 35,6 (25,7) prosenttia.

Maantieteellisesti yhdisteltynä liikevaihdon kasvu painottui Suomeen. Suomesta tuleva liikevaihto oli 47,2 (33,3) miljoonaa euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 91,3 (89,1) prosenttia. Muiden maiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,7 (10,9) prosenttia ollen 4,5 (4,1) miljoonaa euroa.

Alihankinnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 18,7 (16,8) prosenttia ollen 9,7 (6,3) miljoonaa euroa.

Huhti–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 huhti–kesäkuun liikevaihto kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 42,5 prosenttia ja oli 26,4 (18,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti sekä yrityskauppojen että orgaanisen kasvun seurauksena kasvaneista volyymeistä. Myös myytyjen palvelujen keskimääräinen tuntihinta kasvoi hieman.

Liikevaihdon kuukausittainen kehitys tammi–kesäkuussa 2021:

Kuukausi 
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa
Henkilöstömäärä Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Tammikuu7,5 (6,1)72719 (21)679109
Helmikuu8,1 (5,9)73620 (20)689111
Maaliskuu9,7 (6,8)79023 (22)735118
Huhtikuu8,5 (6,4)79120 (20)743112
Toukokuu8,8 (6,0)79920 (19)755109
Kesäkuu9,1 (6,1)80321 (21)755108

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.

Kannattavuus

Tammi–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 tammi–kesäkuun oikaistu EBITA kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 23,3 prosenttia 6,9 (5,6) miljoonaan euroon, joka oli 13,4 (15,1) prosenttia liikevaihdosta.

Raportointikauden oikaistuun EBITA:an vaikutti yrityshankintojen transaktiokulujen oikaisu 0,2 miljoonaa euroa. Vertailukaudella oikaistua EBITA:a paransi Ison-Britannian liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulujen oikaisu 0,7 miljoonaa euroa. Oikaistun EBITA:n laskenta on esitetty taulukko-osan lopussa.

EBITA tammi–kesäkuussa 2021 oli 6,8 (4,9) miljoonaa euroa eli 13,1 (13,1) prosenttia liikevaihdosta.

Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta pysyi vuoden 2020 vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 57,8 (57,9) prosenttia. Henkilöstökulut tammi–kesäkuussa 2021 olivat 29,9 (21,6) miljoonaa euroa. Kasvu perustuu henkilöstömäärän kasvuun.

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 5,4 (4,9) miljoonaa euroa ollen 10,5 (13,1) prosenttia liikevaihdosta. Suurimmat kuluerät olivat vapaaehtoiset henkilöstökulut, ICT-kulut sekä ulkopuoliset palvelut.

Poistot ilman yrityshankintoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja olivat 1,4 (1,2) miljoonaa euroa ollen 2,6 (3,2) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) tammi–kesäkuussa 2021 oli 5,7 (4,5) miljoonaa euroa ollen 11,0 (12,0) prosenttia liikevaihdosta.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 2,4 (1,6) miljoonaa euroa eli 4,7 (4,3) prosenttia liikevaihdosta.

Rahoituskulut ja tuotot olivat -0,7 miljoonaa euroa. Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle listautumiseen liittyvät kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa.

Raportointikauden tulos oli 3,9 (3,2) miljoonaa euroa.

Huhti–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 huhti-kesäkuun oikaistu EBITA oli 3,4 (2,5) miljoonaa euroa ollen 13,0 (13,3) prosenttia liikevaihdosta.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 56,8 (56,9) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -30,8 (-29,5) prosenttia.

Gofore-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2021 lopussa oli 98,6 (58,0) miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa oli 55,7 (32,6) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli -17,1 (-9,6) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta parani tammi–kesäkuussa 2021 4,8 (3,9) miljoonaan euroon. Investointien rahavirta katsauskaudella oli -8,8 (-0,8) miljoonaa euroa. Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin olivat katsauskaudella 8,7 (0,5) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta kaudella oli 16,0 (-5,0) miljoonaa euroa sisältäen maksetut osingot -3,4 miljoonaa euroa, vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -1,1 miljoonaa euroa, uusien lainojen nostot 3,0 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset -1,2 miljoonaa euroa sekä maksullisen osakeannin, nettona 18,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa kassavarat olivat 33,4 (19,5) miljoonaa euroa.

Gofore Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä vakuudetonta rahalaitoslainaa 11,4 (5,2) miljoonaa euroa. Gofore nosti uutta vakuudetonta lainaa 3,0 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Lainoihin on liitetty tavanomaiset omavaraisuusasteeseen ja korollisiin nettovelkoihin sidotut kovenantit. Kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2021.

Gofore Oyj sopi katsauskauden aikana 5 miljoonan euron sitovasta, vakuudettomasta luottolimiitistä konsernin lyhytaikaisiin yleisiin rahoitustarpeisiin kuten yrityskauppoihin. Limiitti ei ollut käytössä katsauskauden aikana.

Merkittävät asiakassopimukset tammi–kesäkuussa 2021
Katsauskauden aikana Gofore on solminut uusia asiakassopimuksia ja sopimusten jatkoja. Yhtiö on julkistanut merkittävät sopimukset yhtiö- ja pörssitiedotteilla:

Tammikuussa (21.1.2021) Verohallinto valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Qentinel Finlandin tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa tukevien teknisten projektipäällikköpalvelujen ensisijaiseksi toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on kuusi vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua neljä vuotta puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 10–12 miljoonaa euroa. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (10.3.3021) Verohallinto valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n johdon konsultointipalvelujen toimittajaksi. Hankinnan kohteena oli johdon konsultointipalvelut kolmelle osa-alueelle: tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki, toiminnan kehittämisen tuki sekä toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki. Näistä jokaiseen valittiin yksi toimittaja. Gofore valikoitui toimittajaksi osa-alueelle toiminnan kehittämisen tuki. Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 8 miljoonaa euroa. Arvioitu kokonaisarvo määrittää sopimuskauden tilausten maksimimäärän. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (29.3.2021) Helsingin kaupunki valitsi Goforen toimittajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen. Hankinnan arvo on enintään noin 3 miljoonaa euroa ja se ajoittuu vuosille 2021–2022. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Helsingin kaupungin ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (30.3.2021) Espoon kaupunki valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n ensisijaiseksi ICT-konsultointiasiantuntijapalvelujen toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on seitsemän vuotta. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa.

Konsernirakenne
Kesäkuun 2021 lopussa Gofore-konserniin kuuluivat emoyhtiö Gofore Oyj ja 100 %:sti omistetut tytäryhtiöt Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Gofore Lead Oy, Gofore Vantaa Oy ja Qentinel Finland Oy. Lisäksi konserniin kuuluivat emoyhtiön 95%:sti omistama CCEA Oy ja 68 %:sti omistama Rebase Consulting Oy. Silver Planet Oy:n nimi on muuttunut 1.1.2021 lähtien Gofore Lead Oy:ksi. CCEA Oy liittyi osaksi konsernia 1.3.2021. CCEA Oy:llä on sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö, Celkee Oy.

Yrityshankinnat
Gofore tiedotti 18.2.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se hankki 95 prosenttia muutoksen läpiviennin asiantuntijayritys CCEA Oy:n osakekannasta. Ostettavan osakekannan kauppahinta 6,5 miljoonaa euroa muodostui liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,2 miljoonaa euroa ja nettokassasta maksettavasta korvauksesta, 0,3 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisvastikkeena. Kauppa saatettiin päätökseen 1.3.2021.

Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2021 lopussa 803 (610) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajankohdasta 31,6 prosentilla. Kasvua tapahtui erityisesti Suomessa CCEA:n yrityskaupan myötä. Suomessa työskenteli 770 (580) ja muissa toimintamaissa yhteensä 33 (30) henkilöä.

Goforella on toimistot Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Saksassa Braunschweigissa ja Münchenissä, Espanjassa Madridissa ja Virossa Tallinnassa.

Tutkimus ja kehitys
Katsauskaudella tammi–huhtikuussa 2021 Goforella oli käynnissä Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Robins. Hankekonsortioon kuului Tampereen korkeakouluyhteisön ja Goforen lisäksi viisi muuta asiantuntijayritystä Suomessa. Goforen Robins-hanke koostui strategisista kehittämisprojekteista Capability Accelerator ja Digital Gofore. Capability Accelerator -projektissa tutkittiin keinoja yhtiön kyvykkyyksien ja sitä kautta palvelutarjonnan jatkuvalle uudistamiselle. Digital Gofore -projektissa tutkittiin yhtiön muuntautumista kansainvälisesti toimivaksi alustamaisemmaksi toimijaksi. Hankkeen kustannukset olivat ajalla 1.1.–30.4.2021 noin 0,2 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustus on enintään 40 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jotka olivat projektiaikana 1.4.2019–30.4.2021 noin 1,6 miljoonaa euroa. Robins-hanke päättyi katsauskauden aikana.

Lisäksi käynnissä oli Business Finlandin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena oli tukea liiketoiminnan jatkuvuutta koronaviruspandemian yli ja löytää uusia asiakasarvon tuottamisen keinoja muuttuneessa tilanteessa. Hankkeessa on kehitetty muun muassa uusia etätyön menetelmiä. Business Finlandin avustus on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jotka olivat projektiaikana 24.3.2020–30.4.2021 noin 0,13 miljoonaa euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021. Yhtiökokous järjestettiin eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla ilman osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa fyysistä läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja kaikille hallituksen jäseninä toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokouskutsun liitteenä ollutta yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona 2 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 3 500 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan valiokuntatyöstä kokouspalkkioita kustakin valiokunnan kokouksesta siten, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kustakin kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi henkilöä: Timur Kärki, Sami Somero, Mammu Kaario ja Juha Eteläniemi valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi valittiin Piia-Noora Kauppi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, ja puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksettavaksi osingoksi 0,24 euroa osaketta kohden eli kokouspäivän ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä 3 372 535,44 euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2021 ja maksupäivä 8.4.2021.

Hallituksen valtuutukset koskien omien osakkeiden hankintaa ja/tai pantiksi ottamista, osakeantia, optioita ja muita erityisiä oikeuksia
Gofore Oyj:n yhtiökokous 26.3.2021 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 403 692, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Lisäksi Gofore Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 105 540 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja ne kumosivat aikaisemmat vastaavat yhtiökokouksen antamat valtuutukset. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön yhtiökokoussivulta gofore.com/yhtiokokous2021/

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Kesäkuun 2021 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 (80 000,00) euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 15 052 231 (14 012 802). Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa yhtiön omia osakkeita katsauskauden päättyessä (30.6.2020: 33 859 osaketta).

Yhtiöllä oli kesäkuun 2021 lopussa yhteensä 6 170 (3 348) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista 0,13 (0,10) prosenttia. Osakkeista hallintarekisteröityjä oli 14,81 (0,23) prosenttia ja näiden osakkeiden kokonaismäärä oli 2 229 391 (32 570). Kotitaloudet omistivat osakkeista 60,65 (75,95) prosenttia, yritykset 5,49 (5,72) prosenttia, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 24,03 (7,36) prosenttia, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,30 (0,09) prosenttia ja julkisyhteisöt 9,41 (10,78) prosenttia.

Ilmoitukset osakkeenomistajien muutoksista
Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Jani Lammelta, jonka mukaan Jani Lammen osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Jani Lammi omistaa 1 260 000 Goforen osaketta, joka vastaa 8,37 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Petteri Venolalta, jonka mukaan Petteri Venolan osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Petteri Venola omistaa 1 470 000 Goforen osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Mika Varjukselta, jonka mukaan Mika Varjuksen osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Mika Varjus omistaa 1 470 000 Goforen osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 yhden Goforen perustajaosakkaan Timur Kärjen omistuksen muutoksesta johdon liiketoimi-ilmoituksella, jonka mukaan Timur Kärki on myynyt 300 000 Goforen osaketta. Ilmoituksen jälkeen Timur Kärki omistaa 1 575 000 Goforen osaketta, joka vastaa 10,46 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista.

Suunnattu osakeanti
Yhtiö tiedotti 22.4.2021 toteuttaneensa 1 000 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keränneensä sen tuloksena 19 miljoonaa euroa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.4.2021. Osakeannin yhteydessä neljä suurinta Goforen osakkeenomistajaa Jani Lammi, Petteri Venola, Mika Varjus ja Timur Kärki, jotka ovat myös Goforen perustajaosakkaat, myivät osan osakeomistuksistaan Goforessa.

Kurssikehitys ja kaupankäynti osakkeella
Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammikesäkuun 2021 aikana 3,19 (0,95) miljoonaa kappaletta, mikä on noin 22 (7) prosenttia ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 61,2 (6,8) miljoonaa euroa.

Kesäkuun 2021 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 273,2 (111,3) miljoonaa euroa. Goforen osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.6.2021) oli 18,15 (7,96) euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 19,21 (7,18) euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 24,20 (8,90) euroa ja alin 16,00 (4,80) euroa.

Gofore Oyj:n osake on noteerattu maaliskuusta 2021 lähtien Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Lisää tietoa Goforen osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy gofore.com/sijoita.

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät
Goforen hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman (”CrewShare”) käyttöönottamisesta. Hallitus päättää vuosittain ohjelman nojalla käynnistettävistä säästökausista.

Ohjelma on tarjolla kaikille Gofore-konsernin työntekijöille, joille tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisistä palkoistaan ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankintaan 10 prosentin alennuksella yhtiön hallituksen niin päättäessä. Kertyneet säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankintaan säästökauden päättymisen jälkeen. Ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyi 28.2.2019. Toinen säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyi 29.2.2020. Kolmas säästökausi alkoi 1.3.2020 ja päättyi 28.2.2021. Neljäs säästökausi alkoi 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2022.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforessa ei ole päättynyt ennen omistusjakson loppua.

CrewShare-säästökausia on ollut 30.6.2021 mennessä neljä. Ensimmäinen säästökausi päättyi 28.2.2019 ja tähän liittyvät lisäosakkeet luovutettiin 25.3.2021. Toiseen Crew Share -säästökauteen osallistui 186 työntekijää, joilla oli oikeus 13 757 lisäosakkeeseen 30.6.2021. Kolmannella säästökaudella 208 työntekijällä oli oikeus 11 244 lisäosakkeeseen ohjelmaan osallistumisen perusteella 30.6.2021. Neljänteen säästökauteen osallistui 326 työntekijää, joiden oikeudet lisäosakkeisiin määräytyvät myöhemmin osakkeiden hankinnan yhteydessä.


Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat
Heinäkuussa (8.7.2021) Työterveyslaitos valitsi Goforen IT-asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen toimittajaksi. Asiantuntijatyö kohdistuu digitaalisten palvelujen ja järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä näihin liittyvään konsultointiin ja koulutukseen. Työterveyslaitos on hankinnan yhteydessä arvioinut vuosittaisen työmäärän olevan 1200–2000 henkilötyöpäivää, jonka perusteella sopimuksen arvioitu arvo on noin 0,9–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Työterveyslaitoksen ja Goforen välillä. 

Gofore-konsernin liikevaihto oli 2,7 (2,4) miljoonaa euroa heinäkuussa 2021. Henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 797. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 22. Kokonaiskapasiteetti Full Time Equivalent (FTE) oli 746 ja alihankinnan FTE 38.

Kuukausi 
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa 
Henkilöstö-
määrä 
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Heinäkuu2,7 (2,4)79722 (23)74638

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku vastaa konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrää täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.  
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. 

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiö arvioi edelleen, että merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät koronaviruspandemian aiheuttamiin muutoksiin yhtiön toimintaympäristössä. Pitkittynyt pandemiatilanne luo epävarmuutta asiakaskysynnän kehittymisessä ja henkilöstön hyvinvoinnissa. Pandemiatilannetta lukuun ottamatta yhtiön lähiajan riskit ovat samankaltaisia suhteessa aiempiin vuosiin.

Yhtiö näkee, että negatiiviset muutokset julkisen sektorin IT-kehityksen panostuksissa aiheuttaisivat haasteita yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle. Vastaavasti kilpailutilanteen kiristyminen yhtiön liiketoiminta-alueilla saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja kasvuun.

Osaavan henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen ja henkilöstötyytyväisyydestä huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joissa epäonnistuminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi osaavan henkilöstön korkean kysynnän vuoksi riski palkkainflaatiolle on kasvanut.

Yhtiön strategian tärkeänä osana ovat yritysostot sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen. Nämä molemmat kasvuun tähtäävät toimet pitävät sisällään riskejä, jotka realisoituessaan aiheuttaisivat haasteita henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämisessä sekä luonnollisesti yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin pääsemisessä.

Yhtiö julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää myös johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana. Tämä tarkoittaa riskien mahdollisen realisoitumisen kuukausittaista seurantaa.

Taloudelliset katsaukset vuonna 2021
Gofore julkaisee Q3/2021 liiketoimintakatsauksen (1.7.–30.9.2021) torstaina 14.10.2021.

Lisäksi yhtiö julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää konsernin henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja.

Vuoden 2022 taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat julkaistaan vuoden 2021 lopulla. 

Verkkolähetys 1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsauksen tulosesityksestä
Kaikille avoin suora verkkolähetys tulosesityksestä järjestetään perjantaina 13.8.2021 kello 13 alkaen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Teppo Talvinko. Lähetys pidetään englannin kielellä ja sitä voi seurata osoitteessa https://gofore.videosync.fi/2021-h1-results. Tulosesityksen aikana on mahdollista esittää kysymyksiä, joihin vastataan tilaisuuden lopussa kysymys- ja vastausosiossa. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen gofore.com/sijoita.

Taloudelliset tiedot 1.1.30.6.2021

Taulukko-osa

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa1.1.–30.6.20211.1.–30.6.20201.1. –31.12.2020
Liikevaihto51 67937 37677 953
Valmistus omaan käyttöön104331738
Liiketoiminnan muut tuotot80246599
Materiaalit ja palvelut   
 Ostot-76-55-225
 Ulkopuoliset palvelut-8 338-5 278-12 519
Materiaalit ja palvelut yhteensä-8 414-5 333-12 744
Henkilöstökulut   
 Palkat ja palkkiot-24 744-18 200-37 344
 Eläkemenot-4 113-2 673-5 587
 Muut henkilösivukulut-1 031-754-1 502
Henkilöstökulut yhteensä-29 888-21 627-44 433
Poistot ja arvonalentumiset-2 440-1 608-3 579
Liiketoiminnan muut kulut-5 446-4 891-9 785
Liikevoitto (EBIT)5 6754 4958 750
Rahoituskulut-756-126-202
Rahoitustuotot233467
Tulos ennen veroja4 9424 4038 615
Tuloverot-998-1 169-1 712
Tilikauden tulos3 9443 2346 903
      
Muut laajan tuloksen erät   
Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi   
Muuntoerot3-30-33
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen3-30-33
Tilikauden laaja tulos3 9483 2046 870
     
Tuhatta euroa1.1.–30.6.20211.1.–30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Tilikauden tuloksen jakautuminen:   
 Emoyhtiön omistajille3 9053 2366 895
 Määräysvallattomille omistajille39-28
  3 9443 2346 903
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   
 Emoyhtiön omistajille3 9083 2066 862
 Määräysvallattomille omistajille39-28
  3 9483 2046 870
     
Osakekohtainen tulos   
 Osakekohtainen tulos, laimentamaton0,270,230,49
 Osakekohtainen tulos, laimennettu0,270,230,49


Konsernitase

Tuhatta euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo26 89716 18023 311
Muut aineettomat hyödykkeet12 4693 72310 506
Aineelliset hyödykkeet451512461
Käyttöoikeusomaisuuserät5 5115 3426 835
Sijoitukset0510
Muut saamiset7649772
Laskennalliset verosaamiset191614
Pitkäaikaiset varat yhteensä46 11125 83241 899
    
Lyhytaikaiset varat   
Myyntisaamiset14 21910 20911 478
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät1 286214434
Muut lyhytaikaiset varat2 7441 6042 441
Tuloverosaamiset2530174
Rahoitusarvopaperit563604544
Rahat ja pankkisaamiset33 39919 49621 394
Lyhytaikaiset varat yhteensä52 46432 12636 465
Varat yhteensä98 58557 95878 363
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma808080
Muuntoerot-9-10-12
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto39 74320 32320 515
Kertyneet voittovarat15 64612 23915 476
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä55 46032 63336 059
Määräysvallattomien omistajien osuus2231323
Oma pääoma yhteensä55 68332 64636 082
    
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset rahoitusvelat8 7503 7847 500
Muut velat765148767
Vuokrasopimusvelat3 4773 2174 495
Laskennalliset verovelat2 3456911 971
Pitkäaikaiset velat yhteensä15 3377 84014 733
    
Lyhytaikaiset velat   
Ostovelat ja muut velat11 3095 43012 113
Sopimuksiin perustuvat velat9826281 685
Korolliset rahoitusvelat2 6001 3762 000
Vuokrasopimusvelat2 0772 1552 375
Siirtovelat10 1197 5179 137
Tuloverovelat468367239
Lyhytaikaiset velat yhteensä27 55517 47227 549
Velat yhteensä42 89225 31342 282
Oma pääoma ja velat yhteensä98 57557 95878 363

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
         
1.1.–30.6.2021Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Tuhatta euroaOsakepääomaSijoitetun vapaan omanpääoman rahastoMuuntoerotKertyneet voittovaratYhteensä Määräysvallattomien omistajien osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.20218020 515-1215 47636 059 2336 082
Tilikauden tulos   3 9053 905 393 944
Muut laajan tuloslaskelman erät  3 3 03
Tilikauden laaja tulos0033 9053 908 393 948
         
Osakeperusteiset maksut 211 64275  275
Osingot   -3 373-3 373  -3 373
Osakeanti 19 017 -42518 592 818 600
Määräysvallattomat omistajat -1  -1 152151
Oma pääoma 30.6.20218039 743-915 64655 460 22355 683
         
         
1.1.–30.6.2020Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Tuhatta euroaOsakepääomaSijoitetun vapaan omanpääoman rahastoMuuntoerotKertyneet voittovaratYhteensä Määräysvallattomien omistajien osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.20208020 3232112 00832 432 032 432
Tilikauden tulos   3 2363 236 -23 234
Tilikauden muu laaja tulos  -30 -30 0-30
Tilikauden laaja tulos00-303 2363 206 -23 204
         
Osakeperusteiset maksut   174174  174
Osingot   -2 801-2 801  -2 801
Omien osakkeiden hankinta   -409-409  -409
Määräysvallattomat omistajat    0 1515
Muut erät   3131  31
Oma pääoma 30.6.20208020 323-1012 23932 633 1332 646

 

Konsernin rahavirtalaskelma   
Tuhatta euroa1.1.–30.6.20211.1.–30.6.20201.1. –31.12.2020
Liiketoiminnan nettorahavirta   
Tulos ennen veroja4 9424 4038 615
Tulos ennen veroja, rahavirtaoikaisut:   
 Poistot ja arvonalentumiset2 4401 6083 579
 Rahoitustuotot ja -kulut73392149
 Muut oikaisut303530-21
Käyttöpääoman muutokset-1 770-1 624-1 203
Saadut ja maksetut korot-97-64-161
Muut rahoituserät-65700
Maksetut tuloverot-1 068-1 015-2 003
Liiketoiminnan nettorahavirta4 8263 9308 955
     
Investointien nettorahavirta   
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit0031
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin-104-331-698
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin-22-7-75
Rahoitusinstrumenttien myynnit00139
Yrityshankinnat vähennettynä ostohetken rahavaroilla-8 665-471-6 492
Investointien nettorahavirta-8 791-809-7 095
     
Rahoituksen nettorahavirta   
Omien osakkeiden hankinta0-409-468
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut-1 100-1 071-2 192
Lainojen nostot3 000010 000
Lainojen takaisinmaksut-1 150-702-6 362
Osakeanti19 01700
Osakkeiden liikkeeseenlaskukulut-42500
Emoyhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot-3 373-2 801-2 801
Rahoituksen nettorahavirta15 969-4 983-1 823
     
Rahavarojen muutos12 005-1 86336
Rahavarat kauden alussa21 39421 35821 358
Rahavarat kauden lopussa33 39919 49621 394


1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsauksen liitetiedot


Liikevaihdon jakauma

Liikevaihto asiakassektoreittain   
Tuhatta euroa1.1.–30.6.20211.1.–30.6.20202020
Yksityinen sektori18 4179 60320 116
Julkinen sektori33 26227 77357 837
Konsernin liikevaihto yhteensä51 67937 37677 953
    
Liikevaihto myyntimaan mukaan   
Tuhatta euroa1.1.–30.6.20211.1.–30.6.20202020
Suomi47 18733 28569 880
Muut maat4 4914 0918 073
Konsernin liikevaihto yhteensä51 67937 37677 953
    
Tuloutusajankohta   
Tuhatta euroa1.1.–30.6.20211.1.–30.6.20202020
Palvelut luovutettu yhtenä ajankohtana266114273
Palvelut luovutettu ajan kuluessa51 41337 26177 680
Konsernin liikevaihto yhteensä51 67937 37677 953


Aineettomat hyödykkeet

Tuhatta euroaTavaramerkitAsiakassuhteetKilpailukielto-sopimuksetTeknologiatLiiketoimintamallitKehittämismenotMuut
aineettomat omaisuuserät
 Muut
aineettomat hyödykkeet yhteensä
LiikearvoAineettomat hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno           
1.1.20214148 4722 577000895 12 35923 31235 670
Lisäykset000000104 1040104
Liiketoimintojen yhdistäminen2581 559861662001010 3 0453 5866 630
30.6.202167210 0313 43866200101999 15 50726 89742 404
            
Poistot ja arvonalentumiset           
1.1.2021-69-1 360-406000-17 -1 8530-1 853
Poistot-132-661-263-4-22-14-88 -1 1860-1 186
30.6.2021-201-2 022-669-4-22-14-106 -3 0380-3 038
            
Tasearvo           
1.1.20213457 1122 171000878 10 50623 31233 818
30.6.20214708 0102 7696217886893 12 46926 89739 366

 

Tuhatta euroaTavaramerkitAsiakassuhteetKilpailukielto-sopimuksetTeknologiatLiiketoimintamallitKehittämismenotMuut aineettomat omaisuuserätMuut aineettomat hyödykkeet yhteensäLiikearvoAineettomat
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno          
1.1.2020032721 0670001574 49616 18020 676
Lisäykset0000003313310331
30.6.2020032721 0670004884 82716 18021 006
           
Poistot ja arvonalentumiset          
1.1.20200-532-144000-7-6840-684
Poistot0-327-89000-4-4200-420
30.6.20200-860-233000-11-1 1040-1 104
           
Tasearvo          
1.1.202002 7409230001503 81216 18019 992
30.6.202002 4128340004773 72316 18019 903


Aineelliset hyödykkeet

Tuhatta euroaKoneet ja kalustoMuut aineelliset omaisuuserätYhteensä
Hankintameno   
1.1.20218793961 275
Liiketoimintojen yhdistäminen1140114
Vähennykset-50-5
30.6.20219883961 384
    
Poistot ja arvonalentumiset   
1.1.2021-631-184-815
Tilikauden poistot-91-28-118
30.6.2021-721-211-933
    
Tasearvo   
1.1.2021248212461
30.6.2021266185451

 

Tuhatta euroaKoneet ja kalustoMuut aineelliset omaisuuserätYhteensä
Hankintameno   
1.1.20208563231 179
Lisäykset65157
Vähennykset-220-22
30.6.20208393741 213
    
Poistot ja arvonalentumiset   
1.1.2020-458-136-594
Tilikauden poistot-86-22-108
30.6.2020-544-157-701
    
Tasearvo   
1.1.2020397187585
30.6.2020295217512

Vuokrasopimukset

Tuhatta euroaKäyttöoikeusomaisuus, rakennuksetKäyttöoikeusomaisuus, ajoneuvotYhteensä
1.1.20216 7301056 835
Lisäykset10532138
Vähennykset-829-35-864
Poistot-592-6-598
30.6.20215 414965 511
    
1.1.20205 227835 309
Lisäykset1 138101 147
Vähennykset-29-4-33
Poistot-1 051-30-1 081
30.6.20205 284585 342


Yrityshankinnat
Katsauskauden aikana Gofore osti 95 prosenttia CCEA Oy:n osakekannasta. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty alla olevassa taulukossa. Kauppahinta 6,5 miljoonaa euroa maksettiin rahana. Hankittujen varojen käyvät arvot olivat seuraavat hankintahetkellä:

Tuhatta euroa   CCEA Oy
Hankintahinta  
   Kauppahinta rahana 6 456
   Kauppahinnan suoritus osakkeina 0
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen
velkojen käyvät arvot hankintahetkellä
 
  
Vastaavaa  
Aineettomat omaisuuserät  
   Asiakassuhteet 1 559
Tuotemerkit 258
   Kilpailukieltosopimukset 861
Teknologiat 66
Liiketoimintamallit 200
Kehittämismenot 101
Aineettomat omaisuuserät yhteensä 3 045
Aineelliset omaisuuserät 114
Muut varat 1 142
Rahavarat 561
Vastaavaa yhteensä 4 862
   
Vastattavaa  
   Korolliset ja korottomat velat 1 252
   Laskennallinen verovelka 589
Vastattavaa yhteensä 1 841
Käypään arvoon arvostettu nettovarallisuus yhteensä3 021
Määräysvallattomien omistajien osuus -151
Liikearvo 3 586
Hankintojen kassavirtavaikutus  
   Rahana maksettava kauppahinta 6 456
   Rahavarat -561
   Transaktiokulut 195
Hankinnan nettokassavirta 6 090

Rahoitus
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja. Näin ollen näitä ei ole tässä puolivuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa. Goforella oli vakuudetonta rahalaitoslainaa 11,4 (5,2) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä. Gofore nosti uutta vakuudetonta lainaa 3,0 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Lainoihin on liitetty tavanomaiset omavaraisuusasteeseen ja korollisiin nettovelkoihin sidotut kovenantit. Kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2021.

Gofore Oyj sopi katsauskauden aikana 5 miljoonan euron sitovasta, vakuudettomasta luottolimiitistä konsernin lyhytaikaisiin yleisiin rahoitustarpeisiin kuten yrityskauppoihin. Limiitti ei ollut käytössä katsauskauden aikana.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana Goforella ei ole ollut myyntiä, ostoja, saatavia tai velkoja lähipiiriltä. Konsernin hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Vastuut

Tuhatta euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Yrityskiinnitykset lainojen vakuuksina07 8400
Vastuut yhteensä07 8400


Laadintaperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut vuosipuoliskoilta eivät ole tilintarkastettuja. Koko vuotta 2020 koskevat luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen 2020. Vuonna 2021 voimaan tulleilla standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konserniin.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalvelujen käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
     
 Käyttökate-% (EBITDA), %Liikevoitto + poistot ja arvonalentumisetx 100
 Liikevaihto
     
 Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA)=Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset 
     
 Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA)=Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumisetx 100
 Liikevaihto
     
 Liikevoitto-% (EBIT)=Liikevoittox 100 
 Liikevaihto
     
 Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa

 
=

 
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voittox 100

 
 Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden aikana
     
 Oman pääoman tuotto (ROE), %=Tilikauden voitto (annualisoitu)x 100 
 Oma pääoma keskimäärin
     
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoituskulut (annualisoitu)x 100
 Oma pääoma keskimäärin + korolliset rahoitusvelat keskimäärin
     
 Omavaraisuusaste, %=Oma pääomax 100 
   Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
 Nettovelkaantumisaste, %=Pitkäaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit - Pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sijoituksetx 100
 Oma pääoma
     
 Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE=Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
     
 Keskimääräinen alihankinta, FTE=Keskimääräinen alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.
     
 Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa=Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä. 

 

 Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)  
  Oikaistu EBITA=Raportoitu EBITA + (+ arvonalentumiset liikearvosta +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/ tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut - käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).

 

Oikaistu EBITA ja EBITDA
Tuhatta euroa
1.1.–30.6.20211.1.–30.6.20201.1.–31.12.2020
EBIT5 6754 4958 750
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot1 0834161 158
EBITA6 7584 9119 908
Yrityshankintojen transaktiokulut195-321
Uudelleenjärjestelykulut-10719562
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot0--13
Oikaistu EBITA6 9435 62910 778
    
EBIT5 6754 4958 750
Poistot1 3571 1922 421
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot1 0834161 158
EBITDA8 1156 10212 329

Lisätietoja: 
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj 
p. 040 540 2280 
[email protected]

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 715 3660
[email protected]

 

Liite


Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa.