Afarak tiedotti keskiviikkona toteuttavansa omien osakkeiden ostotarjouksen sekä saaneensa tämän edellytyksenä olleen rahoitusjärjestelyn neuvoteltua. Yhtiö hankkii yhtiökokouksen (12.11.2018) antaman valtuutuksen perusteella omia osakkeita kaikille osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella, joka alkaa 10.6. ja päättyy 1.7. ellei yhtiön hallitus päätä jatkaa tarjousaikaa. Ostotarjous koskee enintään 26 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 9,8 % yhtiön ulkona olevista osakkeista (sis. tulevat annit). Tarjoushinta on 1,015 euroa per osake (26,4 MEUR), mikä maksetaan käteisellä.
Osakkeenomistaja voi hyväksyä ostotarjouksen kaikkien omistamiensa osakkeiden osalta tai valitsemallaan osakemäärällä arvo-osuustilikohtaisesti. Huomioitavaa on kuitenkin se, että mikäli ostotarjouksessa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä (26 miljoonaa osaketta) ylittyy, kunkin ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan tarjoamat osakkeet hyväksytään osakkeenomistajan kokonaistarjouksen mukaisessa suhteessa. Hankittavat osakkeet mitätöityvät osana ostotarjouksen toteuttamista, eivätkä ne tule yhtiön haltuun.
Ostotarjous on ehdollinen sille, että hallituksen 29.5. pidettävän kokouksen jälkeen ei ilmene ostotarjouksen ehdoissa määriteltävää olennaista haitallista muutosta. Ostotarjouksen tarkat ehdot julkaistaan sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt ostotarjouksen tarjousasiakirjan, joka tapahtuu arviolta 7.6.
Yhtiö on hankkinut järjestelylle rahoituksen, joka on yhdistelmä ostosopimuksesta sekä useista lainajärjestelyistä. Ostosopimuksen mukaan yhtiö toimittaa kromimalmia Etelä-Afrikan kaivoksiltaan ostajalle vuosien 2019-2023 välisenä aikana ja saa näitä vastaan ennakkomaksun. Lainajärjestelyt on tehty yhtiön mukaan alan tavanomaisin markkinaehdoin.
Emme anna osakkeelle suositusta tai tavoitehintaa omistajarakenteeseen liittyvän epäselvyyden ja sen mahdollisten seurausten vuoksi. Tulemme kuitenkin kommentoimaan omien osakkeiden ostotarjousta tarkemmin, kun yhtiö julkaisee tarjousasiakirjan. Olemme aikaisemmin kommentoineet yhtiön ylimääräistä yhtiökokousta, joka päätti omien osakkeiden hankkimisesta täällä.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Afarak Group on teollisuusalan yritys. Se on erikoistunut teollisuuskomponenttien erikoisseosten ja kromiratkaisujen valmistukseen ja kehittämiseen. Tuotteita jälleenmyydään maailmanlaajuisesti omien myynti- ja markkinointikanavien kautta, ja asiakkaita on etenkin auto-, ilmailu- ja ydinvoimateollisuudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Lue lisää yhtiösivulla