Cibus: Suunnattu osakeanti antaa eväitä kasvustrategian toteutukseen
Cibus Nordic Real Estate tiedotti tiistai-iltana keräneensä suunnatulla osakeannilla noin 418 MSEK:n eli noin 41 MEUR:n bruttovarat. Suunnatussa osakeannissa Cibus laski liikkeelle 2,68 miljoonaa osaketta 156 SEK:n toteutushinnalla. Osakeanti toteutettiin nopeutettuna tarjousmenettelynä ja se suunnattiin ruotsalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille. Osakeanti kasvattaa Cibuksen osakemäärää 7,2 %:lla.
Suunnattu osakeanti toteutui noin 5 % alle Cibuksen tiistain päätöskurssin, mikä vastaa noin 30 %:n preemiota syyskuun lopun EPRA NAV:iin nähden. Vertailun vuoksi, Cibuksen keväällä Coop-portfoliokaupan rahoittamiseksi järjestetty noin 84 MEUR:n suunnattu osakeanti toteutui noin 2,7 % alle vallitsevan kurssitason ja noin 18 %:n preemiolla viimeisimpään EPRA NAV:iin nähden.
Suunnattu osakeanti ei tullut meille yllätyksenä, sillä Cibus kertoi viime viikolla tiedotetun kiinteistöhankinnan yhteydessä arvioivansa rahoitusvaihtoehtoja osana 120 MEUR:n hankeputken toteuttamista. Osakeanti parantaa Cibuksen taloudellista liikkumatilaa selvästi ja annin myötä Cibuksen nettovelan LTV-% laskee arviomme mukaan noin 58-59 %:n tasolle (Q3’20: 61,3 %), kun yhtiön tavoitehaarukka velkaantuneisuusasteelle on 55-65 %. Näkemyksemme mukaan Cibuksella onkin vahvistuvan taseaseman myötä edellytykset viedä käynnissä oleva hankeputki maaliin kokonaisuudessaan.
Cibuksella on tähän mennessä varsin hyvät näytöt omistaja-arvoa luovien kiinteistöhankintojen tekemisestä ja yhtiö on alleviivannut, että kaikissa järjestelyissä lähtökohtana on, että yhtiön tuottokyvvyn ja osakekohtaisten tunnuslukujen pitää järjestelyiden myötä parantua. Suhtaudummekin eiliseen uutiseen kokonaisuudessaan lähtökohtaisesti postiivisesti.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Cibus Nordic Real Estate
Cibus Nordic Real Estate is an investment company focused on the real estate and food sector. The company's strategy is to acquire, operate and develop properties and distribution networks used by major food chains in Finland and Sweden. Cooperation is carried out with major food chains around the Nordic region. The company was founded in 2017 and is headquartered in Stockholm.
Lue lisää yhtiösivulla