Endomines maksaa merkintäoikeusannin takauspalkkioita osakkeilla ja käteisellä
Endomines tiedotti eilen päättäneensä takaajille suunnatusta kuittausannista merkintäoikeusannin jälkeen. Merkintäoikeusannin yhteydessä tehtyjen takaussitoumusten ehtojen mukaisesti yhteensä 4 224 000 osakkeen suunnatun annin osakevastikkeet on nyt suoritettu niille merkintäoikeusannin takaajille, jotka ovat halunneet palkkionsa Endominesin uusina osakkeina. Takaussitoumuksen ehtojen mukaisen annin merkintähinta on 2,50 Ruotsin kruunua osakkeelta. Merkintähinta on sama kuin merkintäoikeusannin osakekohtainen hinta, joka hallituksen arvion perusteella on markkina-arvon mukainen. Maksu suoritetaan kunkin takaajan vaatimuksen mukaisesti.
Takaajilla oli takaussitoumuksen ehtojen mukaisesti oikeus korvaukseen joko käteisvastikkeena tai vaihtoehtoisesti Endominesin uusina osakkeina. Kaikki takaajat halusivat korvauksena yhtiön osakkeita. Lisäksi osa takaajista halusi korvauksen sekä osakkeina että käteisenä. Takaajien palkkion kokonaisarvo oli 12,9 MSEK, josta 10,6 MSEK maksetaan uusina osakkeina ja 2,2 MSEK käteisenä.
Tätä taustaa vasten yhtiön hallitus on 4.1.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt takausannista, joka koostuu yhteensä 4 224 000 osakkeesta seuraaville takaajille: Formue Nord Markedsneutral, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning, Modelio Equity ja Oscar Molse. Yhtiö poikkesi osakkeenomistajien etuoikeuksista täyttääkseen velvoitteensa takaajia kohtaan niiden takaussitoumusten perusteella, jotka takaajat antoivat yhtiölle merkintäoikeuksien liikkeellelaskun yhteydessä.
Anti tullaan rekisteröimään Ruotsin patentti- ja rekisterihallituksessa noin 25.2.2021, ja uusien osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä maaliskuussa 2021. Takausannin rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakepääoma lisääntyy 8 448 000 kruunulla 442 240 070 kruunuun, ja yhtiön liikkeellä olevien osakkeiden ja äänien määrä lisääntyy 4 224 000 osakkeella ja äänellä 221 120 035 osakkeeseen ja ääneen. Takausannin laimennusvaikutus on noin 1,9 %.
Suhtaudumme suunnattujen antien käyttöön takausvastuiden maksuvälineenä neutraalisti, sillä tällä tavalla Endomines säästää osakemäärän kasvun vastapainoksi kassavarojaan hieman enemmän kaivosprojektiensa kehittämiseen. Näin ollen takauspalkkioiden osittainen maksu osakkeilla ei aiheuta muutoksia Endominesin tavoitehintamme taustalla olevaan osien summa -malliimme tai näkemykseemme yhtiöstä. Poistimme kuitenkin viime viikon päivityksessämme kaikki suunnatut annit osien summa -mallistamme, joten seuraavassa päivityksessämme tulemme tekemään lievää hienosäätöä mallimme nettovelan ja vastaavasti osakemäärän ennusteisiimme. Endominesilla on edelleen käytössä valtuutuksia myös yhtiön korkeakorkoisten siltalainojen konvertoimiseksi osakkeiksi noin 61 MSEK:n arvosta. Poistimme viime viikon päivityksessämme myös nämä velkakonversioannit osien summa -mallistamme, sillä valtuutus umpeutuu perjantaina ja sen toteutuminen alkaa näyttää jo epätodennäköiseltä. Suhtaudummekin myös teoriassa edelleen mahdollisiin velkakonversioihin neutraalisti.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Endomines Finland
Endomines Finland Oyj on suomalainen kaivosyhtiö, jonka toiminta keskittyy kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Yhtiö omistaa myös oikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa. Endomines tuottaa kultaa koru- ja elektroniikkateollisuudelle, ja luo arvoa muuttamalla luonnonvarat vauraudeksi, joka sijoituskohteena pitää suosionsa. Endomines on listattu OMX Helsingin päälistalle (PAMPALO). www.endomines.com.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut19.02.2021
2020 | 21e | 22e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 13,1 | 71,3 | 242,7 |
kasvu-% | 117,16 % | 443,86 % | 240,34 % |
EBIT (oik.) | −184,7 | −72,2 | 21,2 |
EBIT-% (oik.) | −1 408,96 % | −101,26 % | 8,74 % |
EPS (oik.) | −1,50 | −0,40 | 0,05 |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P/E (oik.) | - | - | 125,60 |
EV/EBITDA | - | - | 23,59 |