Lehto teki esisopimuksen rahoituksesta
Lehto Group ilmoitti aamulla allekirjoittaneensa esisopimuksen rahoittajapankkien kanssa uuden rahoituksen järjestämisestä. Esisopimus on osa valmisteltavaa noin 50 MEUR rahoitusratkaisua. Rahoitusratkaisun elementit ovat 1) Putkiremontit-liiketoiminnan myynti (+29 MEUR), 2) uusi luottolimiitti (+13 MEUR), 3) pankeilta RS-rahoitus nykyisiin ja tuleviin asuntohankkeisiin (+26 MEUR) ja 4) vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (+15 MEUR). Uusi rahoitus korvaa tiedotteen mukaisesti nykyisen RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainat, jotka maksetaan takaisin (noin -32 MEUR).
Uuden rahoitussopimuksen voimaantulo edellyttää putkiremontit-liiketoiminnan myynnin toteutumista, vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun toteutumista ja aiemman RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainojen takaisinmaksua 30.6.2022 mennessä. Sopimukseen sisältyy myös vakuuksia sekä kassavarojen minimimäärään ja käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja, osingonjakokielto sopimuksen voimassaoloaikana sekä yhtiön toimintaan, hallituksen kokoonpanoon ja puheenjohtajaan liittyviä ehtoja.
Rahoituskokonaisuuden arvioidaan parantavan Lehdon kassavirtaa noin 50 MEUR:lla, mistä valtaosan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 aikana. Rahoituskokonaisuuden toteutumisella ei ole merkittävää tulosvaikutusta putkiremontit-liiketoiminnan myynti pois lukien. Tämän vaikutuksista yhtiö kertoi jo Q1-raportin yhteydessä.
Rahoituskokonaisuus antaa Lehdolle hieman työrauhaa keskittyä omaan tekemiseensä, mutta vielä tekemistä operatiivisesti riittää. 50 MEUR:n kassavarat eivät riitä kovinkaan pitkälle, jos tulos ei pysyvästi käänny positiivisen puolelle. Rahoituspaketti vaatii vielä tiettyjen ehtojen täyttymistä (liiketoiminnan myynti ja vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskun toteutus), josta kuulemme vielä ennen 30.6.2022 eräpäivää.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Lehto Group
Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin. Lehdolla on tällä hetkellä tehdasyksiköitä eri puolella Suomea. Lehdolla on myös tytäryhtiö Ruotsissa.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut29.04.2022
2021 | 22e | 23e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 435,9 | 396,4 | 403,8 |
kasvu-% | −19,95 % | −9,07 % | 1,87 % |
EBIT (oik.) | −24,0 | −17,3 | 7,9 |
EBIT-% (oik.) | −5,51 % | −4,38 % | 1,95 % |
EPS (oik.) | −0,29 | −0,21 | 0,04 |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osinko % | |||
P/E (oik.) | - | - | 0,76 |
EV/EBITDA | - | - | 7,85 |