DNA Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2018 KLO 9.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nordea Bank AB (publ) ("Tarjouksentekijä") julkistaa tänään alustavat tulokset DNA Oyj:n ("Yhtiö") puolesta tekemäänsä takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien 28. marraskuuta 2018 erääntyvien 100 milj. euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000076138) ("2018 Velkakirjat") ja 12. maaliskuuta 2021 erääntyvien 150 milj. euron 2,875 prosentin kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000115407) ("2021 Velkakirjat", ja yhdessä 2018 Velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat") haltijat kutsuttiin tarjoamaan Velkakirjansa Tarjouksentekijän ostettavaksi rahavastiketta vastaan 9. maaliskuuta 2018 päivätyssä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Takaisinostotarjous"). Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty englanninkielisessä Tarjousmuistiossa.

Tarjousajan päätöshetkellä 19. maaliskuuta 2018 klo 16.00 Suomen aikaa Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu 2018 Velkakirjojen osalta nimellisarvoltaan yhteensä 79.000.000 euron edestä ja 2021 Velkakirjojen osalta nimellisarvoltaan yhteensä 138.220.000 euron edestä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa, että alustava ja ei-sitova määrä, johon Lopullinen Hyväksyttävä Määrä (englanniksi: Final Acceptance Amount) odotetaan asetettavan, on 60.000.000 euroa 2018 Velkakirjojen yhteenlasketulta nimellisarvolta ja 90.000.000 euroa 2021 Velkakirjojen yhteenlasketulta nimellisarvolta.

Siten päteviin tarjousilmoituksiin odotetaan sovellettavan 2018 Velkakirjojen osalta 76,700 prosentin pro rata -kerrointa (englanniksi: Proration Factor) ja 2021 Velkakirjojen osalta 64,735 prosentin pro rata -kerrointa (englanniksi: Proration Factor), pyöristettynä 2018 Velkakirjojen osalta alaspäin lähimpään 100.000 euroon (joka vastaa 2018 Velkakirjojen yksikkökokoa) ja 2021 Velkakirjojen osalta alaspäin lähimpään 1.000 euroon (joka vastaa 2021 Velkakirjojen yksikkökokoa) Tarjousmuistiossa kokonaisuudessaan kuvatun prosessin mukaisesti.

Tarjouksentekijä on pidättänyt itsellään oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. Se, hyväksyykö Tarjouksentekijä pätevästi tarjotut velkakirjat ostettavakseen, on rajoituksetta ehdollinen (jollei Yhtiö harkintansa mukaan luovu ehdosta) uusemission toteuttamisehdon (englanniksi: New Issue Condition, siten kuin määritelty Tarjousmuistiossa). Uusemission toteuttamisehto on kuvattu 9. maaliskuuta 2018 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Tämän tiedotteen päivämääränä uusemission toteuttamisehto ei ole vielä täyttynyt. Tarjouksentekijä tulee mahdollisimman pian ja viimeistään 28. maaliskuuta 2018 tiedottamaan Takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista ja samalla siitä, onko uusemission toteuttamisehto täytetty vai ei.

Lisätietoja antaa Tarjouksentekijä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankki:

Nordea Bank AB (publ): sähköposti: Nordealiabilitymanagement@nordea.com / puh. +45 6161 2996

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of Treasury Jaakko Happo, Rahoitus, DNA Oyj, 044 044 8018, jaakko.happo@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: DNA Oyj via Globenewswire