Ahlstrom-Munksjö järjestelee rahoitustaan uudelleen
Ahlstrom-Munksjö tiedotti eilen, että yhtiö suunnittelee laskevansa liikkeeseen uusia euromääräisiä kiinteäkorkoisia velkakirjoja, joiden arvioitu maturiteetti on viisi vuotta. Liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Liikkeeseenlaskun tavoiteltu koko on noin 200 MEUR.
Lisäksi yhtiö tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa 15.9.2019 erääntyvien 100 MEUR:n velkakirjojen (kuponkikorko 4,215 %) haltijat myymään 2019 velkakirjansa käteistä vastaan tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Lisäksi yhtiö aikoo käyttää 2019 velkakirjojen ehtojen mukaista ennenaikaista lunastusoikeuttaan lunastaakseen arviolta 15.9.2017 takaisin kaikki ulkona olevat 2019 velkakirjat, joita ei osteta takaisin takaisinostotarjouksen yhteydessä. Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on rajoituksetta uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä liikkeeseenlaskun pääjärjestäjien ja yhtiön välisen liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoittaminen. 2019 velkakirjojen takaisinostohinta on 1 032,00 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista 2019 velkakirjaa kohti. Kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille 2019 velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.
Arviomme mukaan Ahlstrom-Munksjö pyrkii rahoitusjärjestelyillä pidentämään velka-portfolionsa maturiteettia ja toisaalta laskemaan velkasalkun keskikorkoa. Alustavan arviomme mukaan rahoitusjärjestelyillä ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta Ahlstrom-Munksjön lähivuosien tulosennusteisiimme, sillä olemme jo odottaneet yhtiön rahoituskustannusten putoavan huomattavasti vuosien 2017-2019 aikana.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille