Cibus suunnittelee vihreän jvk-lainan liikkeeseenlaskua

Tukholman pörssiin listattu Cibus Nordic Real Estate tiedotti maanantaina harkitsevansa 40 MEUR:n vakuudettoman vihreän senior-lainan liikkeeseenlaskua. Liikkeeseenlasku on tarkoitus tehdä yhtiön MTN-ohjelman puitteissa, joskin emissio on riippuvainen yleisestä markkinatilanteesta. Lainan maturiteetti on 2,75 vuotta ja laina tullaan käyttämään käytännössä yhtiön strategian mukaisiin kiinteistöhankintoihin.

Cibus julkaisi perjantaina myös yhtiökokouskutsun, jossa se antoi tarkempia lisätietoja yhtiökokoukselle esitettävästä D-osakesarjan lanseeraamisesta ja rahastoannista ”(bonus issue”). Rahastoantia ja D-osakesarjaa koskevat keskeiset kohdat ovat seuraavat:

• Neljä (4) nykyistä osaketta oikeuttaa vastikkeetta yhteen (1) uuteen D-sarjan osakkeeseen
• Rahastoannin jälkeen nykyiset ulkona olevat osakkeet (44 milj. kpl) nimetään A-sarjan osakkeiksi
• Osakekanta jakautuu rahastoannin jälkeen 44,0 miljoonaan A-osakkeeseen ja 11,0 miljoonaan D-osakkeeseen
• D-sarjan osakkeilla on 1/10 ääni per osake ja A-sarjan osakkeilla 1 ääni per osake
• A- ja D-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Jos osingosta päätetään, on D-sarja oikeutettu viisinkertaiseen (5x) osinkoon A-sarjaan nähden. Kuitenkaan D-sarjan osakkeelle ei makseta osinkoa enempää kuin 0,08 euroa/kuukausi (ts. 0,96 euroa/vuosi)
• Yhtiön purkautumistilanteessa molemmilla osakesarjoilla on sama oikeus yhtiön nettovarallisuuteen. Kuitenkaan D-sarjan osakkeelle ei makseta enempää kuin 11,0 euroa osakkeelta.
• Tilinpäätöksessä kerrotun voitonjakoehdotuksen mukaisesti osinkoa esitetään jaettavaksi tilikauden 2021 tuloksesta 43,56 MEUR. A-osakkeelle osinkoa maksetaan 0,75 euroa/osake (yht. 33,0 MEUR) ja D-osakkeelle 0,96 euroa/osake (yht. 10,56 MEUR)

Cibus kertoi D-osakesarjan lanseeraamista koskevista suunnitelmista alun perin Q4-raportin yhteydessä

D-osakesarjan taustalla on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen yhtiön kasvutavoitteita (2,5-3,0 mrd. portfolio vuoden 2023 loppuun mennessä vs. Q4’21: 1,5 mrd.) ja Investment Grade-tason luottoluokitusta silmällä pitäen. D-osakesarjan etu muihin osin omaan pääomaan rinnastettaviin instrumentteihin (hybridi tai etuoikeusosakkeet) nähden on, että luottoluokittajat lukevat D-osakkeet 100 % omaan pääomaan, kun hybridit tai preferenssiosakkeet luetaan omaan pääomaan vain 50 %:sesti.

Uusi D-osakesarja ja rahastoanti edellyttävät 20.4. pidettävän yhtiökokouksen hyväksyntää. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 11.5. Tulemme huomioimaan rahastoannin myöhemmin ennusteissamme.