Fodelian listautumisannissa 5,2-kertainen ylimerkintä ja yhtiölle yli 3600 uutta omistajaa
First North -markkinapaikalle listautuva elintarvikeyhtiö Fodelia tiedotti eilen, että listautumisanti toteutui onnistuneesti ja se ylimerkittiin kokonaisuudessaan 5,2-kertaisesti. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee listautumisannin jälkeen yli 3600 omistajaan, kun yhtiöllä oli ennen listautumista 9 omistajaa.
Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1 465 925 osaketta 4,30 euron merkintähintaan (yhteensä 6,3 MEUR). Näistä 1 050 000 oli uusia osakkeita (4,5 MEUR) ja 415 925 osaketta vanhojen omistajien myyntejä (1,8 MEUR). Anti oli kohtalaisen pieni, kasvutarina houkutteleva ja hinnoittelu kohdillaan. Hyvin onnistuneen instituutioannin (3,4x ylimerkintä) ja henkilöstöannin (1,3x ylimerkintä) jälkeen yleisöantiin osallistuville jäi vain 380 000 osaketta (1,6 MEUR). Yleisöanti merkittiin 10,8-kertaisesti, mikä johtaa suureen leikkuriin ja jättää yksityissijoittajien omistukset pieniksi. Yhtiölle jää listautumisannin järjestämiseen liittyvien kulujen jälkeen noin 3,6 MEUR:n nettovarat. Listautumisannin jälkeen osakkeiden kokonaismäärä nousee 7 051 780 osakkeeseen, mikä tarkoittaisi 4,3 euron merkintähinnalla 30,3 MEUR:n markkina-arvoa.
Julkaisimme Fodeliasta maanantaina 12.11.2019 sijoitustutkimuksen, joka löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä. Lisäksi osallistuimme yhtiön edustajien kanssa maanantaina 12.11.2019 järjestettyyn listautumista käsittelevään yhtiöesittelytilaisuuteen, jonka videotallenne on katsottavissa tästä linkistä. Tulemme antamaan Fodelian osakkeelle suosituksen ja tavoitehinnan ensimmäisen kaupankäyntipäivän jälkeen. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla arviolta tiistaina 26.11.2019.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Fodelia on suomalainen vuonna 2019 perustettu elintarvikeyritysten holdingyhtiö. Konsernin portfolioon kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustettu yhteisyritys Fodbar. Yhtiön kotipaikka on Pyhäntä ja tuotantolaitokset sijaitsevat Pyhännällä, Kokkolassa, Salossa ja Jokioisessa.
Lue lisää yhtiösivulla