Fortum julkaisi aamulla Uniper-järjestelyn tarjousasiakirjan. Kaikista Uniperin osakkeista tehtävän julkisen ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi tänään 7.11. ja päättyy 16.1.2018. Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti niille Uniperin osakkeenomistajille, jotka päättävät myydä osakkeensa, maksetaan 22 euroa osakkeelta. 22 euron tarjous sisältää Uniperin vuodelta 2017 maksettavan osingon. Fortum kuitenkin tarkensi tiedotteessaan, että E.ON on luvannut käyttää oikeuttaan Uniperin yhtiökokouksessa ja ehdottaa 0,69 euron osinkoa osaketta kohden, mikä sisältyy 22 euron tarjoushintaan. Mikäli maksettava osinko on tätä pienempi, maksaa Fortum erotuksen kaikille ostotarjouksen hyväksyneille siten, että heidän saamansa kokonaisvastike on 22 euroa osakkeelta.

Fortum myös tarkensi sopimuksen sisältöä E.ONin hyvitysmaksun osalta, mikäli se jättäisi myymättä osuutensa Fortumille. Mikäli E.ON vetäytyy sopimuksesta, joutuu se maksamaan aikaisemmin tiedotetun 20 %:n hyvitysmaksun perusosan (noin 750 MEUR) lisäksi Fortumille myös lisäkorvauksen, joka on muuttuva. Muuttuva osa riippuu siitä, kuinka paljon Uniperin osakkeen kurssi viiden viimeisen kaupankäyntipäivän ajanjaksolla ennen 11.1.2018 ylittää tarjotun 22 euron tason. Muuttuvan osan yläraja on kuitenkin perusosan suuruinen, eli maksimissaan E.ONin hyvitysmaksu olisi 1,5 miljardia euroa. Lisäksi Fortum täsmensi rahoittavansa järjestelyn käteisvaroilla sekä Barclaysin myöntämällä 12 miljardin euron limiitillä. Järjestelyn kokonaiskustannukset ovat riippuvaisia Fortumin saamasta omistusosuudesta ostotarjouksen jälkeen, mutta yhtiö arvioi niiden olevan enimmillään 100 MEUR sisältäen noin 60 MEUR:n rahoituskulut, jos yhtiön omistusosuus nousee 100 %:iin Uniperista.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti ostotarjouksen toteutuminen edellyttää viranomaislupien saamista, mukaan lukien kilpailuviranomaiset. Fortum ei ole myöskään asettanut tarjoukselle vähimmäishyväksymisrajaa. Fortum odottaa yhä saavansa järjestelyn päätökseen vuoden 2018 puolivälissä. Odotamme Fortumin yhä saavan järjestelylle tarvittavat viranomaisluvat ja enemmistöomistusosuuteen oikeuttavan määrän osakkeita Uniperista. Kokonaisuutena tiedote ei sisältänyt merkittävää uutta tietoa ja ei siten muuttanut näkemystämme järjestelystä.