Kreate tiedotti tiistaina allekirjoittaneensa uuden 49 MEUR:n rahoitussopimuksen. Uusi rahoitussopimus korvaa yhtiön ensi vuonna erääntyvät sopimukset ja kyseessä onkin normaali lainojen uudelleenrahoitus. Hyvissä ajoin tehty uusi sopimus pidentää Kreaten velkojen maturiteettia ja näin ollen parantaa yhtiön edellytyksiä toteuttaa sen strategiaa.

Hyvissä ajoin tehty rahoitusjärjestely pidentää velkojen maturiteettia

Kreaten allekirjoittama 49 MEUR:n rahoitussopimus OP Yrityspankin ja Danske Bankin kanssa koostuu 29 MEUR:n määräaikaislainasta, sekä 20 MEUR:n luottolimiittisopimuksesta. Uuden lainan maturiteetti on 36 kuukautta ja se sisältää option 12 kuukauden jatkosta, jonka Kreate voi käyttää harkintansa mukaan. Yhtiö aikoo käyttää varat maksaakseen takaisin nykyisiä korollisia lainoja, sekä yleisiin käyttöpääomatarpeisiin. Osana järjestelyä sovittiin myös 5 MEUR:n sitomattomasta lisärahoitusmahdollisuudesta, joka edellyttää pankilta erillistä rahoituspäätöstä.

Uusi rahoituspaketti sisältää aiempaa rahoitussopimusta vastaavat kovenanttiehdot, jotka perustuvat nettovelka/käyttökate-suhteeseen. Q1’25:n lopussa Kreaten nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,6x, ja näin ollen yhtiön taloudellinen tilanne säilyi edelleen vakaana. Uudella rahoitusjärjestelyllä Kreate pidentää hyvissä ajoin sen velkojen maturiteettia, sillä aiemmat rahoituslimiitti- ja lainasopimukset olisivat erääntyneet vuonna 2026. Arviomme mukaan tämä parantaa yhtiön edellytyksiä toteuttaa sen strategiaa sekä Suomessa että Ruotsissa.