LDA konvertoi toisen erän Endominesin vvk-lainasta osakkeiksi
Endomines tiedotti eilen, että LDA Capital on nyt ilmoittanut Endominesille haluavansa muuttaa osan tästä tammikuussa myönnetystä 2 MEUR:n vaihtovelkakirjalainasta Endominesin osakkeiksi. Konversio koskee 0,5 MEUR:n arvoista lainaosuutta. Kyseessä on toinen konversioerä samasta vvk-lainasta (aik. kommentti täällä) Vaihtovelkakirjalainan loppuosa eli 0,75 MEUR voidaan vaihtaa milloin tahansa 5.7.2023 saakka.
Osapuolten välisen vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 % Endominesin osakkeen päivittäisestä volyymilla painotetusta keskihinnasta Tukholman tai Helsingin pörsseissä edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana ennen muuntopyynnön päivää. Tässä konversiossa konversiohinta on siten asetettu 0,23 euroon (noin 2,46 SEK). Muuntamisen seurauksena Endomines laskee liikkeeseen 2 173 913 uutta osaketta. Uudet osakkeet vastaavat noin 0,9 % Endominesin osakkeiden kokonaismäärästä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Kuten Endomines aiemmin tiedotti, nimellisarvoltaan 2 MEUR:n vaihtovelkakirjojen ensimmäisen erän liikkeeseenlasku toteutettiin tammikuussa. Sopimuksen mukaan toinen 2 MEUR:n erä on käytettävä kahdentoista kuukauden kuluessa Sopimuksen päivämäärästä, kun taas kolmas ja viimeinen 2 MEUR:n erä on yhtiölle vapaaehtoinen.
Olemme huomioineet vvk-lainan liikkeelle laskua osien summa -mallissamme
LDA:n vaihtovelkakirjalainoissa on pakollinen konversio osakkeiksi, joten tiedote ei mielestämme ole yllättävä. Sen sijaan konversion tapahtuminen nyt oli hieman yllättävää, sillä se tapahtui noin 15 % yli Endominesin tämänhetkisen pörssikurssin. Sitoumuksen rakenteen takia olemme myös jo huomioineet LDA:lle suunnattavia vaihtovelkakirjalainoja Endominesin osien summa -mallissamme. Päivitämme konversiossa tarkentuneen osakemäärän malliimme tänään ilmestyvän tilinpäätösraportin yhteydessä yhdessä muiden viimeaikaisten tapahtumien kanssa.
Olemme kommentoineet Endominesin LDA:n kanssa tekemää ja kokonaisuutena hyvin monimutkaista rahoitusjärjestelyä aiemmin täällä. Mielestämme Endominesin LDA:n kanssa sopimat rahoitusehdot eivät ole yhtiön kannalta erityisen edullisia, mutta Endominesin kehitysvaiheen takia edullisempaa rahoitusta ei luultavasti ole tarjolla.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Endomines Finland
Endomines Finland Oyj on suomalainen kaivosyhtiö, jonka toiminta keskittyy kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Yhtiö omistaa myös oikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa. Endomines tuottaa kultaa koru- ja elektroniikkateollisuudelle, ja luo arvoa muuttamalla luonnonvarat vauraudeksi, joka sijoituskohteena pitää suosionsa. Endomines on listattu OMX Helsingin päälistalle (PAMPALO). www.endomines.com.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut21.02.2022
2020 | 21e | 22e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 13,1 | 4,0 | 196,1 |
kasvu-% | 117,16 % | −69,40 % | 4 788,55 % |
EBIT (oik.) | −184,7 | −181,5 | −40,7 |
EBIT-% (oik.) | −1 408,96 % | −4 522,78 % | −20,73 % |
EPS (oik.) | −1,50 | −1,00 | −0,27 |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osinko % | |||
P/E (oik.) | - | - | - |
EV/EBITDA | - | - | 549,34 |