Outokumpu keräsi pääomaa suunnatulla annilla
Outokumpu tiedotti eilen pörssin sulkeutumisen jälkeen aikomuksestaan laskea liikkeeseen enintään 40,5 miljoonaa uutta osaketta suunnatussa osakeannissa institutionaalisille sijoittajille. Tämä vastaa noin 9,7 % kaikista Outokummun liikkeeseen laskemista osakkeista ennen osakeantia. Tänään aamulla yhtiö tiedotti toteuttaneensa annin onnistuneesti ja odottaa saavansa sen tuloksena noin 209 MEUR:n bruttotuotot. Osakkeiden merkintähinta on 5,15 euroa osakkeelta vastaten vajaan 6 %:n alennusta suhteessa eiliseen päätöshintaan.
Osakeannilla Outokummun pääasiallisena tarkoituksena on nopeuttaa velkaantuneisuuden vähentämistä käyttämällä varat bruttovelan vähentämiseen ja siten taseen vahvistamiseen. Yhtiön mukaan osakeanti tukee pyrkimystä vähentää riskisyyttä tuottojen vahvistamiseksi, mikä on myös marraskuussa 2020 julkaistun strategian ja pääomamarkkinapäivässä toukokuussa 2021 vahvistetun velkaisuuden vähentämistavoitteen mukaista.
Taseen puolesta pääoman keräämiselle suunnatulla annilla ei ollut akuuttia tarvetta, sillä Outokummun Q1’21:n lopun omavaraisuusaste oli 40 % ja nettovelkaantumisaste oli noin 44 %. Absoluuttisesti yhtiön korollisen velan määrä on kuitenkin suuri, sillä Q1’21:n lopussa yhtiöllä oli korollista velkaa 1,4 miljardia. Huomattavaa velkalastia ja nykyoloissa korkeaa keskikorkoa peilaten (2020: 5,1 %) ovat Outokummun korkokustannukset (2020: 78 MEUR) olleet suuret suhteessa sen viime vuosien tuloksentekokykyyn. Annista saatavilla varoilla yhtiö pystynee laskemaan korkokustannusten tulosrasitusta selvästi. Samalla Outokumpu vauhdittaa velkaantuneisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamista sekä riskitason laskua, mikä on mielestämme perusteltua toimialan syklisyyden tuoma epävarmuus ja suuri velkamäärä huomioiden.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Outokumpu
Outokumpu on vuonna 1932 perustettu ruostumattoman teräksen globaali valmistaja. Yhtiön liiketoiminta perustuu kykyyn räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi yhtiön asiakkaat valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on tuhansia ammattilaista yli useassa kymmenessä maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut06.05.2021
2020 | 21e | 22e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 639,3 | 6 497,1 | 6 630,6 |
kasvu-% | −11,92 % | 15,21 % | 2,06 % |
EBIT (oik.) | 5,8 | 322,7 | 280,1 |
EBIT-% (oik.) | 0,10 % | 4,97 % | 4,22 % |
EPS (oik.) | −0,14 | 0,48 | 0,41 |
Osinko | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
Osinko % | 1,36 % | 2,71 % | |
P/E (oik.) | - | 7,61 | 8,93 |
EV/EBITDA | 12,20 | 4,21 | 4,20 |