Solteq tiedotti maanantaina päivittävänsä ehdotustaan käynnissä olevassa kirjallisessa menettelyssä, joka koskee yhtiön 18,7 MEUR:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista. Yhtiö hakee edelleen lainan eräpäivän siirtoa huhtikuulle 2029 mutta tarjoaa nyt velkojille portaittain nousevaa lunastushintaa. Päivitetty ehdotus viittaa siihen, ettei alkuperäinen esitys ollut riittävä, mutta arvioimme parannetun tarjouksen edesauttavan järjestelyn läpimenoa. Uutinen ei aiheuta välittömiä muutoksia operatiivisiin ennusteisiimme, mutta se nostaa lainan uudelleenrahoituksen tai takaisinmaksun kustannuksia pidennetyn laina-ajan loppupuolella.

Lunastushinnan portaittainen nousu kannustaa aikaiseen uudelleenrahoitukseen

Alkuperäisessä ehdotuksessa vapaaehtoisen lunastuksen hinta olisi pysynyt nykyisellä 104 %:n tasolla koko pidennetyn laina-ajan. Päivitetyssä ehdotuksessa lunastushinta nousee portaittain: nykyinen 104 % on voimassa 1.10.2027 asti, minkä jälkeen se nousee 106 %:iin ja edelleen 108 %:iin lokakuusta 2028 alkaen. Myös pidennettynä eräpäivänä 1.4.2029 sovellettava lunastushinta nousee 108 %:iin aiemmin ehdotetusta 104 %:sta. Lisäksi yhtiö tarjoaa edelleen 1,00 %:n palkkion pyynnön puolesta äänestäville. Muutosten tarkoituksena on tarjota velkojille parempi korvaus pidennetystä maturiteetista ja kannustaa yhtiötä uudelleenrahoittamaan lainan mahdollisimman aikaisin. Äänestysaika päättyy 17.9.2026. Pidämme edelleen ehtomuutosten läpimenoa yhtiön kannalta erittäin tärkeänä, jotta se saa lisäaikaa operatiivisen käänteen toteuttamiseen ilman välitöntä tarvetta voimakkaasti laimentavalle osakeannille.