Etteplan vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja ostaa sulautettuihin järjestelmiin keskittyvän teknologiapalveluyhtiö Syncore Technologies Ab:n. Yritysostolla Etteplan toteuttaa kasvustrategiaansa, jonka ytimessä on osaamispohjan laajentaminen ja kansainvälisen läsnäolon vahvistaminen. Syncoren liikevaihto oli vuonna 2020 noin 5 MEUR, joten yritysosto on Etteplanin kokoluokassa suhteellisen pieni. Se osuu kuitenkin mielenkiintoisille kasvualueille ja Ruotsiin, jossa Etteplan on pyrkinyt vahvistamaan asemaansa. Kauppahintaa ei julkaistu, mutta kauppa maksetaan osin pienellä suunnatulla osakeannilla. Emme tässä vaiheessa tee muutoksia Etteplanin ennusteisiin, mutta päivitämme niitä viimeistään tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä (10.2.2022).

Kauppa vahvistaa sulautettujen järjestelmien projektiliiketoimintaa Ruotsissa

Ruotsalainen teknologiapalveluyhtiö Syncore on erikoistunut edistyneisiin sulautettuihin järjestelmiin. Vuonna 2000 perustettu Syncore toteuttaa sulautettujen järjestelmien projekteja kuten suunnittelua, laitteisto- ja ohjelmistokehitystä sekä tuotteiden koko elinkaaren kattavia palveluita erityisesti teollisuusjärjestelmien, ilmailuteollisuuden ja puolustusteollisuuden asiakkaille. Vuonna 2020 Syncoren liikevaihto oli noin 5 MEUR ja sen palveluksessa on 46 sulautettujen järjestelmien asiantuntijaa Linköpingissä Ruotsissa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.

Yrityskaupan avulla Etteplan vahvistaa merkittävästi kykyään toimittaa sulautettuja ratkaisuja ja ohjelmistoja Ruotsissa ja vahvistaa projektimaisen liiketoiminnan osaamista sulautetuissa järjestelmissä. Kauppa on jatkoa Etteplanin viime vuosien aikana tekemille investoinneille digitalisaatioon sekä sulautettuihin järjestelmiin ja ohjelmistokehitykseen. Etteplanin mukaan yrityskauppa laajentaa yhtiön palvelutarjontaa ja avaa mielenkiintoisia kasvunäkymiä.

Yritysoston jälkeen Etteplanissa työskentelee yli 800 asiantuntijaa sulautettujen järjestelmien ja ohjelmistokehityksen parissa, joista yli 150 Ruotsissa. Kaiken kaikkiaan Etteplanilla Ruotsissa työskentelee noin 700 asiantuntijaa.

Suunnattu osakeanti Syncoren omistajille

Osana kaupan rahoitusta Etteplanin hallitus on 1.2.2022 pitämässään kokouksessaan tehnyt kaupan toteutumiselle ehdollisen päätöksen suunnatusta osakeannista liittyen Syncore Technologies Ab:n hankintaan. Kaupan ehtojen mukaisesti kauppahinta maksetaan myyjille suunnatulla osakeannilla ja käteisvaroilla. Antipäätöksen ehtona ollut kauppakirja allekirjoitettiin tänään 2.2.2022, ja samanaikaisesti myyjät merkitsivät osana kauppasumman maksua 117 485 Etteplanin uutta osaketta. Osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta on 16,42 euroa.

Suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 19.4.2022 ja Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 2.5.2022. Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi, kun mainitut rekisteröinnit on suoritettu. Kaupankäynti uusilla osakkeilla on kuitenkin mahdollista vasta kolmen vuoden kuluttua, kun niitä koskeva, kaupan yhteydessä sovittu luovutusrajoitus on lakannut olemasta voimassa.

Etteplanin osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen on 25 200 793 kappaletta. Liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 0,47 % osakkeiden antia edeltäneestä kokonaismäärästä ja noin 0,47 % annin jälkeisestä kokonaismäärästä. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon alkaen tilikaudelta 2022