Caverionista ostotarjouksen tehnyt Bain-konsortio antoi vastineen Triton-konsortion 8,95 euron korotukselle, mutta ei itse korottanut 8,50 euron tarjoustaan. Sen sijaan Bain-konsortio jatkoi vetoamista kilpailevan tarjouksen huonoihin puoliin (aikataulu, kilpailuviranomaiset) ja laski samalla omaa vähimmäishyväksyntärajaa yli 50 %:iin (aik. yli 66,6 %). Muita muutoksia toteuttamisedellytyksiin ei tullut.
Odotamme vielä Caverionin hallituksen virallista lausuntoa korotetusta Tritonin tarjouksesta. Näkemyksemme mukaan molempien tarjousten tukemiseen löytyy hyviä perusteluja. Bain-konsortion tarjoukselle aikaisemmin annettu suositus, Bain-konsortion laskema vähimmäisehto sekä konsortion esiin nostamat haasteet toisessa tarjouksessa antavat Caverionin hallitukselle väylän tukea alhaisempaa ostotarjousta.
Bainin konsortion osallisilla tai näiden lähipiirillä on omistuksessaan noin 27 % Caverionin kaikista osakkeista. Nämä tahot tavoittelevat ostotarjouksen toteuttamista ja pysyvät tiedotteen mukaisesti sitoutuneina nykyiseen kumppanuuteensa. Triton-konsortion vaatiessa vähintään 90 %:n omistusosuutta, vaikuttaa heidän ostotarjouksensa läpimeno haastavalta. Triton voi kuitenkin myös alentaa samalla tavalla omaa vähimmäishyväksyntäehtoaan.
Bain-konsortio on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät ostotarjoukselleen, mikä yhdessä alhaisemman vähimmäishyväksyntäehdon kanssa nopeuttaisi ostotarjouksen toteutumista. Bain-konsortio näkee myös edelleen, että kilpailevaan Tritonin tarjoukseen sisältyy merkittäviä ongelmia sen toteuttamisen ja aikataulun suhteen mm. Caverionin kilpailijan Assemblinin omistuksen vuoksi.
Bain-konsortion ulkopuoliset neuvonantajat ovat arvioineet, että Tritonin kauppa edellyttäisi ns. yrityskauppavalvonnan II-vaiheen tutkintaa, joka voi kestää 12 kuukautta tai mahdollisesti pidempäänkin. Näin ollen Bain-konsortio uskoo, että Triton ei pystyisi toteuttamaan kauppaa Tritonin ilmoitettuun viimeiseen päivämäärään (long-stop-päivämäärä) mennessä tammikuun 2024 alussa. Tritonin konsortio voi tällöin tämän ajankohdan jälkeen vetäytyä tarjouksestaan ilman lisäperusteluja.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Caverion
Caverion on vuonna 2013 rakennusyhtiö YIT:stä irtautunut kiinteistöjen, teollisuuden ja infrastruktuurin teknisiin palveluihin ja projekteihin keskittynyt yritys. Yhtiön osaaminen jakaantuu laajalle rakennusten, infran sekä teollisuuden ja teollisten prosessien koko elinkaaren varrelle käsittäen muun muassa hankekehityksen, projektin toteutuksen, teknisen huollon ja kunnossapidon, kiinteistöjohtamisen ja asiantuntijapalveluita. Caverion toimii Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 11 maassa. Caverionin asiakaskuntaan kuuluvat julkinen sektori, teollisuuden toimijat, kiinteistöjen käyttäjät, pääurakoitsijat ja kiinteistösijoittajat.
Lue lisää yhtiösivulla