Lehto suunnittelee merkintäoikeusantia ja teki uuden luottolimiittisopimuksen
Lehto Group tiedotti tiistai-illalla rahoitusjärjestelystä, johon sisältyy uusi luottolimiittisopimus. Lisäksi yhtiö kertoi suunnittelevansa 20-25 MEUR:n merkintäoikeusantia vahvistamaan yhtiön kassavaroja ja omaa pääomaa. Annin koko vastaa noin 22-27 % Lehdon nykyisestä markkina-arvosta (91 MEUR), joten osakekantaan on luvassa jonkin verran diluutiota annin ehdoista riippuen. Rahoitusjärjestelyt antavat Lehdolle lisää liikkumavaraa liiketoiminnan tervehdyttämiseen ja strategian toteuttamiseen. Lehdon taloudellinen tilanne lähti paranemaan alkuvuodesta Q1-raportin perusteella, mutta kuluvan vuoden tuloskäänteeseen liittyvä epävarmuus on edelleen korkealla, mitä mielestämme myös suunniteltu merkintäoikeusanti osaltaan indikoi.
Luottolimiittisopimus korvaa aiemman 75 MEUR:n syndikoidun luottolimiittisopimuksen, josta on tällä hetkellä käytössä 54 MEUR. Uusi sopimus on määrältään 54 MEUR, ja se on voimassa 31.12.2022 asti. Sopimuksen mukaan osa luotosta maksetaan takaisin sopimuskauden päättymishetkeen mennessä. Sopimukseen liittyy osittaisia vakuuksia sekä taloudellisia käyttökatteeseen, korollisiin nettovelkoihin ja nettovelkaantumisasteeseen sidottuja kovenantteja, jotka voivat vaikuttaa myös osingonjakoon luottolimiittisopimuksen voimassaoloaikana.
Merkintäetuoikeusannilla yhtiö tavoittelee noin 20-25 MEUR:n bruttovaroja, ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhtiön suurin osakkeenomistaja, toimitusjohtaja Hannu Lehdon määräysvaltayhteisö Lehto Invest Oy on sitoutunut äänestämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa suunniteltuun merkintäetuoikeusantiin liittyvien hallituksen ehdotusten puolesta ja osallistumaan suunnitteilla olevaan antiin vähintään 30.6.2020 omistusosuutensa mukaisella osuudella. Lehdon hallitus tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään merkintäetuoikeusannin edellyttämien valtuuksien antamisesta.
Lehdon mukaan rahoitussopimuksella ei ole välittömiä vaikutuksia yhtiön velkaisuutta koskeviin tunnuslukuihin. Toteutuessaan täysimääräisenä suunnitellusta merkintäetuoikeusannista saatavien bruttovarojen arvioidaan nostavan Lehdon omavaraisuusastetta noin 3-4 %-yksikköä (Q1’20: omavaraisuusaste 35,5 % ilman IFRS 16 -eriä ja 29,9 % sisältäen IFRS 16 -erät).
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Lehto Group
Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin. Lehdolla on tällä hetkellä tehdasyksiköitä eri puolella Suomea. Lehdolla on myös tytäryhtiö Ruotsissa.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut14.05.2020
2019 | 20e | 21e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 667,7 | 569,5 | 548,0 |
kasvu-% | −7,44 % | −14,70 % | −3,79 % |
EBIT (oik.) | −41,8 | 13,5 | 17,6 |
EBIT-% (oik.) | −6,26 % | 2,36 % | 3,21 % |
EPS (oik.) | −0,61 | 0,14 | 0,19 |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
Osinko % | 177,09 % | ||
P/E (oik.) | - | 0,23 | 0,17 |
EV/EBITDA | - | 4,87 | 3,42 |