Privanet suunnittelee osakeannin suuntaamista Minivest Oy:lle
Privanet kertoi keskiviikkona lisätietoja liittyen sen 14.6.2019 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja suunniteltuun rahoitusjärjestelyyn. Yhtiön hallitus on ehdottanut 14.6.2019 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 6 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Strategiansa mukaisesti Privanet pyrkii määrätietoisesti ja nopein askelin vahvistamaan vakavaraisuuttaan ja likviditeettiään. Seuraavassa vaiheessa Privanet pyrkii kasvattamaan listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden tarjontaa ja kehittämään niiden jälkimarkkinaa.
Osakeantivaltuutukseen liittyen Privanet on tehnyt yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan Mininvest Oy:n, joka on Kim Wiion määräysvaltayhteisö, kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti Mininvest sitoutuu merkitsemään 4,6 miljoonaa Privanet Groupin osaketta 0,88 euron osakekohtaisella hinnalla. Sopimus on ehdollinen yhtiökokouksen antamalle osakeantivaltuutukselle ja hallituksen päätökselle osakeannin suuntaamisesta Mininvestille. Sopimuksen mukaisesti Mininvest suorittaisi merkintähinnan apporttiomaisuutena omistuksessaan olevilla St1 Nordic Oy:n osakkeilla.
Mikäli osakemerkintä toteutuu, Mininvest nousee Privanetin suurimmaksi osakkeenomistajaksi omistaen 6 miljoonaa yhtiön osaketta, mikä vastaa 29,9 % yhtiön kaikista osakkeista suunnitellun osakemerkinnän jälkeen. Yli 20 prosentin ylittävä omistusosuus on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle.
Privanet oli kertonut enintään 6 miljoonan osakkeen osakeantivaltuutuksen hakemisesta noin kolme viikkoa sitten julkaistussa yhtiökokouskutsussa ja olemme kommentoineet järjestelyä toukokuussa julkaisemassamme päivitysraportissa. Pidämme järjestelyä lähtökohtaisesti positiivisena Privanetin osakkeenomistajille, sillä Privanet oli ajautunut jo suuriin haasteisiin ja yhtiön liiketoimintaedellytykset olivat selvästi heikentyneet. Rahoituksen hankkiminen perinteisin keinoin olisi arviomme mukaan ollut erittäin haastavaa, eikä edullisia vaihtoehtoja ollut. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa oletuksiemme mukaisesti se ratkaisee yhtiön likviditeettikriisin mutta tuo kuitenkin mukanaan myös voimakkaan diluution.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille