Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.
Oliko sinulla jo tili?
Follow this company like 5571 other investors.
Analyytikko
Nixu järjesti maanantaina pääomamarkkinapäivän (CMD), missä yhtiö avasi päivitettyjä taloudellisia tavoitteitaan, joiden saavuttamista tavoitellaan jo ennestään tutun kasvustrategian avu
Nixu julkaisi aamulla uudet päivitetyt taloudelliset tavoitteet vuosille 2022-2025, jotka huokuvat kunnianhimoa palata takaisin vahvalle kannattavan kasvun polulle.
Toistamme Nixun lisää-suosituksen ja 10,0 euron tavoitehinnan. Nixun H1-luvut olivat hieman odotuksiamme paremmat, mutta tulosvaroituksen jäljiltä alkuvuoden kehityksessä ei ollut erityisemmin hurraamista.
Nixu raportoi aamulla hieman odotuksiamme paremmat H1-luvut. Tulosvaroituksen jäljiltä luvut olivat silti pehmeitä, eikä niiden osalta ole syytä isompaan juhlaan.
Kyberturvapalveluyhtiö Nixu raportoi H1-tuloksensa torstaina klo 8.30. Nixu laski kesäkuussa näkymiään ja vuodesta 2021 näyttäisi muodostuvan vielä välivuosi, kun yhtiö uudistaa merkittävästi organisaatiomalliaan ja toipuu vielä koronan aiheuttamasta iskusta.
Toistamme lisää-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 10,0 euroon (aik. 11,0) heijastellen ennustemuutoksia. Nixu laski eilen kuluvan vuoden ohjeistusta organisaatiomuutoksen, odotettua hitaampien rekrytointien ja kertaerien painamana.
Nixun kasvutarinassa on ollut vuoden 2019 lopun jälkeen sulatteluvaihe, mutta paluu kasvupolulle näyttää tänä vuonna todennäköiseltä. Tämä vaatii Nixulta vielä kotipesän kunnostamista sekä uuden toimintamallin jalkauttamista organisaatioon, mihin liittyy vielä riskejä.
Toistamme Nixun lisää-suosituksen ja 11,5 euron tavoitehinnan. Nixun Q1:n liikevaihto ja kannattavuus olivat pieni pettymys puolivuotistason ennusteisiimme nähden, kun koronatilanne ja henkilöstön vaihtuvuus hidastavat ensimmäisen vuosipuoliskon kasvua hieman aiempia odotuksiamme enemmän.
Nixun aamulla julkaisema kevennetty Q1-katsaus oli pieni pettymys peilattuna puolivuotistasolle laadittuihin ennusteisiimme nähden. Yhtiön käyttökate parani selvästi heikosta vertailukaudesta, mutta koronatilanne ja muutokset organisaatiossa jarruttivat kasvua odotuksiamme enemmän vielä alkuvuodesta.
Tarkastelemme tässä katsauksessa Helsingin pörssin asiantuntijayhtiöitä sekä erityisesti niiden kulurakenteita. Tarkoituksena ei ole laittaa erilaisia yhtiöitä paremmuusjärjestykseen, vaan tutkia kulurakenteiden eroja sekä avata mahdollisuuksia tarkastella niitä.
