EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Auroora Yhtiöt Oyj, lehdistötiedote, 24.3.2026, kello 13:40

AUROORA YHTIÖT OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA MERKINTÄHINNAN JA LISÄTIETOA OSAKKEIDENSA LISTAAMISESTA NASDAQ HELSINGIN PÖRSSILISTALLE

Auroora Yhtiöt Oyj (”Auroora” tai ”Yhtiö”), näkemyksensä mukaan liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin useille toimialoille sijoittava sarjayhdistelijä, julkistaa suunnitellun listautumisannin merkintähinnan (”Merkintähinta”). Yhtiö tiedotti 16.3.2026 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa (”Osakkeet”) listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle (”Listautuminen”).

Listautumisanti lyhyesti

• Listautumisannin (kuten määritelty jäljempänä) Merkintähinta on 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä). Merkintähinta on Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta (eli 4,68 euroa).

• Yhtiö pyrkii keräämään noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi (”Uudet osakkeet”) (”Listautumisanti”). Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 6 741 453 Uutta osaketta.

• Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille Suomessa merkintäajan alkaessa sekä Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa (”Henkilöstö”) (”Henkilöstöanti”). Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin osakkeisiin (mukaan lukien henkilöstöosakkeet) ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat osakkeet”.

• Yhtiön odotetaan myöntävän Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Järjestäjien puolesta vakauttamisjärjestäjänä toimivan DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliikkeen (”DNB Carnegie”) (”Vakauttamisjärjestäjä”) merkitsemään alustavasti enintään 1 011 217 ylimääräistä uutta Osaketta (”Valinnaiset osakkeet”) Merkintähintaan yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla (eli arviolta 2.4.2026–1.5.2026) (”Vakauttamisaika”). Valinnaiset osakkeet vastaavat noin 4,6 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 3,4 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 6 741 453 Uutta osaketta ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Valinnaiset osakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien osakkeiden kokonaismäärästä.

• Seuraavat ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen yhteensä noin 22 miljoonan euron merkintäsitoumukset. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela ja toimitusjohtaja Antti Rauhala ovat antaneet merkintäsitoumukset Henkilöstöannissa. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita Merkintähintaan Listautumisannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 115,21 miljoonaa euroa:

• • Aktia Rahastoyhtiö Oy, 4,6 miljoonaa euroa;

  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 4,0 miljoonaa euroa;

  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (”Varma”), noin 3,4 miljoonaa euroa;

  • OP-Rahastoyhtiö Oy, 1,5 miljoonaa euroa;

  • Sp-Rahastoyhtiö Oy, 6,0 miljoonaa euroa; ja

  • tietyt UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja UB Omaisuudenhoito Oy:n hallinnoimat varat, 2,5 miljoonaa euroa.

• Tarjottavat osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 23,3 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 25,9 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 6 741 453 Uutta osaketta.

• Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.3.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.3.2026 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika alkaa 25.3.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 31.3.2026 kello 18.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 25.3.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.3.2026 kello 16.00.

• Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöantien merkintäaikoja.

• Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisö‑ ja Instituutioantien keskeyttämiseen päätöksellään aikaisintaan 27.3.2026 kello 16.00. Lisäksi Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan päättää Henkilöstöannin keskeyttämisestä aikaisintaan 27.3.2026 kello 16.00. Yleisö‑, Instituutio‑ ja Henkilöstöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä pörssitiedote.

• Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 2.4.2026 kaupankäyntitunnuksella AUROORA.

• Yhtiön, Yhtiön hallituksen jäsenten, Aurooran johtoryhmän jäsenten, tiettyjen Yhtiön osakkeenomistajien sekä Henkilöstöantiin osallistuvan Henkilöstön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin.

Antti Rauhala, Aurooran toimitusjohtaja, kommentoi:

”Auroora on suomalainen sarjayhdistelijä, joka sai alkunsa halusta kehittää kotimaista omistajuutta pitkäjänteisesti. On valtavan hienoa, että pääsemme nyt käynnistämään Aurooran Listautumisannin ja voimme kutsua sijoittajia kanssamme rakentamaan monia uusia kasvutarinoita Suomeen. Haluamme olla hyvien yhtiöiden pitkäaikainen omistaja ja kehittää yhtiöitä kestävästi yli taloussyklien ja vuosikymmenien. Listautumisannilla haluamme tukea Aurooran strategian toteuttamista ja kasvun kiihdyttämistä uuden oman pääoman avulla. Kerättyjä varoja on tarkoitus käyttää muun muassa mahdollisiin yrityskauppoihin sekä konserniyhtiöidemme kehityksen ja kasvun tukemiseen. Haluamme olla paras koti yhtiöille, luotettavin kumppani yrittäjille ja houkutteleva sijoituskohde sijoittajille.”

Pekka Tammela, hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

”Aurooran liiketoiminnan tavoite on rakentaa aktiivista suomalaista omistajuutta ja kestävää kasvua. Tällä hetkellä Auroora on näkemyksemme mukaan liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin useille toimialoille sijoittava sarjayhdistelijä. Aurooran liiketoiminta painottuu teollisiin ja teknisiin segmentteihin, joita tukevat pitkän aikavälin rakenteelliset trendit, kuten sähköistyminen, energiamurros, investoinnit vesi-infrastruktuuriin ja teollisuuden tehostaminen. Toteutamme pitkäjänteistä strategiaa, joka keskittyy sellaisten teollisten pk-yritysten ostamiseen ja kehittämiseen, joilla on luotettava operatiivinen suorituskyky, hyvä markkina-asema ja kestävä kasvupotentiaali.”

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Aurooran strategian toteuttaminen ja kasvun kiihdyttäminen uuden oman pääoman avulla. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja Osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa. Lisätunnettuuden odotetaan myös parantavan Aurooran näkyvyyttä ja profiilia yrityskaupoissa ja lisäävän edelleen Aurooran tunnettuutta yleisön ja asiakkaiden keskuudessa ja työnantajana.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö odottaa maksavansa Listautumisannin yhteydessä palkkioina ja kuluina yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa (olettaen, että harkinnanvaraiset palkkiot maksetaan täysimääräisenä ja että Lisäosakeoptiota ei käytetä), minkä seurauksena Yhtiön Listautumisannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 31,5 miljoonaa euroa (olettaen, että kaikki alustavasti tarjotut Uudet osakkeet merkitään). Yhtiö odottaa käyttävänsä Listautumisannista saamansa nettovarat mahdollisiin tuleviin yrityskauppoihin, sen konserniyhtiöiden kehityksen ja kasvun tukemiseen, mukaan lukien laiteinvestointeihin, ja yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

Tietoa Listautumisannista

Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 6 741 453 Uutta osaketta, ja Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 28 897 182 Osakkeeseen, jos kaikki Listautumisannissa tarjotut Uudet osakkeet merkitään täysimääräisesti (olettaen, että Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 106 837 henkilöstöosaketta) ja olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 29 908 399 Osakkeeseen olettaen, että Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 106 837 henkilöstöosaketta ja olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat uudet Osakkeet edustaisivat alustavasti enintään noin 25,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Uudet osakkeet merkitään täysimääräisesti ja olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Liikkeeseen laskettavien uusien Osakkeiden alustava enimmäismäärä edustaa noin 35,0 prosenttia Osakkeista ennen Listautumisantia (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy Osakkeita suunnitellun Listautumisen yhteydessä. Yhtiön hallitus päättää Järjestäjiä konsultoituaan Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien osakkeiden lopullisista määristä ja Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta arviolta 1.4.2026.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen yhteensä noin 22 miljoonan euron merkintäsitoumukset. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela ja toimitusjohtaja Antti Rauhala ovat antaneet merkintäsitoumukset Henkilöstöannissa. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita Merkintähintaan Listautumisannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 115,21 miljoonaa euroa.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksensa seuraavasti:

• Aktia Rahastoyhtiö Oy, 4,6 miljoonaa euroa;

• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 4,0 miljoonaa euroa;

• Varma, noin 3,4 miljoonaa euroa;

• OP-Rahastoyhtiö Oy, 1,5 miljoonaa euroa;

• Sp-Rahastoyhtiö Oy, 6,0 miljoonaa euroa; ja

• tietyt UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja UB Omaisuudenhoito Oy:n hallinnoimat varat, 2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön odotetaan myöntävän Järjestäjille Lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Järjestäjien puolesta Vakauttamisjärjestäjän merkitsemään alustavasti enintään 1 011 217 Valinnaista osaketta Merkintähintaan yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla (eli arviolta 2.4.2026–1.5.2026). Valinnaiset osakkeet vastaavat noin 4,6 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 3,4 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 6 741 453 Uutta osaketta ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Valinnaiset osakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien osakkeiden kokonaismäärästä.

Yhtiön odotetaan sitoutuvan luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten odotetaan solmivan Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Luovutusrajoitussopimus koskee Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammelan ja Aurooran toimitusjohtaja Antti Rauhalan osalta myös heidän merkintäsitoumustensa alaisia Tarjottavia osakkeita. Henkilöstöantiin osallistuvan Henkilöstön jäsenen on Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti sitouduttava Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Muut osakkeenomistajat, joihin edellä mainitut luovutusrajoitukset eivät sovellu, lukuun ottamatta Varmaa, ovat sitoutuneet Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen noudattamiseen, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta.

Alustava aikataulu

• Suomenkielinen listalleottoesite (”Esite”) hyväksytään arviolta 24.3.2026 ja julkaistaan arviolta 24.3.2026, mutta viimeistään ennen merkintäajan alkua.

• Listautumisannin merkintäaika alkaa 25.3.2026.

• Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 30.3.2026.

• Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 31.3.2026.

• Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta arviolta 1.4.2026.

• Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta arviolta 2.4.2026.

• Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 2.4.2026.

• Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 8.4.2026.

Esite

Yhtiö on tänään jättänyt Esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 24.3.2026. Esite ja suomenkielinen markkinointiesite ovat saatavilla arviolta 24.3.2026, mutta viimeistään ennen merkintäajan alkamista Aurooran verkkosivustolla osoitteessa www.auroora.com/listautuminen. Esite on lisäksi saatavilla Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.com/fi/auroora-ipo arviolta 24.3.2026.

Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta 24.3.2026, mutta viimeistään ennen merkintäajan alkamista Aurooran verkkosivustolla osoitteessa www.auroora.com/en/IPO. Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös on lisäksi saatavilla Nordean verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.com/fi/auroora-ipo arviolta 24.3.2026. Esitteen ja sen englanninkielisen käännöksen saatavuudelle on asetettu rajoituksia Suomen ulkopuolella olevien sijoittajien osalta.

Neuvonantajat

DNB Carnegie toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Nordea toimii Listautumisannin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa ”Järjestäjät”). Aurooran oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii White & Case LLP. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii Borenius Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy toimii Aurooran viestinnällisenä neuvonantajana. PricewaterhouseCoopers Oy toimii Aurooran IPO-, vero- ja taloudellisten due diligence -palveluiden neuvonantajana.

Yhtiötilaisuus

Auroora järjestää yhtiötilaisuuden keskiviikkona 25.3.2026 klo 18:00. Tilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://auroora.videosync.fi/yhtioesittely-25032026 (yhtiötilaisuus pidetään suomeksi).

Lisätietoja antaa

Antti Rauhala, toimitusjohtaja, Auroora Yhtiöt Oyj
Puh. +358 40 549 0080
antti.rauhala@auroora.com

Auroora lyhyesti

Auroora on suomalainen sarjayhdistelijä ja teollinen omistajayhtiö, joka rakentaa pitkäjänteistä ja kannattavaa kasvua yritysostojen ja operatiivisen kehittämisen kautta. Auroora toimii pitkäaikaisena omistajana ja kehittää omistamiaan yhtiöitä osana hajautetusti ja yrittäjämäisesti johdettua konsernirakennetta.

Auroora kasvattaa liiketoimintaansa kolmella segmentillä: Sähköistys ja automaatio, Puhdas vesi ja ympäristöteknologia sekä Teolliset tuotteet ja palvelut. Konserni toteuttaa toistettavaa yritysostostrategiaa valituilla markkinoilla ja kohdistaa pääomaa kestävää arvonluontia tukevaan kasvuun.

Konserniin kuuluu yli 20 pk-yritystä, jotka työllistävät yli 850 henkilöä. Vuonna 2025 Aurooran liikevaihto oli 205,2 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 13,5 miljoonaa euroa. Auroora toimii Suomessa, ja sen yhtiöillä on liiketoimintaa kansainvälisesti sekä yhtiöitä Suomen lisäksi Ruotsissa ja Puolassa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan Osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina‑arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida, että Osakkeiden hinta voi laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa, ja jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina‑arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannissa.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus‑ tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Osakkeita koskien. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina‑arviointinsa liittyen Osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.