Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Tiedote, 29.9.2026
Tietyt Auroora Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat julkistavat aikomuksensa tarjota Auroora Yhtiöt Oyj:n osakkeita institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille
Tietyt Auroora Yhtiöt Oyj:n ("Auroora" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat, jotka sitoutuivat tavanomaisiin luovutusrajoituksiin Yhtiön listautumisen yhteydessä Nasdaq Helsinkiin 2.4.2026 ("Osakkeenomistajat"), aikovat myydä luovutusrajoitusten päättyessä alustavasti enintään 1 174 944 Yhtiön osaketta ("Osakemyynti"), mikä vastaa noin 3,9 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Myytävien osakkeiden lopullinen määrä määräytyy sijoittajakysynnän perusteella. Ennen Osakemyyntiä Osakkeenomistajat omistavat yhteensä 3 312 935 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 11,1 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista.
Osakemyynti toteutetaan niin sanotulla nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa valikoidut institutionaaliset ja muut kokeneet sijoittajat voivat antaa tarjouksia myytävistä osakkeista. Osakkeiden myyntihinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja päättyy viimeistään 30.9.2026 kello 9. Tarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Osakemyynnin tuloksesta tiedotetaan arviolta 30.9.2026.
Osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 90 päivän luovutusrajoitukseen (lock-up) Osakemyynnin toteuttamispäivästä lukien koskien niitä Yhtiön osakkeitaan, joita ei myydä Osakemyynnissä ja jotka olivat Yhtiön listautumisen yhteydessä asetetun luovutusrajoituksen alaisia. Luovutusrajoitus on ehdollinen tavanomaisille poikkeuksille.
DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ("DNB Carnegie") toimii pääjärjestäjänä Osakemyynnissä.
Vastuunrajoitus
DNB Carnegie toimii Osakemyynnissä ainoastaan Osakkeenomistajien eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). DNB Carnegie ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Osakkeenomistajille, eikä se anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. DNB Carnegie ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eikä se sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa stai näihin maihin. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Osakkeenomistajat eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Osakkeenomistajat eivät ole antaneet valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esiteasetuksen 2 artiklassa määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa asetusta (EU) 2017/1129.
Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille "kokeneille sijoittajille", siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) nojalla, (a) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen ("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla; b) jotka ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean nettovarallisuustason omaavia tahoja; tai (c) muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tässä tiedotteessa mainitut sijoitukset tai sijoitustoiminta, johon tässä tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, ei tule toimia tässä tiedotteessa annettujen tietojen nojalla tai muutoin nojautua niihin.