Lumo Kodit Oyj:n 300 miljoonan euron suuruinen EMTN-ohjelman alla liikkeeseen laskettava joukkovelkakirjalaina hinnoiteltu onnistuneesti

Lumo Kodit Oyj:n 300 miljoonan euron suuruinen EMTN-ohjelman alla liikkeeseen laskettava joukkovelkakirjalaina hinnoiteltu onnistuneesti

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Lumo Kodit Oyj on onnistuneesti hinnoitellut EMTN-ohjelman alla liikkeeseen laskettavan 300 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Euromääräisen Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 4 vuotta ja eräpäivä 20.5.2030. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 4,000 prosentin vuotuista korkoa.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen Lumon 19.3.2026 päivätyn 2 500 000 000 euron suuruisen EMTN-ohjelman esitteen ja siihen 11.5.2026 tehdyn täydennyksen alla. Lumo tulee hakemaan Joukkovelkakirjalainan ottamista kaupankäynnin kohteeksi Irlannin pörssin Euronext Dublinin säännellylle markkinalle ja listalleottoa sen viralliselle listalle. Joukkovelkakirjalainan odotetaan saavan Moody's:lta Baa2 -luottoluokituksen.

Lumo aikoo käyttää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat aiemmin tänä vuonna nostamansa 600 miljoonan euron suuruisen lainan osittaiseen uudelleenrahoittamiseen. Yhtiö otti lainan rahoittaakseen osan Varmalta hankkimansa 4 761 asunnon asuntoportfolion kauppahinnasta.

"Olemme erittäin tyytyväisiä sijoittajien vahvaan kiinnostukseen yhtiötä kohtaan. Joukkovelkakirjalainalla jälleenrahoitamme suunnitelman mukaisesti puolet yrityskauppalainasta.," sanoo talousjohtaja Erik Hjelt.

Goldman Sachs International, Nordea ja SEB toimivat pääjärjestäjinä.

Helsinki 12.5.2026

LUMO KODIT OYJ

Lisätietoja:

Erik Hjelt, talousjohtaja, Lumo Kodit Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@lumo.fi

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Lumo Kodit Oyj, puh. 020 508 3283,  niina.saarto@lumo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Lumo Kodit Oyj on Suomen suurin asuntosijoitusyhtiö ja kaupunkiasumisen rohkea uudistaja. Kotimme sijaitsevat suurimmissa kasvukeskuksissa hyvien kulkuyhteyksien ja monipuolisten palveluiden äärellä. Panostamme kestäviin, moderneihin ja digitaalisiin ratkaisuihin, jotka tekevät vuokra-asumisen arjesta sujuvaa ja joustavaa. Luomme parempaa kaupunkiasumista tarjoamalla parhaan asiakaskokemuksen.  

Lumo Kodit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Lisätietoa: https://yritys.lumo.fi/

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Lumo Kodit Oyj:n ("Lumo") arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalaina, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. Tämän tiedotteen ja Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Lumolla, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun järjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lumon arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) lukuun tai hyväksi.

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu Euroopan talousalueella ("ETA") tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville yksityisasiakkaille. Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus tarjota, myydä tai muuten asettaa saataville, eikä sitä saa tarjota, myydä, levittää tai muuten asettaa ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien yksityissijoittajien saataville. Edellä mainittua varten yksityissijoittajalla ETA-alueella tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, "MiFID II") 4(1) artiklan kohdassa 11; tai (ii) direktiivissä 2016/97/EU tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä MiFID II:n 4(1) artiklan kohdan 10 mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi; tai (iii) jota ei voida määritellä asetuksen (EU) 2017/1129 (muutoksineen, "Esiteasetus") alla kokeneeksi sijoittajaksi, ja yksityissijoittajalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole ammattimainen asiakas, kuten määritelty asetuksen (EU) 600/2014 2(1) artiklan kohdassa 8, kuten tämä on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2018 Euroopan Unionista vetäytymistä koskevan lain (European Union (Withdrawal) Act) ("EUWA") alla;  ja (ii) jota ei voida määritellä vuoden 2024 julkisia tarjouksia ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien säädösten (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) liitteen 1 (Schedule 1) 15 kohdan mukaisessa merkityksessä  kokeneeksi sijoittajaksi. Täten mitään asetuksen (EU) N:o 1286/2014 ("PRIIPs-asetus") vaatimaa avaintietoasiakirjaa tai FCA Product Disclosure Sourcebook ("DISC") -sääntökokoelman vaatimaa ilmoitusasiakirjaa, joka koskee Joukkovelkakirjalainan tarjoamista, myymistä, levittämistä tai muutoin yksityissijoittajien saataville asettamista ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei ole laadittu, mikä tarkoittaa että Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myyminen tai muutoin sen yksityissijoittajien saataville asettaminen ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa saattaa olla PRIIPs-asetuksen ja/tai DISC:n sekä vuoden 2024 kuluttajille suunnattuja yhdistelmäsijoituksia koskevien säädösten (Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024) mukaan lainvastaista.

MIFID II tuotevalvontavaatimukset / Kohdemarkkinana vain ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet - Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio, joka on tarkoitettu yksinomaan valmistajan tuotteiden hyväksyntää koskevaa prosessia varten, on johtanut seuraaviin johtopäätöksiin: (i) Joukkovelkakirjalainan kohdemarkkina käsittää vain hyväksyttävät vastapuolet sekä ammattimaiset asiakkaat, kuten nämä on määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) kaikki jakelukanavat Joukkovelkakirjalainan jakamiseksi hyväksyttäville vastapuolille sekä ammattimaisille asiakkaille ovat tarkoituksenmukaisia. Kenen tahansa, joka myöhempänä ajankohtana tarjoaa, myy tai suosittelee Joukkovelkakirjalainaa ("jakelija") täytyy ottaa huomioon valmistajan kohdemarkkina-arvio. Tästä huolimatta jakelijan, joka kuuluu MiFID II:n soveltamisalaan, tulee suorittaa oma Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio (joko virallisesti hyväksymällä tai täsmentämällä valmistajan kohdemarkkina-arviota) sekä tehdä päätös tarkoituksenmukaisista jakelukanavista.

UK MiFIR tuotevalvontavaatimukset - Joukkovelkakirjalainan kohdemarkkinat ovat vain oikeutettuja vastapuolia, kuten määritellään FCA Handbook Conduct of Business Sourcebookissa, ja ammattimaisia asiakkaita (kaikki jakelukanavat), kuten asetuksessa (EU) 600/2014 määritellään siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa EUWA:n (UK MiFIR) nojalla.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille ("kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille, ym.") tai (c) henkilöille, joille asiakirjat voidaan muutoin tiedottaa FSMA:n 21 pykälää rikkomatta taikka (d) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä "relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.