Neste Oyj julkistaa ostotarjouksiensa alustavat tulokset

Neste Oyj, Pörssitiedote, 13.5.2026 klo 10.00

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA TAI HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Tarjouksentekijä") tiedotti 5.5.2026, että se on erikseen kutsunut kunkin Velkakirjan (kuten määritelty jäljempänä) haltijat (kukin tällainen kutsu on "Ostotarjous" ja yhdessä "Ostotarjoukset") myymään heidän 500 000 000 euron 0,750 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 25.3.2028 ("2028 velkakirjat" tai "Kotimaiset velkakirjat"), 500 000 000 euron 3,875 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 16.3.2029 ("2029 velkakirjat") sekä 700 000 000 euron 3,750 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 20.3.2030 ("2030 velkakirjat" ja yhdessä 2029 velkakirjojen kanssa "EMTN-velkakirjat" sekä EMTN-velkakirjat yhdessä Kotimaisten velkakirjojen kanssa "Velkakirjat" ja kukin erikseen "Sarja") käteistä vastaan enintään Enimmäishyväksyntämäärään (kuten määritelty Tarjousmuistiossa) saakka.

Ostotarjoukset tehtiin 5.5.2026 päivätyssä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitetyin ehdoin ja edellytyksin.  Tässä tiedotteessa käytetyillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole muutoin määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu Tarjousmuistiossa.

Ostotarjousten Päättymisaika oli 12.5.2026 klo 14.00 Lontoon aikaa / klo 16.00 Suomen aikaa.

Tarjouksentekijä ilmoittaa täten Velkakirjojen haltijoille Ostotarjousten ei-sitovista alustavista tuloksista. Päättymisaikaan mennessä vastaanotettujen pätevien Tarjousohjeiden perusteella Tarjouksentekijä esittää alla olevassa taulukossa ei-sitovan indikaation siitä, mihin tasoon se odottaa asettavansa kunkin Sarjan hyväksyntämäärän, sekä alustavat tiedot mahdollisesta pro rata -kertoimesta, jota sovelletaan, tarvittaessa oikaistuna, kunkin Sarjan Velkakirjojen päteviin tarjouksiin siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä päättää hyväksyä kyseisen Sarjan Velkakirjojen päteviä tarjouksia relevanttien Ostotarjousten mukaisesti.

Ostotarjoukset ovat edelleen ehdollisia Tarjousmuistiossa esitetyille ehdoille ja rajoituksille. Kukin Ostotuotto, Interpoloitu Mid-Swap -viiteluluku ja Ostohinta odotetaan päätettävän arviolta klo 10.00 Lontoon aikaa / klo 12.00 Suomen aikaa tänään ("Hinnoitteluaika"), ja arvioitu Selvityspäivä on 18.5.2026. Tarjouksentekijä ilmoittaa niin pian kuin on kohtuullisesti toteutettavissa Hinnoitteluajan jälkeen, hyväksyykö se ostettavaksi Ostotarjouksissa pätevästi tarjotut Velkakirjat (edellyttäen ainoastaan, että Tarjousmuistiossa esitetyt relevantit ehdot täyttyvät Selvityspäivänä tai sitä ennen tai niistä luovutaan (soveltuvin osin)) ja, jos hyväksyy, (i) kunkin Sarjan hyväksyntämäärän; (ii) kunkin Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlasketun nimellisarvon; (iii) kunkin Ostotuoton; (iv) kunkin Interpoloidun Mid-Swap -viiteluvun; (v) kunkin Ostohinnan; (vi) pro rata -kertoimen (jos on), jota sovelletaan kunkin Sarjan Velkakirjojen päteviin tarjouksiin; (vii) kunkin Velkakirjasarjan ulkona olevan yhteenlasketun nimellisarvon Ostotarjousten Selvityksen jälkeen.

Tarjouksentekijän Ostotarjousten perusteella ostamat Velkakirjat mitätöidään (tai kuoletetaan tapauksesta riippuen) eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen tai myydä uudelleen. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi ja mitätöity (tai kuoletettu tapauksesta riippuen) Ostotarjousten perusteella, jäävät voimaan.

Ostotarjoukset ovat nyt päättyneet, eikä Velkakirjoja voida enää tarjota ostettavaksi.

Järjestäjät

Citigroup Global Markets Europe AG ja Nordea Bank Oyj ("Järjestäjät") toimivat Ostotarjousten Järjestäjinä.  Sijoittajat voivat ottaa yhteyttä kysymyksissään Järjestäjiin alla olevien osoitteiden ja puhelinnumeroiden kautta:

Tarjouksentekijän asiamiehet

Tarjousmuistion kopioita voi pyytää EMTN-velkakirjojen osalta EMTN-velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamieheltä tai Kotimaisten velkakirjojen osalta Kotimaisten velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamieheltä alla olevien osoitteiden ja puhelinnumeroiden kautta:

 
Neste Oyj

Hanna Maula

Johtaja, viestintä, markkinointi, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Lisätietoja

Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) on maailman johtava uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja, jolla on tuotantoa kolmella mantereella. Yhtiön uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteetin odotetaan kasvavan 6,8 miljoonaan tonniin vuonna 2027. Neste valmistaa myös korkealaatuisia öljytuotteita Porvoon jalostamollaan Suomessa. Yhtiöllä on lähes 1 000 liikenneaseman verkosto, jonka kasvavaan palveluiden valikoimaan kuuluvat muun muassa sähköautojen latauspalvelut Suomessa ja Baltiassa. Nesteen strategia keskittyy kasvuun uusiutuvissa polttoaineissa, jotka auttavat Nesteen asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Neste on mukana useissa kansainvälisissä kestävän kehityksen indekseissä. Vuonna 2025 Nesteen liikevaihto oli 19,0 miljardia euroa. Lue lisää neste.com

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote on luettava yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava huolellisesti ennen mihinkään Ostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä.