Sisäpiiritieto: Hiab vahvistaa merkittävästi asemaansa jätehuolto- ja kierrätyssegmentissä hankkimalla jäteautovalmistaja Labrie Environmental Groupin

Labrie Environmental Group on taloudellisesti vahva markkinajohtaja

Labrie Environmental Group on muodostettu vuonna 1971, ja sen pääkonttori sijaitsee Lévisissa, Quebecin provinssissa Kanadassa. Yhtiö on johtava jäteautojen toimittaja Pohjois-Amerikassa, ja sen kolme vakiintunutta tuotemerkkiä ovat Labrie, Wittke ja Leach. Yhtiö tarjoaa varaosia ja huoltopalveluja LabriePlus-tuotemerkin alla. Yhtiö on kasvanut vakaasti ja rakentanut johtavan markkina-aseman houkuttelevassa sivulastaajasegmentissä. Yrityksen viimeisen kahdentoista kuukauden liikevaihto maaliskuun 2026 lopussa oli 491 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sen käyttökate samalta ajanjaksolta oli 113 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli 23 prosenttia liikevaihdosta.

Labrien liikevaihto kertyy kokonaan Pohjois-Amerikan markkinoilta. Sen tarjooma koostuu laitteista, varaosista ja palveluista, jotka myydään jakeluverkoston kautta. Labriella on noin 1 200 työntekijää ja neljä tuotantolaitosta Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.

Yrityskaupan vakuuttaavat strategiset perusteet 

Johtavan ja kannattavasti kasvaneen toimijan hankkiminen tarjoaa Hiabille pääsyn kasvavalle Pohjois-Amerikan jäteautomarkkinalle. Yrityskauppa on seuraava askel Hiabin epäorgaanisen kasvun strategiassa ja linjassa yhtiön strategisen suunnan kanssa laajentua olemassa olevilla keskeisillä loppumarkkinoilla läheisten laitesegmentteihin avulla. Samalla se avaa Hiabille uuden kasvualustan Pohjois-Amerikassa. Yrityskauppa lisää Hiabin liikevaihdon hajautusta, vähentää syklisyyttä, ja sen odotetaan parantavan sekä yrityksen kannattavuus- että kasvuprofiilia, samalla kun se luo synergiamahdollisuuksia hankinnassa ja myynnissä. 

“Labrie Environmental Groupin hankinta on tärkeä merkkipaalu kasvumatkallamme ja täydellisesti linjassa vuonna 2024 lanseeratun kannattavaan kasvuun keskittyvän strategiamme kanssa. Labrie on markkinajohtaja houkuttelevalla ja kasvavalla jätehuolto- ja kierrätysmarkkinalla, joka on yksi neljästä fokussegmentistämme. Yrityskauppa tukee myös tavoitteitamme kasvaa Pohjois-Amerikassa ja kasvattaa palveluliiketoimintaa. Yhtiöiden yhdistetyt kyvykkyydet sopivat täydellisesti yhteen niin teknologian kuin mission osalta, ja tarjoomat täydentävät toisiaan välttämättömällä jätehuolto- ja kierrätystoimialalla. Se mahdollistaa myös uusien teknologioiden ja resurssien hyödyntämisen molemmille yrityksille. Mikä tärkeintä, yrityskaupan odotetaan parantavan rahavirtaamme heti sen toimeenpanon jälkeen ja avaavan uusia kasvumahdollisuuksia. Odotammekin yrityskaupan luovan merkittävää arvoa kaikille osapuolille, ja se avaa entistä parempia uramahdollisuuksia niin Hiabin kuin Labrienkin henkilöstölle”, sanoi Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips.

“Tämä on merkittävä päivä Labrielle. Liittymällä Hiabiin pääsemme osaksi voimakasta ja maailmanlaajuista yhtiötä, joka kiihdyttää teknologista kehitystämme ja kasvuamme. Olen suunnattoman ylpeä siitä mitä olemme rakentaneet ja innoissani tulevasta”, sanoi Labrie Environmental Groupin toimitusjohtaja Michael Eastabrook.

Käteiskaupan arvo 1 035 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kaupan toimeenpano arviolta kolmannella vuosineljänneksellä

Yrityskaupan velaton kauppahinta on 1 035 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 890 miljoonaa euroa toukokuun 2026 lopun Euroopan keskuspankin valuuttakursseilla laskettuna). Velaton kauppahinta vastaa noin 9,2x arvostuskerrointa Labrien maaliskuun 2026 lopun viimeisen kahdentoista kuukauden vertailukelpoisesta käyttökatteesta laskettuna.

Hiab on sopinut sitovan rahoitusjärjestelyn Danske Bank A/S:n ja OP Yrityspankin kanssa varmistaakseen yrityskaupan rahoituksen. Vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Hiabin nettovelkaantumisaste (gearing) oli -23 prosenttia ja nettokassa 219 miljoonaa euroa. Hiabin rahoitusaseman odotetaan säilyvän vakaana myös yrityskaupan toteutuessa, mitä tukee vahvana jatkuva rahavirta. Jos yrityskauppa olisi toteutunut vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa, joka on Hiabin viimeisin raportoitu katsauskausi, suunniteltu rahoitus olisi nostanut Hiabin nettovelkaantumisasteen noin 70 prosenttiin. Yhtiön tavoite on pitää nettovelkaantumisaste alle 50 prosentissa. 

Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2026 kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja sen vahvistaminen edellyttää viranomaishyväksyntää ja tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

Morgan Stanley & Co. International plc toimii Hiabin taloudellisena neuvonantajana, ja Sidley Austin LLP oikeudellisena neuvonantajana.

Havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot

Alla esitettävät havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat Hiabin IFRS tilinpäätösstandardien mukaisiin ja Labrie Environmental Groupin US GAAP:n mukaisiin yhteenlaskettuihin taloudellisiin tietoihin viimeiseltä 12 kuukauden jaksolta, joka päättyi 31.3.2026. Luvut on muunnettu Yhdysvaltain dollareista euroiksi käyttäen samoja valuuttakursseja kuin Hiab on käyttänyt omassa raportoinnissaan samoilla kausilla: kuukauden keskikursseja tuloslaskelmaeriin ja kuukauden päätöskursseja varoihin ja velkoihin.

Yhdistetyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa perustuen kuvitteelliseen tilanteeseen, ja ne ovat tilintarkastamattomia. Havainnollistavat taloudelliset tiedot eivät sisällä osakekauppasopimuksen ehtojen mukaisten mahdollisten oikaisujen vaikutuksia, hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden erojen yhdenmukaistamista, transaktiokuluihin liittyviä oikaisuja, verovaikutuksia tai uudelleenrahoituksen vaikutuksia, eikä niitä tule tästä johtuen tarkastella pro forma -taloudellisina tietoina. Yhdistetyt taloudelliset tiedot eivät kuvaa odotettuja synergiaetuja tai tulevia integraatiokustannuksia, joita odotetaan syntyvän tai joita saattaa aiheutua järjestelyn seurauksena.

^{1) Ei sisällä hankintamenon kohdistamisen tai tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhdenmukaistamisen vaikutuksia
2) Sisältää liikearvon poistot 22,0 miljoonaa euroa
3) Hiabin maaliskuun 2026 lopun nettokassa yhdistettynä noin 900 miljoonan euron velattomaan kauppahintaan (maaliskuun 2026 lopun valuuttakursseilla laskettuna)}

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus Helsingissä klo 10.00

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00 Flikin tapahtumastudio Elielissä, Sanomatalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Yrityskaupan esittelevät Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka.

Konferenssiin voi osallistua myös puhelimen välityksellä. Esittääkseen kysymyksiä, osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://events.inderes.com/hiab/2026-event/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://hiab.events.inderes.com/2026-event.

Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Hiabin verkkosivujen kautta myöhemmin samana päivänä. Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Hiabin viestintä ottaa johdon haastattelupyyntöjä vastaan osoitteeseen communications@hiab.com. 

Lisätietoja Hiabista ja Labrie Environmental Groupista
www.hiabgroup.com
www.labriegroup.com

Hiab Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Birgitte Skade, Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Email: birgitte.skade@hiab.com, puh. 020 777 4000 

Lisätietoja sijoittajille:
Aki Vesikallio, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com

Liite 1

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA TIEDOISTA

Labrie Environmental Groupin keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat Labrie Environmental Groupin keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Labrie Environmental Groupin tilintarkastetuista Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden (”US GAAP”) mukaisesti laadituista konsernitilinpäätöksistä tilikausilta 2025 ja 2024. Luvut on muunnettu Yhdysvaltain dollareista euroiksi käyttäen samoja valuuttakursseja kuin Hiab on käyttänyt omassa raportoinnissaan samoilla kausilla: kuukauden keskikursseja tuloslaskelmaeriin ja kuukauden päätöskursseja varoihin ja velkoihin.

Tuloslaskelmatiedot

Tässä tiedotteessa esitettyjä liikevoitto- ja käyttökatetunnuslukuja ei ole esitetty erillisinä välisummina Labrien tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä. Kyseisten tunnuslukujen laskennassa on sovellettu seuraavia laskentakaavoja:
Liikevoitto = Tulos ennen veroja + pitkäaikaisten velkojen korkokulut + muut korkokulut
Käyttökate = Liikevoitto + aineellisten hyödykkeiden poistot + aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon poistot

Tasetiedot