EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, YHDYSVALLOISSA TAI MUUSSA SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETULLA ALUEELLA.

Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj aloittaa kirjallisen menettelyn hankkiakseen suostumuksia 2026 erääntyvän senioriehtoisen vakuudellisen vihreän kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ehtomuutoksia koskien
 
Lamor Corporation Oyj (”Lamor”) julkistaa kirjallisen menettelyn koskien sen elokuussa 2026 erääntyvää 25.000.000 euron senioriehtoista vakuudellista vihreää kiinteäkorkoista joukkovelkakirjalainaa (ISIN: FI4000556154) (“Joukkovelkakirjalaina”) hankkiakseen suostumuksia Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi (“Ehdotus”), sisältäen, muun muassa, Joukkovelkakirjalainan eräpäivän pidentämisen 24.8.2028 saakka, Joukkovelkakirjalainan lunastushinnan korottamisen tietyin väliajoin, tiettyjen uusien sitoumusten sisällyttämisen koskien osakeantia ja Lamor Recycling Oy:tä, minimilikviditeettiä koskevan taloudellisen kovenantin sisällyttämisen sekä tietyt muut muutokset Pankkirahoituksen (kuten jäljempänä määritelty) sallimiseen liittyen.
 
Lamor julkisti aiemmin tänään toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on nykyisen velkarahoituksen kattava uudelleenjärjestely. Edellä kuvatut toimenpiteet ovat osa uudelleenrahoituksen toimenpideohjelmaa, johon kuuluvat myös seuraavat toimenpiteet:
 
(i) nykyisten Lamorin ja Lamor Recycling Oy:n yhteismäärältään noin 60.000.000 euron määräisten pankkilainojen ja takausjärjestelyiden uudelleenrahoittaminen sekä noin 15.000.000 euron lisärahoituksen myöntäminen muovinkierrätyslaitoksen tuotannon käynnistämiseen liittyvien jäljellä olevien investointien ja Lamor Recycling Oy:n käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseksi (”Pankkirahoitus”), josta Lamor on neuvotellut eräiden pohjoismaisten pankkien sekä pohjoismaisen rahoituslaitoksen kanssa. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Lamor on saanut (i) luottopäätökseen perustuvan rahoitusvahvistuksen kahdelta pohjoismaiselta pankilta koskien tiettyjen laina- ja takauslimiittien myöntämistä Pankkirahoituksen toteuttamiseksi sekä (ii) luottopäätökseen perustuvan tarjouksen pohjoismaiselta rahoituslaitokselta koskien tiettyjen takauksien myöntämistä pohjoismaisten pankkien hyväksi Pankkirahoitukseen liittyen; ja
 
(ii) Lamorin oman pääoman vahvistaminen yhteensä vähintään 5.000.000 eurolla (brutto), joka toteutettaisiin Lamor Corporation Oyj:n osakeannilla ("Osakeanti"), minkä Lamor sitoutuisi toteuttamaan 15.12.2026 mennessä Pankkirahoituksen ja Ehdotuksen mukaisina jälkikäteisinä ehtoina.
 
Ehdollisena Ehdotuksen hyväksymiselle Lamor tarjoaa korvauksena kaikille sellaisille Ehdotuksen puolesta tai vastaan äänestäneille Joukkovelkakirjalainan haltijoille 0,35 prosentin palkkion kunkin Joukkovelkakirjalainan haltijan hallussa olevien Ehdotuksen puolesta tai vastaan äänestäneiden lainaosuuksien nimellispääomasta (“Palkkio”), joiden osalta Joukkovelkakirjalainan haltijat ovat 28.7.2026 klo 15:00 (Suomen aikaa) mennessä (”Viimeinen Vastausaika”) lähettäneet Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Edustajalle pätevät äänestysohjeet.
 
Lisäksi ehdollisena sille, että Ehdotus hyväksytään, niille Joukkovelkakirjalainan haltijoille, jotka ovat 14.7.2026 klo 15:00 (Suomen aikaa) mennessä (”Lisäpalkkion Takaraja”) lähettäneet Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Edustajalle pätevät äänestysohjeet äänestäen Ehdotuksen puolesta tai vastaan, maksetaan Palkkion lisäksi erillinen 0,15 prosentin lisäkorvaus kunkin Joukkovelkakirjalainan haltijan hallussa olevien Ehdotuksen puolesta tai vastaan äänestäneiden lainaosuuksien nimellispääomasta (Early Bird Consent Fee) (”Lisäpalkkio”). Palkkio ja Lisäpalkkio maksetaan päivänä, joka on aikaisempi seuraavista: (i) viidentenä (5) arkipäivänä Voimaantulopäivästä lukien (niiden Joukkovelkakirjalainan haltijoiden osalta, jotka ovat toimittaneet pätevät äänestysohjeet Voimaantulopäivään mennessä) ja (ii) 31.7.2026 (mukaan lukien niiden Joukkovelkakirjalainan haltijoiden osalta, jotka ovat toimittaneet pätevät äänestysohjeet Voimaantulopäivän jälkeen).
 
Joukkovelkakirjalainan ehtojen muutosten voimaantulo (”Voimaantulopäivä”) edellyttää tiettyjen ennakkoehtojen täyttymistä, mukaan lukien Joukkovelkakirjalainaan liittyviin rahoitusasiakirjoihin tehtävien tiettyjen muutosten solmimista, kuten kirjallista menettelyä koskevassa ilmoituksessa on esitetty.
 
Lamor on käynyt ennakollisia keskusteluja tiettyjen suurten institutionaalisten Joukkovelkakirjalainan haltijoiden kanssa, jotka tämän tiedotteen julkaisuhetkellä edustavat noin 64 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount), ja kyseiset Joukkovelkakirjalainan haltijat ovat ilmaisseet tukevansa Ehdotusta.
 
Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan kirjallisen menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että Ehdotusta koskevaan kirjalliseen menettelyyn osallistuvalla Joukkovelkakirjalainan haltijalla tai osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan haltijoilla on hallussaan vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta. Ehdotus tullaan hyväksymään, jos vähintään 75 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta, jolla Joukkovelkakirjalainan haltijat äänestävät kirjallisessa menettelyssä, äänestää Ehdotuksen puolesta. Mikäli edellä mainittu kirjallisen menettelyn päätösvaltaisuusvaatimus ei täyty eikä Lamor ole peruuttanut Ehdotusta, Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Edustaja käynnistää toisen kirjallisen menettelyn. Edellä mainittu päätösvaltaisuusvaatimus ei sovellu toisessa kirjallisessa menettelyssä.
 
Oikeus osallistua kirjalliseen menettelyyn on sellaisilla tahoilla, jotka ovat rekisteröitynä Joukkovelkakirjalainan haltijoiksi 6.7.2026 päivän päätteeksi (”Täsmäytyspäivä”). Äänestyslomakkeet tulee lähettää Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Edustajalle sähköpostitse, kuriirilähetyksenä tai postitse siten, että äänestyslomakkeet ovat perillä viimeistään Viimeisenä Vastausaikana. Joukkovelkakirjalainan haltijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti ilmoitus kirjallisesta menettelystä saadakseen tarkemmat yksityiskohdat ja tiedot Ehdotuksesta ja kirjalliseen menettelyyn osallistumiseen liittyvistä menettelytavoista. Ilmoitus kirjallisesta menettelystä on tämän tiedotteen liitteenä ja on pyynnöstä saatavilla solisitaatioagentilta, jonka yhteystiedot löytyvät alta.
 
Asia, josta päätetään kirjallisessa menettelyssä, sitoo kaikkia Joukkovelkakirjalainan haltijoita. Ehdotetut muutokset tulevat voimaan ja Joukkovelkakirjalainaan sovelletaan uusia Joukkovelkakirjalainan ehtoja Voimaantulopäivästä alkaen. Mikäli Ehdotusta ei hyväksytä kirjallisessa menettelyssä, Joukkovelkakirjalainan ehdot säilyvät muuttumattomina.
 
Kirjallisen menettelyn tulokset julkistetaan mahdollisimman pian kirjallisen menettelyn päättymisen jälkeen.
 
Danske Bank A/S toimii solisitaatioagenttina kirjallisessa menettelyssä.
 
Lisätietoja:
 
Ehdotukseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä Lamorin yhteyshenkilöön Nalle Stenmaniin, nalle.stenman@lamor.com tai +358 40 566 8918, tai solisitaatioagenttiin liabilitymanagement@danskebank.dk.
 
Kirjalliseen menettelyyn liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Edustajaan, finland@nordictrustee.com tai +358 50 562 3760.
 
Liite: Englanninkielinen ilmoitus kirjallisesta menettelystä koskien 2026 erääntyvää Joukkovelkakirjalainaa
 
Tietoa meistä
 
Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.
 
Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.
 
Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on lähes 600 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 90 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.
 
Tärkeää tietoa
 
Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä suostumusten hakumenettelyä koskevan kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjalainan haltija on epävarma tämän tiedotteen tai kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen sisältämistä tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, joukkovelkakirjalainan haltijaa kehotetaan (myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta) hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.
 
Tämä tiedote tai kirjallisesta menettelystä tehty ilmoitus eivät ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään sellaisessa valtiossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen olisi lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.
 
Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän tiedotteen tai kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien Joukkovelkakirjalainaa tai kirjallisesta menettelystä tehtyä ilmoitusta, ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumusten hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.
 
Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai kirjallisesta menettelystä tehty ilmoitus eivät ole tarjous myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä tiedotetta tai kirjallisesta menettelystä tehtyä ilmoitusta ei saa julkaista tai muutoin välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.