Sisäpiiritieto: Lemonsoft Oyj ostaa vuokrausliiketoiminnan ohjelmistoja kehittävän Applirent Oy:n ja suuntaa myyjille osakeannin

Lemonsoft Oyj ostaa 1.7.2024 allekirjoitetulla kauppakirjalla vuokratoimialan ja kalustonhallinnan toiminnanohjaukseen erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Applirent Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Lemonsoft laajentaa tarjoomaansa vuokrausliiketoiminnan tarpeisiin ja tarjoaa asiakkailleen lisää mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaansa.

Applirent on pilvipohjainen ratkaisu vuokrausliiketoiminnan hallintaan. Applirentin ratkaisut mahdollistavat yrityksille vuokrasopimusten, kaluston ja asiakassuhteiden hallinnan. Ratkaisut integroituvat saumattomasti mobiilisovelluksiin, jotka helpottavat vuokrausprosessien hallintaa ja tehostavat toimintaa. Applirentilla on noin 100 asiakasta aina pk-yrityksistä monikansallisiin pörssiyrityksiin.

Applirent Oy:n Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukainen liikevaihto tilikaudella 1.11.2022–31.10.2023 (1.11.2021–31.10.2022) oli 0,8 (0,7) miljoonaa euroa, liikevoitto (EBIT) 34,7 % (19,4 %) liikevaihdosta ja taseen loppusumma 0,5 (0,4) miljoonaa euroa. Applirent Oy:n nettokassa 31.10.2023 oli noin 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Vuonna 2023 Applirentin liikevaihdosta noin 70 % oli jatkuvalaskutteista. Kaupalla ei ole vaikutusta Lemonsoftin tilikauden 2024 tulosennusteeseen.

Applirent raportoidaan osana Lemonsoft-konsernia kaupan täytäntöönpanosta, eli 1.7.2024 alkaen. Yhtiön perustajat Tuomas Niemi, Antti Lehikoinen ja Vesa Harjunen jatkavat yhtiön palveluksessa ja Tuomas Niemi jatkaa Applirent Oy:n toimitusjohtajana.

Applirent Oy:n osakekannan kauppahinta on noin 2,3 miljoonaa euroa ja kohteen nettovelaton yritysarvo on 2,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kaupan täytäntöönpanon yhteydessä 75 % käteisvastikkeella ja 25 % osakevastikkeena. Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Applirent Oy:n vuosien 2024-2026 liikevoittoon. Lisäkauppahinta on yhteensä enintään 0,8 miljoonaa euroa ja toteutuessaan se maksetaan kokonaisuudessaan käteisvastikkeena.

“Applirentin kattava ratkaisu laajentaa mahdollisuuksia tarjota laajemmin ohjelmistoratkaisujamme vuokrausliiketoimintaa harjoittaville yrityksille sekä vahvistaa tarjontaamme tukkukauppojen ja maahantuojien segmentissä. Vuokrauspalvelut ovat maahantuojilla kasvava liiketoiminta-alue ja olemme innoissamme voidessamme tarjota asiakkaille juuri tähän tarkoitukseen kehitetyn kattavan ratkaisun. Toivotan lämpimästi koko Applirentin tiimin tervetulleiksi Lemonsoftille”, kommentoi Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti.

“Applirentin ja Lemonsoftin kattava yhteinen tuotevalikoima antaa meille yhdessä mahdollisuuden tarjota asiakasyrityksillemme entistä laajemman järjestelmäkokonaisuuden liiketoiminnan tueksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa. Tuotteemme ja palvelumme täydentävät hyvin toisiaan, ja se on tärkeä erottava tekijä kilpaillulla ohjelmistoalalla. Yritystemme samanlaiset arvot ja toimintatavat tukevat yhteistyötä Lemonsoft-konsernin muihin tuotteisiin. Lemonsoft Oyj pörssiyhtiönä tarjoaa vahvan tuen Applirentin kehitykseen ja kasvuun”, toteaa Applirent Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Niemi.

Myyjille suunnattava osakeanti

Kauppahinnan osakevastikkeena maksettavan osuuden osalta Lemonsoft suuntasi myyjille suunnatun osakeannin, jossa myyjien merkittäväksi annettavien Lemonsoft Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 91 641. Suunnatussa annissa merkittäviin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus lisäkauppahintaperiodin ajan. Lemonsoftin osakkeiden kokonaismäärä nousi suunnatun osakeannin toteutuessa 18 671 632 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat noin 0,5 prosenttia Lemonsoft Oyj:n osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Osakkeen merkintähinta oli 6,22 euroa ja se perustuu Lemonsoft Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin (VWAP) ajalta 1.6.2024-30.6.2024. Myyjät maksoivat merkitsemänsä Lemonsoftin osakkeet siirtämällä Applirentin koko osakekannan apporttiomaisuutena Lemonsoftille.

Uudet osakkeet on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta viikolla 28. Lemonsoft Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 antaman valtuutuksen nojalla.

Lemonsoft Oyj
Hallitus