Summa Defence Oyj                    Yhtiötiedote, sisäpiiritieto              5.6.2026 kello 16.30

Summa Defence Oyj ("yhtiö") on tänään solminut Largus Holding AB kanssa lainasopimuksen 8,0 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelystä.

Largus Holding AB on ruotsalainen yksityisomisteinen sijoitusyhtiö, jonka määräysvaltaa käyttää Erik Salén. Largus Holding AB on osa Salénin sijoituspiiriä, ruotsalaista perheomisteista sijoitusryhmää, jolla on pitkä historia yrittäjyydestä, aktiivisesta omistajuudesta ja pitkäaikaisista sijoituksista.

Rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön lyhyen aikavälin maksuvalmiutta ja käyttöpääomaa ja tukea konsernin rahoitusrakenteen vakauttamista samalla kun yhtiö valmistelee pidemmän aikavälin omaan ja vieraaseen pääomaan perustuvia rahoitusratkaisuja.

Laina on yhtiön nostettavissa lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Lainalle maksetaan 14 prosentin vuotuista korkoa, järjestelypalkkio on 6 prosenttia lainan pääomasta, ja laina erääntyy 3. heinäkuuta 2026. Yhtiö voi maksaa lainan takaisin ennen sen eräpäivää, jolloin ennen eräpäivää takaisinmaksetusta lainapääomasta peritään 10 prosentin palkkio.

Lainasopimus sisältää tiettyjä sitoumuksia, jotka liittyvät muun muassa lainavarojen käyttöön ja tuleviin rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskuihin.

Siltarahoitus on rakennettu siten, että se voidaan muuntaa vaihtovelkakirjalainaksi. Edellyttäen, että 24. kesäkuuta pidettävä varsinainen yhtiökokous hyväksyy tarvittavan valtuutuksen yhtiön hallitukselle, osapuolet sopivat asiasta ja soveltuvat yhtiöoikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät edellytykset täyttyvät, laina, kertynyt korko ja järjestelypalkkio voidaan muuntaa vaihtovelkakirjalainoiksi tai muutoin kuitata osakkeita vastaan 0,20 euron osakekohtaisella merkintä- tai vaihtohinnalla. Jos laina muunnetaan vaihtovelkakirjalainaksi, se erääntyisi noin 31. maaliskuuta 2027.

Mikäli varsinainen yhtiökokous ei hyväksy tarvittavaa vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevaa valtuutusta tai mikäli yhtiön hallitus ei ole suunnannut vaihtovelkakirjalainaa Largus Holding AB:n merkittäväksi viimeistään 3. heinäkuuta 2026 mennessä, lainan pääoma, kertynyt korko ja järjestelypalkkio on maksettava takaisin käteisenä viimeistään 4. heinäkuuta 2026.

Kuten yhtiö on aiemmin tiedottanut, ilman uutta rahoitusta tai maksujärjestelyjä yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Siltarahoituksen jälkeen, ja edellyttäen että laina nostetaan suunnitellusti, yhtiö arvioi lyhyen aikavälin maksuvalmiutensa ja käyttöpääomansa paranevan olennaisesti ja rahoituksen kattavan yhtiön maksuvalmius- ja käyttöpääomatarpeet arviolta noin kolmen-viiden kuukauden ajaksi riippuen toimitusaikatauluista sekä maksu-, rahoitus- ja operatiivisten toimenpiteiden toteutumisesta. Siltarahoituksen arvioidaan helpottavan merkittävästi yhtiön välitöntä maksuvalmiustilannetta, mutta se ei poista yhtiön tarvetta toteuttaa pidemmän aikavälin rahoitusratkaisu.

Osana tällaista pidemmän aikavälin rahoitusratkaisua yhtiö aikoo valmistella merkintäoikeusantia, edellyttäen varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotettavia valtuutuksia, markkinaolosuhteita ja yhtiön hallituksen erillisiä päätöksiä. Yhtiön hallituksen tämänhetkisenä tarkoituksena on, että suunnitellun merkintäoikeusannin merkintähinta vastaisi mahdollisen vaihtovelkakirjalainajärjestelyn mukaista 0,20 euron osakekohtaista merkintä- tai vaihtohintaa.

Mikäli tarvittavaa rahoitusta, maksujärjestelyjä ja operatiivisia toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti tai riittävässä laajuudessa, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, maksuvalmiuteen ja kykyyn jatkaa toimintaansa.

Yhtiö tiedottaa asiasta lisää valmistelujen edetessä.

SUMMA DEFENCE OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Robert Blumberg, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 839 7408
Sähköposti: robert.blumberg@summadefence.com

Summa Defence lyhyesti

Summa Defence Oyj on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni, joka tukee alan kasvua ja vahvistaa teollista tuotantokapasiteettia geopoliittisessa murroksessa.

Summa Defence tavoittelee sekä orgaanista että epäorgaanista kasvua kolmella painopistealueella: meriteknologiat, maateknologiat ja uudet teknologiat. Yhtiön visiona on olla kokonaisturvallisuusalan edelläkävijä.

Summa Defence Oyj osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (SUMMAS) ja Suomessa (SUMMA). www.summadefence.fi

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 2255.