SSH Communications Security Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

SSH Communications Security Oyj ("SSH" tai "Yhtiö") julkistaa tänään tulokset kaikille alun perin 12 miljoonan euron 7,500 % hybridilainan (ISIN: FI4000149976) lainaosuuksien ("Lainaosuudet") haltijoille ("Haltijat") tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan 16.3.2026 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Takaisinostotarjous").

Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole tässä tiedotteessa määritelty, on sama merkitys kuin niille on annettu Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen tulokset
Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi 7.4.2026 klo 16:00.

Tarjousajan päättymiseen mennessä Yhtiö sai Lainaosuuksien myyntitarjouksia 8.560.000 euron nimellisarvosta hinnoilla, jotka vaihtelivat 1.200 eurosta 1.385 euroon, mikä vastaa 120 % – 138,5 % Lainaosuuksien nimellisarvosta.

Yhtiö on hyväksynyt ostettavaksi kaikki Lainaosuudet, jotka on pätevästi tarjottu myytäväksi hintaan 1.385 euroa tai sitä alemmalla hinnalla.

Ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien kokonaismäärä oli 8.560, niiden yhteenlaskettu nimellismäärä oli 8.560.000 euroa, ja Yhtiön Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksymistä Lainaosuuksista maksama kokonaisvastike oli 11.117.350 euroa.

Kullekin Haltijalle, jonka Lainaosuudet on hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjouksen nojalla, maksetaan sen tarjouksessa ilmoitettu hinta kutakin ostettavaksi hyväksyttyä Lainaosuutta kohden.

Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 16.4.2026. Kaikki Yhtiön Takaisinostotarjouksen nojalla ostamat Lainaosuudet mitätöidään. Kaikki Lainaosuudet, joita Yhtiö ei osta Takaisinostotarjouksen nojalla, jäävät voimaan.

Alla esitetään tiettyjä Takaisinostotarjousta koskevia tietoja:

Lainaosuuksien kuvaus

Alun perin 12 miljoonan euron 7,500 % hybridilaina
ISIN-koodi:
FI4000149976
Liikkeeseenlaskettujen Lainaosuuksien nimellisarvo Tarjousmuistion päivämääränä:
9.250.000 euroa
Takaisinostotarjouksen nojalla ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien nimellismäärä:
8.560.000 euroa
Ostohintojen vaihteluväli:
1.200 euroa – 1.385 euroa
 
Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä ja tarjouksen tekijän asiamieheltä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja tarjouksen tekijän asiamies:
Evli Oyj
PL 1081
FI-00101 Helsinki
Suomi
Puhelin: +358 9 4766 9573
Sähköposti: operations@evli.com

Lisätietoja:
Michael Kommonen, Talousjohtaja, puh. +358 40 183 5836
Markku Karppi, Lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

SSH lyhyesti
SSH on johtava puolustavan kyberturvallisuuden yritys, joka suojaa viestintää ihmisten, järjestelmien ja verkkojen välillä. Yrityksen erikoisosaamista ovat Zero Trust -periaatteeseen perustuva pääsynhallinta ja kvanttiturvallinen verkkoturva. SSH:n asiakkaita ovat organisaatiot eri toimialoilta – pienistä ja keskisuurista yrityksistä aina Fortune 500 -listan yhtiöihin. Asiakaskuntaan kuuluu toimijoita muun muassa rahoitus-, vähittäiskauppa-, teknologia-, teollisuus-, terveydenhuolto- ja julkishallinnon sektoreilta. 25 % Fortune 100 -yrityksistä käyttää SSH:n ratkaisuja. Viimeaikainen strateginen painopiste on laajentanut SSH:n liiketoimintaa myös puolustussektorille, kriittisen infrastruktuurin toimijoille, teollisuuden OT-turvallisuuteen sekä viranomaisturvallisuuteen. Kansainvälisestä ilmailun, puolustuksen ja turvallisuuden teollisuuskonserni Leonardo S.p.A:sta tuli SSH:n suurin osakkeenomistaja vuoden 2025 neljännellä vuosineljänneksellä. SSH:n osakkeet (SSH1V) on listattu Nasdaq Helsingissä. www.ssh.com.

Lisätietoja
Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Yhtiön, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai tarjouksen tekijän asiamiehen, tai niiden johdon, toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus liittyen Takaisinostotarjoukseen tai suositus Haltijoille Lainaosuuksien tarjoamiseksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä. Haltijoiden tulisi kysyä neuvoa omilta vero-, kirjanpito-, sijoitus- ja oikeudellisilta neuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa Lainaosuuksien tarjoamisesta ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella.

Jakelurajoitukset
Tämän tiedotteen sekä Lainaosuuksien takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, tarjousmuistion sekä muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous Lainaosuuksien myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Lainaosuuksia henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiöllä, Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai tarjouksen tekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat
Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki"), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin "yhdysvaltalainen henkilö"). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Lainaosuuksia koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Lainaosuuksia koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta
Tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) - (d) kohdan soveltamisalaan, tai muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii) yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Yleistä
Tämä tiedote tai tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Lainaosuuksia (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai millä tahansa näiden lähiyhteisöillä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista Lainaosuutta koskevaa tarjousta ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia, ei hyväksytä. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja tarjouksen tekijän asiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Lainaosuuksia koskevan tarjouksen osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.