Stuttgartin pörssin omistama Nordic Growth Market tavoittelee 10 %:n osuutta Privanetista: yhteistyöllä Privanet vahvistaisi asemaansa merkittävänä kansainvälisenä toimijana rahoitusalalla
Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
14.09.2017 kello 18.55
Stuttgartin pörssin omistama Nordic Growth Market tavoittelee 10 %:n osuutta Privanetista: yhteistyöllä Privanet vahvistaisi asemaansa merkittävänä kansainvälisenä toimijana rahoitusalalla
- Nordic Growth Market AB (myöhemmin myös "NGM AB") ja Privanet Group Oyj ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaisesti NGM AB:stä tulee Privanet Group Oyj:n merkittävä omistaja. Privanet Group Oyj:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättääkseen suunnatun annin järjestämisestä NGM AB:lle.
- Privanet Group Oyj on aloittanut selvitystyön, jolla tarkastellaan mahdollisuutta konvertoida sen tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n vähemmistöosakkaiden omistukset (23,38 %) Privanet Group Oyj:n omistukseksi.
Pohjoismainen Nordic Growth Market -pörssi pyrkii Privanet Group Oyj:n merkittäväksi omistajaksi
Saksan toiseksi suurimman pörssin Börse Stuttgart GmBH:n omistama Pohjoismaissa toimiva pörssi Nordic Growth Market AB ja Privanet Group Oyj ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaisesti NGM AB:sta tulee Privanet Group Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja. Privanet Group Oyj:n hallituksen on tarkoitus kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous 11.10.2017 päättääkseen suunnatun osakeannin järjestämisestä NGM AB:lle.
Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, suunnattu anti tehdään kahdessa erässä siten, että NGM AB:n omistusosuus Privanet Group Oyj:ssä nousee välittömästi 5 %:iin sekä tiettyjen kaupallisten ehtojen toteutuessa 10 %:iin noin 18 kuukauden kuluttua. Anti toteutetaan markkinaehtoisesti ja mikäli sen toteuttaminen hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, se maksetaan heti. Privanet Group Oyj:n osakkeita omistavat johtohenkilöt sitoutuvat samalla omistamiensa yhtiöiden kautta enemmistöosakkaiden väliseen osakassopimukseen tavanomaisin ehdoin.
Toteutuessaan, NGM AB:n omistajuuteen liittyisi vahvasti myös tiivis yhteistyö Privanet Group Oyj:n kanssa, jonka tarkoituksena olisi mahdollistaa pienten ja keskisuurten yhtiöiden rahoitus aina alkuvaiheesta listautumiseen saakka. Privanet Group Oyj:n tarjoama väylä tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden rahoitukseen noin 50 000 eurosta aina 5 miljoonaan euroon asti. NGM AB puolestaan avaa uuden mahdollisuuden suomalaisille yhtiöille listata yhtiönsä kerralla kansainvälisesti ja kustannustehokkaasti.
"Omistuspohjan laajentaminen kansainvälisesti on osa Privanetin kansainvälistymisstrategiaa ja tukee vahvasti yhtiön laajenemista Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Osakeannin toteutuessa, Privanetin tase vahvistuu, mikä avaa lisää mahdollisuuksia sijoittaa kotimaisiin kasvuyhtiöihin ja hakea liiketoiminnalle tukijalkaa myös Euroopasta. Haluamme viedä osaamistamme maailmalle ja pyrkiä NGM AB:n yhteistyön myötä merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi rahoitusalalla.", kertoo Privanet Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Roy Harju.
NGM AB on täysin säädelty ruotsalainen pörssi, jossa voi käydä kauppaa yli 11 000 rahoitusinstrumentilla. NGM AB tarjoaa markkinapaikan Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa Elasticia-kaupankäyntijärjestelmän kautta. NGM AB:n omistaja Börse Stuttgart GmBH on Saksan toiseksi suurin ja Euroopan yhdeksänneksi suurin pörssi.
"Toteutuessaan omistajuus Privanetissa on merkittävä sijoitus NGM AB:lle. Privanetin työ listaamattomien arvopapereiden emissioissa ja jälkimarkkinapaikkana on ollut ennakkoluulotonta ja tuloksekasta. Omistajuuden kautta pääsemme rakentamaan uudenlaista väylää suomalaisten kasvuyritysten rahoitukselle. Markkinoiden jatkokehittyminen edellyttää kilpailua, ja Suomen markkinoilla tarvitaan asiakassuuntautunutta pörssiä, joka ottaa suuremman vastuun yhtiöiden kasvun tukemisesta. Tavoitteenamme on listata Suomessa noin kymmenen yhtiötä vuosittain.", kertoo NGM AB:n varatoimitusjohtaja Tommy Fransson.
Toteutuessaan, ensimmmäinen suunnattu anti järjestettäisiin arviolta lokakuussa 2017. Kaupan lopullinen toteutuminen vaatii Suomen ja Ruotsin Finanssivalvonnan hyväksynnän.
Järjestelyjä tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n omistuksessa
Privanet Group Oyj pyrkii selkeyttämään konsernirakennettaan kohdistamalla vähemmistöomistukset emoyhtiöön. Tavoitteena on, että listattu Privanet Group Oyj omistaisi tytäryhtiönsä Privanet Securities Oy:n järjestelyn jälkeen 100 %:sesti.
Privanet Securities Oy:n vähemmistöosakkaat työskentelevät Privanet Group -konsernissa avainhenkilöinä ja ovat yhtiön kanssa yksimielisesti etsimässä ratkaisua tapaan, jolla konvertointi tehdään. Kutsuttavalta ylimääräiseltä yhtiökokoukselta pyydetään tarvittaessa valtuutusta laskea liikkeelle Privanet Group Oyj:n uusia osakkeita määrä, joka vastaa alle kuutta (6) prosenttia ulkona olevista osakkeista.
Lisätietoa:
| Roy Harju Hallituksen puheenjohtaja Privanet Group Oyj +358 (0)50 338 0341 roy.harju@privanet.fi | Tommy Fransson Varatoimitusjohtaja Nordic Growth Market AB +46 (0) 8 566 390 49 tommy.fransson@ngm.se |
Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866
Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 13 500 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdellätoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi
NGM AB on säädelty pörssi, joka operoi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Pörssi perustettiin vuonna 1984 ja nyt se on kokonaan saksalaisen Börse Stuttgartin omistama tytäryhtiö. NGM AB tarjoaa täydellisen markkinapaikan rahoitusinstrumenteille ja alustan yhtiöille, jotka haluavat listata arvopaperinsa. www.ngm.se
--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Privanet Group Oyj via Globenewswire