Swedish Stirling har genomfört en riktad nyemission om 13,2 miljoner aktier och tillförs 225 miljoner kronor

Styrelsen för Swedish Stirling har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om 13 240 000 aktier. Intresset i den Riktade Nyemissionen var stort bland såväl nya svenska som internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare. Den Riktade Nyemissionen har genomförts som ett accelererat bookbuilding-förfarande, lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Bryan, Garnier & Co ("Joint Bookrunners").

Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till 17,00 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och korrekt reflekterar rådande marknadsvillkor och efterfrågan. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Swedish Stirling 225 080 000 kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 11,0 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 27 maj 2021.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 10,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 13 240 000 från 112 409 253 till totalt 125 649 253. Aktiekapitalet ökar med 132 400 kronor från 1 124 092,53 kronor till 1 256 492,53 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets PWR BLOK vilket inkluderar (i) aktiviteter för att öka produktionen, (ii) fortsatta produktförbättringar och kostnadsminskningar, (iii) försäljnings-, marknadsförings- och serviceaktiviteter i befintlig och ny marknad och (iv) initialt rörelsekapital för serieproduktion, samt att delvis finansiera produktionen av PWR BLOK enheter.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöterna och ledningsgruppen åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja aktier i Swedish Stirling under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Bryan, Garnier & Co agerar Joint Bookrunners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.