EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Altra Fastigheter AB ("Altra" eller "Bolaget") har idag framgångsrikt placerat ytterligare seniora icke säkerställda gröna obligationer om 100 MSEK (de "Ytterligare Gröna Obligationerna") inom ett befintligt ramverk om 750 MSEK (ISIN: SE0025166382). Efter emissionen av de Ytterligare Gröna Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket att uppgå till 650 MSEK.
De Ytterligare Gröna Obligationerna har en återstående löptid om cirka 2,4 år och placerades till ett pris om 100,50% av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus 203 baspunkter till förfall.
Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Ytterligare Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade ramverk för grön finansiering. Altra har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.
Nordea Bank Abp har agerat sole bookrunner i samband med emissionen av de Ytterligare Gröna Obligationerna. Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare.