Ambeas företrädesemission övertecknad
Det preliminära resultatet visar att 26 976 854 aktier, motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 31 914 537 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 118,2 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.
Ambea kommer genom företrädeemissionen att tillföras cirka 1 215 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kommer Ambeas aktiekapital att öka med 674 173,13 kronor från 1 688 253,10 kronor till 2 362 426,23 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 27 001 440. Efter emissionen kommer antalet aktier i Ambea att uppgå till 94 617 996.
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas omkring den 12 juni 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Slutgiltigt utfall beräknas komma att offentliggöras den 12 juni 2019. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 18 juni 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 25 juni 2019.
Rådgivare
Ambea har i samband med företrädesemissionen utsett Danske Bank och DNB Markets som finansiella rådgivare, Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Nordea som finansiell rådgivare och Joint Bookrunner samt Vinge som legal rådgivare.