Idag, den 4 maj 2020, inleds teckningsperioden i Appspotr AB:s ("Appspotr" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 20 april 2020 ("Företrädesemissionen").
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN I DOKUMENT.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 maj 2020 till och med den 18 maj 2020. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 18 maj 2020.
Företrädesemissionen i sammandrag:Teckningsperiod: 4 maj 2020 - 18 maj 2020.
Handel med uniträtter: 4 april 2020 - 14 maj 2020.
Företrädesrätt: För varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 28 april 2020 erhölls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021.
Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 80 procent. Cirka 52 procent av Förträdesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt externa investerare och cirka 28 procent av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden från externa investerare.
Teckning med företrädesrätt
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 april 2020 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är tillgängligt på Mangolds hemsida, www.mangold.se/aktuella-emissioner/.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.