Boreo Oyj Pörssitiedote 18.9.2026 klo 14:00

Boreo Oyj laskee liikkeeseen 13 000 000 euron hybridilainan ja on sopinut uudesta pitkäaikaisesta 60 000 000 euron rahoitussopimuksesta

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Boreo Oyj (”Boreo” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 13 000 000 euron hybridilainan (”Hybridilaina”). Hybridilainalle maksetaan kiinteää 8,75 prosentin vuotuista korkoa 28.9.2029 (”Korontarkistuspäivä”) asti. Korontarkistuspäivästä alkaen Hybridilainalle määritetään vaihtuva korko Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainan ISIN-tunnus on FI4000609805. Hybridilainalla ei ole tiettyä erääntymispäivää, mutta Boreolla on oikeus lunastaa Hybridilaina Korontarkistuspäivänä ja sen jälkeen jokaisena koronmaksupäivänä tai tiettyjen Hybridilainan ehdoissa määritettyjen tapahtumien toteutuessa. Hybridilaina lasketaan liikkeeseen arviolta 28.9.2026.

Hybridilaina on alisteinen Boreon muille velvollisuuksille, ja se katsotaan Boreon konsernitilinpäätöksessä omaksi pääomaksi tällä hetkellä voimassa olevien IFRS:n standardien mukaisesti.

Boreo aikoo käyttää Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat Yhtiön 21.3.2024 liikkeeseen laskemien 20 000 000 euron hybridivelkakirjojen (”Velkakirjat”) takaisinoston rahoittamiseksi, kuten Boreo tiedotti 16.9.2026, sekä yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

Yhtiö on samanaikaisesti allekirjoittanut yhteensä 60 000 000 euron suuruisen pitkäaikaisen rahoitussopimuksen (”Rahoitusjärjestely”) OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Rahoitusjärjestelyn puitteissa OP Yrityspankki Oyj myöntää Yhtiölle 24 miljoonan euron luoton käytettäväksi Yhtiön olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen, 13 miljoonan euron luoton käytettäväksi tuleviin yritysostoihin ja kohdeyhtiöiden uudelleenrahoituksen järjestämiseen, 7 miljoonan euron luoton Velkakirjojen takaisinoston rahoittamiseksi sekä 16 miljoonan euron luottolimiitin olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja käytettäväksi konsernin yleisiin käyttöpääomatarpeisiin. Rahoitusjärjestelyllä uudelleenrahoitetaan Yhtiön nykyinen, alun perin 25.2.2022 solmittu enintään 55 000 000 euron laina- ja luottolimiittisopimus. Rahoitusjärjestelyn maturiteetti on kolme vuotta allekirjoituspäivästä, ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota, joiden käyttäminen edellyttää luotonantajan suostumusta. OP Yrityspankki Oyj toimii Rahoitusjärjestelyssä koordinaattorina, järjestäjänä, alkuperäisenä luotonantajana, agenttina ja vakuusagenttina.

Hybridilainan liikkeeseenlasku ja Rahoitusjärjestely vahvistavat Boreon pääomarakennetta ja mahdollistavat Yhtiön kannattavien, yrittäjävetoisten yhtiöiden hankintaan ja omistamiseen perustuvan, kestävään pitkän aikavälin tuloskasvuun tähtäävän strategian vauhdittamisen. Erillinen yrityskauppoihin tarkoitettu luottolimiitti antaa Boreolle lisäkapasiteettia tulevien yrityskauppojen toteuttamiseen ja rahoittamiseen, kun taas Yhtiön olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen uudelleenrahoitus pidentää sen velan maturiteettiprofiilia ja lisää taloudellista joustavuutta konsernin liiketoiminta-alueiden jatkuvan kehittämisen tukemiseksi.

”Olimme erittäin tyytyväisiä Hybridilainaan kohdistuneeseen vahvaan kysyntään, mikä osoittaa sijoittajien edelleen vahvaa luottamusta Boreoon. Sijoittajien vahva kysyntä mahdollisti liikkeeseenlaskun koon kasvattamisen. Järjestelyt vahvistavat Boreon pääomarakennetta ja parantavat kassavirtaamme alentamalla keskimääräisiä rahoituskustannuksiamme noin yhdellä prosenttiyksiköllä sekä pienentämällä vuosittaisia lainanlyhennyksiä. Kokonaisuutena järjestelyt mahdollistavat yritysostotoimintamme kiihdyttämisen. Olemme iloisia voidessamme jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme OP Yrityspankki Oyj:n kanssa Boreon kasvutarinan seuraavassa vaiheessa”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Tuomas Kahri.

OP Yrityspankki Oyj toimii Hybridilainan pääjärjestäjänä. Dottir Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Hybridilainaan sekä Rahoitusjärjestelyyn liittyen.

BOREO OYJ

Lisätietoja:
Tuomas Kahri

Toimitusjohtaja

puh +358 50 435 1944

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.boreo.com

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka ja Tekninen kauppa.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 153 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Hybridilainaa, eikä Hybridilainaa myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Hybridilainan rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Hybridilainan julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Hybridilainan myymiseksi Yhdysvalloissa. Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Hybridilainaa saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Hybridilainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Hybridilainaa koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain määräyksen 2005 ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.