BrightBid beslutar om en riktad nyemission om ca 15,5 MSEK

Den riktade nyemissionen
 
Bolagets styrelse har idag – förutsatt godkännande från en extra bolagsstämma – beslutat om en riktad nyemission av totalt 55 549 582 aktier till en teckningskurs om 0,27903 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de tio handelsdagar som föregick emissionsbeslutet, dvs från och med den 21 november 2025 till och med den 4 december 2025. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med de externa investerarna. Genom att dessa förhandlingar lett fram till en teckningskurs som motsvarar den faktiska volymvägda genomsnittskursen under nämnda period, är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.
 
I den riktade nyemissionen deltar Toru Ueda, Athens Historical Center Apartments IKE, Acorn Investments AB, Wellsford Limited samt de befintliga aktieägarna FSG Fund II AB och Nordic Ascend Capital AB. Vidare finns det anställda och närstående bolag som investerar i den riktade nyemissionen, CSW Holding AB (helägt av Bolagets VD Christos Stavropoulos), Christos Papazafeiropoulos, Carlos Arango, Vendela Tersén, Renato Follmann da Conceição och Victor Edvardsson, vilket innebär att bolagsstämmans godkännande i den delen av nyemissionen behöver lämnas med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Genom den del av nyemissionen som riktas till externa investerare och befintliga aktieägare tillförs Bolaget cirka 15 MSEK (motsvarande 53 757 660 aktier), och genom den del som riktas till anställda cirka 500 000 SEK (1 791 922 aktier), totalt cirka 15,5 MSEK före transaktionskostnader (totalt 55 549 582 aktier).
 
Som framgått av tidigare pressmeddelande, har bolagets största ägare FSG Fund II AB ställt ut en kreditfacilitet om 4 MSEK i syfte att finansiera Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov fram till dess att likvid från den riktade nyemissionen tillfaller Bolaget.
 
Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade nyemissionen att öka med totalt 777 694,15 SEK, från 850 159,45 till 1 627 853,60 SEK, genom nyemission av totalt 55 549 582 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 60 725 675 till 116 275 257 aktier. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 48 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den riktade nyemissionen.
 
Bakgrund och motiv

Bolaget genomförde i våras en företrädesemission om 17,7 MSEK, som beräknades finansiera Bolaget i tolv månader och till dess att Bolaget nådde kassaflödespositivitet under förutsättning att Bolaget uppnådde sina förväntade försäljningsvolymer och genomförde tidigare aviserade kostnadsbesparingsprogram. Såsom framgår av Bolagets rapportering har försäljningsvolymerna inte räckt till samtidigt som effekterna av besparingsprogrammen ännu inte fått fullt genomslag. Bolaget har därför tagit upp en lånefacilitet för att säkra sitt kortsiktiga likviditetsbehov och styrelsen har beslutat att genomföra den aktuella riktade nyemissionen för att säkerställa att Bolaget får medel för att med full kraft genomföra sin nya strategi. Emissionslikviden möjliggör för BrightBid att genomföra nästa fas i sin tillväxt, baserad på fyra strategiska pelare: produkt och teknologi, managed services, kundframgång samt expansionen av företagets självbetjäningsplattform. Investeringen kommer att accelerera utvecklingen av BrightBids AI-agenter, nya optimeringsmotorer, ytterligare kanalintegrationer samt skalningen av bolagets europeiska go-to-market-strategi och leveranskapacitet. Den nya strategin möjliggör en internationell expansion och markerar början på BrightBids väg mot att bli en kategoridefinierande AI-driven plattform för digital marknadsföring.
 
Skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
 
Styrelsen har inför den riktade nyemissionen gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheterna att skaffa kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Skälen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolaget genomförde så sent som i juni 2025 en icke fulltecknad företrädesemission som krävde kostsamma garantiersättningar och en kraftigt rabatterad teckningskurs. Det finns en stor risk att en företrädesemission inte blir fulltecknad samtidigt som Bolaget skulle belastas av höga kostnader, huvudsakligen hänförliga till upphandling av ytterligare emissionsgarantier. Den riktade nyemissionen kan i stället genomföras till en lägre kostnad och till en teckningskurs utan rabatt, vilket medför att betydande kapital kan tillföras den löpande verksamheten och hjälpa Bolaget att genomföra den nya affärsstrategin. En företrädesemission skulle också medföra en förlängd process och en finansiell risk för Bolaget, liksom försenade investeringar i teknologi, kunderbjudande och leveranskapacitet. Vidare innebär den riktade nyemissionen att Bolagets ägarbas stärks med nya långsiktiga ägare, vilket bedöms öka Bolagets utsikter till framtida försörjning. Nyemissionen riktas till ett antal nya investerare som förklarat sig villiga att teckna aktier på aktuella villkor och som kan bidra till att intresset för Bolagets aktie ökar. Skälet till att befintliga större aktieägare och vissa anställda deltar i nyemissionen är att dessa har uttryckt och visat ett långsiktigt engagemang för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar förutsättningar för stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare. Det har också varit en förutsättning för övriga investerare att de större ägarna deltar i nyemissionen. Det är styrelsens bedömning att Bolaget inte kan genomföra en nyemission på för Bolaget och dess aktieägare mer förmånliga villkor, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering, och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att genomföra den riktade nyemissionen.
 
Extra bolagsstämma
 
Den riktade nyemissionen förutsätter bolagsstämmans godkännande. En extra bolagsstämma avses hållas omkring den 8 januari 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas inom kort.
 
Rådgivare
 
Ramberg Advokater är legal rådgivare till Bolaget. Bergs Securities agerar emissionsinstitut.
 
Viktig information
 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget i samband med den riktade nyemissionen.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
 
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t.ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.