BrightBid Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
BrightBid Group AB (publ) (”BrightBid” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det preliminära utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 30 april 2025 (”Företrädesemissionen”). Det preliminära utfallet indikerar att Företrädesemissionen tecknats till cirka 43,4 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed förväntas cirka 56,6 procent tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden, varav bottengaranterna tecknar cirka 31,6 procent och toppgaranten FSG Fund II AB tecknar cirka 25,0 procent. Bolaget förväntas därför tillföras cirka 17,7 MSEK före emissionskostnader.
Det preliminära utfallet indikerar att 9 729 034 aktier, motsvarande cirka 40,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna 801 945 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 3,3 procent av Företrädesemissionen, mottagits. Det preliminära utfallet indikerar således att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknas till cirka 43,4 procent. Därmed förväntas 13 759 291 aktier, motsvarande cirka 56,6 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden, varav bottengaranterna tecknar 7 686 724 aktier och toppgaranten FSG Fund II AB tecknar 6 072 567 aktier. Mot bakgrund av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen förväntas Bolaget därmed tillföras cirka 17,7 MSEK före emissionskostnader.
Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras genom pressmeddelande den 16 juni 2025.
Rådgivare
BrightBid har anlitat DNB Carnegie SME, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Ramberg Advokater KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom Memorandumet. Varken detta pressmeddelande eller Memorandumet utgör ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och är inte granskat eller godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet enligt Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen och lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, eftersom det belopp som erbjuds till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t.ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.