Styrelsen i Cell Impact AB ("Cell Impact" eller "Bolaget") beslutade den 29 juni 2026, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, om en emission av units om högst cirka 53,6 MSEK med teckningsperiod från och med den 6 augusti 2026 till och med den 20 augusti 2026 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagsstämma i Bolaget den 31 juli 2026. I samband med den pågående teckningsperioden i Företrädesemissionen har Cell Impacts VD, Daniel Vallin, genomfört en VD-intervju med Mangold Insight vilken är publicerad och finns tillgänglig på Bolagets och Mangold Insights respektive hemsidor (https://investor.cellimpact.com/investor-relations/emissioner/foeretraedesemission-2026-2 och https://mangold.se/mangold-insight/bolag/cell-impact/).

I en intervju med Mangold Insight beskriver Cell Impacts VD Daniel Vallin Bolagets patenterade teknologi Cell Impact Forming™ och dess konkurrensfördelar inom tillverkning av flödesplattor för bränsleceller och elektrolysörer. Enligt Vallin möjliggör tekniken redan i dag en kostnadsnivå som är omkring 50 procent lägre än hos konkurrerande tillverkare, samtidigt som formning i ett enda slag ger kvalitetsfördelar.

Cell Impact har breddat sin kundbas till att omfatta kunder på tre olika kontinenter och arbetar med projekt inom bland annat fordons-, flyg-, marin- och stationära energilösningar. Projekten har normalt en ledtid på tre till fem år, och enligt Vallin har Bolaget hittills tagit sig vidare i samtliga uppstartade projekt. Ett fåtal projekt närmar sig nu övergången från prototyp till serieproduktion, vilket väntas skapa återkommande intäkter.

Vallin framhåller bredden i både kundbas, applikationer och affärsmodeller som viktig för Bolagets fortsatta utveckling. Den viktigaste faktorn för att nå Bolagets mål är enligt Vallin att projekten fortsätter att utvecklas mot validering och serieproduktion. 

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 4 augusti 2026 var registrerad som aktieägare i Cell Impact erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som aktieägaren ägde i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av sex (6) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5, samt två (2) teckningsoptioner av serie TO6.
• Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen uppgår till 0,330 SEK, motsvarande 0,055 SEK per aktie då teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6 erhålls vederlagsfritt.
• Företrädesemissionen kan, vid full teckning, tillföra Cell Impact cirka 53,6 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 6 augusti 2026 till och med den 20 augusti 2026.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 1,8 MSEK, och till cirka 71,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 38,4 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen sammantaget till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 40,2 MSEK.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Wåhlin Advokater AB är legal rådgivare till Cell Impact i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 12 MEUR.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.