HANZA accelererar LYNX-programmet genom förvärv av försvarstillverkare

Milectria bedriver kontraktstillverkning av elektriska system för militära fordon, vapensystem och andra produkter för krävande miljöer. Årsomsättningen från de förvärvade enheterna uppgår till ca 300 MSEK och affären tillför ca. 300 nya medarbetare fördelade på en produktionsanläggning i Finland, två i Estland, samt en enhet för offsetaffärer i Abu Dhabi.

Affären i korthet

• Förvärvet omfattar 100 % av aktierna i Milectria OY, 100 % av aktierna i det tillhörande fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kanungin Karhu, samt 100 % av aktierna i Milectria OÜ.
• Köpeskillingen uppgår till 16,4 MEUR, vilket på en kassa- och skuldfri basis motsvarar en justerad EBITA multipel om 4,9x för rullande tolv månader per maj 2025. 
• Köpeskillingen erläggs kontant vid tillträde och finansieras genom egen kassa samt kreditfaciliteter.
• Tilläggsköpeskilling om maximalt 18 MEUR kan komma att utgå, baserat på omsättningstillväxten under perioden 2025–2027. Maximal tilläggsköpeskilling förutsätter att Milectria mer än fördubblar sin omsättning.
• Tillträde förväntas ske under september 2025, efter uppfyllelse av sedvanliga tillträdesvillkor såsom regulatoriska godkännanden, samt omstrukturering av målbolagen för att överlåta de delar av verksamheten som inte omfattar kontraktstillverkning till bolag som kontrolleras av säljarna.

Förvärvet stärker HANZAs position inom en av Europas snabbast växande branscher
Det nya säkerhetsläget har skapat en betydligt ökad efterfrågan på lokal tillverkningskapacitet för avancerade produkter med försvarsinriktning. HANZA har ett starkt utgångsläge att möta denna efterfrågan genom sin affärsmodell med skräddarsydda, regionala tillverkningslösningar som omfattar både mekanik och elektronik. Vidare har HANZA lång erfarenhet av tillverkning för försvarsindustrin.

I mars 2025 lanserade HANZA ett speciellt program, LYNX, med syftet att öka andelen kunder inom försvarssektorn, samtidigt som kapaciteten för övriga kundgrupper förstärks. Förvärvet av Milectria är ett viktigt steg i denna satsning, då koncernen får fyra nya produktionsenheter med specialkompetens inom försvarsindustrin, vilket stärker HANZAs kapacitet till såväl befintliga som nya kunder inom sektorn. Det förbättrar även förmågan att vinna nya kontrakt.

Förvärvet förväntas öka HANZAs omsättning, rörelsemarginal och vinst per aktie från och med räkenskapsåret 2025.

Kommentarer från ledningen
"Det här är en strategisk milstolpe för vårt LYNX-program", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Vi möter en snabbt ökande efterfrågan från försvarsindustrin, och det här ger oss en dedikerad plattform samtidigt som vi skapar utrymme för tillväxt i andra segment."

"Vi ser fram emot att bli en del av HANZA", säger Tomi Kaukonen, VD Milectria. ”Tillsammans skapar vi ett starkt och långsiktigt erbjudande för försvarsindustrin, där våra kompetenser, kundrelationer och tillverkningsenheter kompletterar varandra på ett perfekt sätt.“

Rådgivare
Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare till HANZA.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.