Hoist Finance AB (publ) (Baa2/positiva utsikter) har emitterat 300 miljoner kronor i Additional Tier 1 (AT1)-obligationer för att ytterligare optimera sin kapitalstruktur och skapa utrymme för en fortsatt hög investeringstakt. Instrumentet har en evig löptid med en tre månaders optionell inlösenperiod som inleds efter fem år - och en rörlig kupong på STIBOR 3 månader + 375 baspunkter.
”Vi är mycket glada för det fortsatt starka intresset för våra AT1-emissioner, vilket gett oss möjlighet att stänga denna transaktion till så attraktiva villkor. Med denna emission stärker vi vår kapitalstruktur ytterligare inför vår fortsätta tillväxtresa” säger Harry Vranjes, VD för Hoist Finance.
Instrumentet kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Prospektet kommer att publiceras på Hoist Finances webbplats när det är tillgängligt.