Hoist Finance AB (publ) (Baa1/stable outlook) har emitterat efterställda Tier 2-obligationer till ett totalt belopp om 300 miljoner kronor. Emissionen syftar till att optimera bolagets kapitalstruktur samt stödja bolagets externa kreditrating.
Transaktionen mötte stark efterfrågan och boken övertecknades två gånger. Den rörliga kupongräntan fastställdes till STIBOR 3 månader + en marginal om 225 baspunkter. Instrumentet har en löptid om 10,25 år med en första möjlighet till inlösen den 8 september 2031. Obligationerna förväntas erhålla en Ba1 rating från Moody's Ratings.
Instrumentet kommer att noteras på Euronext Dublin och emitteras under Hoist Finances upplåningsprogram (EMTN), som finns tillgängligt på bolagets webbplats: https://www.hoistfinance.com/globalassets/emtn-programme-2026.pdf.