Idun Industrier AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av sitt utestående seniora icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0019175720 och ett totalt utestående belopp om 220 000 000 kronor ("Obligationerna").
Bolaget har sedan tidigare kommunicerat sin avsikt att förtidsinlösa Obligationerna som en del av Bolagets löpande arbete med att optimera kapitalstruktur och finansieringskostnader. I Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2026 framgick bland annat att Bolaget såg goda möjligheter att minska sina årliga räntekostnader ytterligare genom en förtida inlösen av den sista utestående obligationen.
Den förtida inlösen kommer att finansieras inom ramen för Bolagets befintliga kreditavtal med Danske Bank och SEB.
Obligationerna kommer att lösas in i förtid i enlighet med obligationsvillkoren. Avstämningsdag för den förtida inlösen kommer att vara den 23 juni 2026 ("Avstämningsdagen") och inlösendagen kommer att vara den 30 juni 2026 ("Inlösendagen").
Obligationerna kommer att lösas in till ett pris motsvarande 100,50 procent av det nominella beloppet, plus upplupen men obetald ränta fram till och med Inlösendagen ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid Avstämningsdagens slut är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB.
Obligationerna kommer att avregistreras från handel på Nasdaq First North Bond Market i anslutning till den förtida inlösen.
En underrättelse om förtida inlösen kommer idag att skickas till obligationsinnehavarna och Nordic Trustee & Agency AB (publ) i enlighet med obligationsvillkoren och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.
Bolaget bedömer att den förtida inlösen, tillsammans med den finansiering som ersätter Obligationerna, kommer att minska Bolagets räntekostnader med cirka 8 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna med start den 1 juli 2026.