Isofol erhåller bruttolikvid om 18,9 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för teckningsoptioner av serie TO1 samt beslutar om riktad nyemission

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, varken direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder. För mer information se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Nyttjandeperioden för TO1 pågick under perioden 16 mars – 30 mars 2026. En (1) TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0.48 SEK per aktie. Utfallet visar att 37 301 067 TO1 utnyttjades för teckning av 37 301 067 nya aktier. Utnyttjandegraden uppgick därmed till cirka 93,57 procent. Genom utnyttjandet av TO1 tillförs Isofol cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Utnyttjade TO1 har ersatts med interimsaktier i avvaktan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till stamaktier cirka sju bankdagar efter registrering vid Bolagsverket.

Toppgarantiåtagande från Solasia Pharma K.K. och beslut om riktad nyemission
I enlighet med Isofols pressmeddelande den 11 mars 2026 har Bolaget erhållit ett toppgarantiåtagande från den befintliga aktieägaren tillika utvecklings- och kommersialiseringspartnern Solasia Pharma K.K., uppgående till totalt cirka 5,23 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1. Då teckningsoptionerna nyttjades till cirka 93,57 procent har garantiåtagandet tagits i anspråk motsvarande cirka 1,0 MSEK.

Mot denna bakgrund kommer garanten att teckna aktier i Isofol i en riktad nyemission till en teckningskurs motsvarande lösenkursen för teckningsoptionerna av serie TO1. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2025, beslutat om den riktade nyemissionen på samma villkor som gäller för utnyttjandet av teckningsoptionerna. Styrelsen beslutade om nyemission av totalt 2 083 332 aktier motsvarande en aktiekapitalökning om 63 787,102141 SEK. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker som i ett led i att leverera aktier till Solasia Pharma K.K. inom ramen för det toppgarantiavtal som har ingåtts med Isofol.

Styrelsen har gjort bedömningen att det fortsatta starka intresset från Solasia Pharma K.K. att engagera sig i Isofol och dess verksamhet samt att emissionen kan göras på de villkor som redan följer av TO1, utan ytterligare utspädning för befintliga aktieägare, motiverar att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan göras i förevarande fall. Vidare har Solasia Pharma K.K. inte kunnat förvärva motsvarande antal TO1 som hade krävts för att uppfylla sitt garantiåtagande, varför styrelsen gör bedömningen att en riktad emission motsvarande teckningskursen för aktier i TO1 är marknadsmässigt fastställd.

Påverkan på antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av TO1 ökar det totala antalet aktier i Isofol med 37 301 067, från 281 107 224 aktier till 318 408 291 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 142 077,676867 SEK, från 8 606 892,809164 SEK till 9 748 970,486031 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några TO1 uppgår därmed till cirka 11,71 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Med beaktande av ovan samt styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier inom ramen för toppgarantin ökar det totala antalet aktier i Isofol med ytterligare 2 083 332, från 318 408 291 aktier till 320 491 623 aktier, och aktiekapitalet ökar med 63 787,102141 SEK, från 9 748 970,486031 SEK till 9 812 757,588172 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några TO1 uppgår därmed till cirka 12,29 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget, Advokatfirman Vinge KB legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission emissionsinstitut i samband med hanteringen av TO1.

För mer information, vänligen kontakta
Isofol Medical AB (publ)
Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktör
E-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com
Telefon: 0739-60 12 56

Margareta Hagman, ekonomichef
E-post: margareta.hagman@isofolmedical.com
Telefon: 0738-73 34 18

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2026 kl. 17.00.

Om Isofol
Isofol Medical AB är ett forskningsbaserat bioteknikbolag i klinisk fas som arbetar för att och förbättra prognosen för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin syftar till att höja effekten av första linjens standardbehandling för flera former av solida tumörer och studeras nu i kolorektalcancer, världens tredje vanligaste cancerform, där det medicinska behovet av bättre behandlingar är stort. Nu genomförs en fas Ib/II-studie med en ny dosregim som förväntas optimera läkemedelskandidatens effekt. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att utnyttja teckningsoptioner, enbart fattas baserat på informationen i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 17 juni 2025 (”Prospektet”). Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”).

En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Isofol ämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Då Isofol bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Bolagets aktier förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.