Loomis AB har emitterat 1,000 miljoner SEK i hållbarhetslänkade obligationer på en löptid 5 år med rörlig ränta.
Obligationerna löper med en årlig ränta om 3m Stibor +0.95% och är emitterade under Loomis EUR 2 miljarder EMTN-program daterat 29 maj 2026. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att refinansiera lån.
"Trots en volatil marknadsmiljö präglad av geopolitiska påfrestningar mottogs transaktionenväl av marknaden och väckte ett starkt investerarintresse, med en orderbok som översteg 2,9 miljarder SEK," kommenterar Johan Wilsby, ekonomi- och finansdirektör på Loomis.
Obligationerna emitterades i enlighet med Loomis Hållbarhetslänkade finansieringsramverk med en andrapartsutlåtande från Sustainalytics. Loomis har kopplat de hållbarhetslänkade obligationerna till ett hållbarhetsmål om att minska Loomis absoluta koldioxidutsläpp med 48% till och med 2030 jämfört med 2019 års nivå.
Genom att fortsätta integrera hållbarhetsmål i företagets finansiering stärker Loomis sina hållbarhetsåtaganden.
Danske Bank och Nordea agerade tillsammans emissionsinstitut.
Obligationerna kommer listas på den reglerade marknaden Euronext Dublin.
Loomis AB har i samband med emissionen erbjudit obligationsinnehavarare möjligheten och därvid genomfört delvisa återköp av sina utestående obligationslån med förfall i maj 2027 (ISIN: FRN SE0013361052 och Fixed SE0013361060). Totalt kommer återköp per den 17 juni att ha gjorts till nominellt belopp om 378 miljoner SEK i FRN och 266 miljoner SEK i Fixed.
Det här pressmeddelandet finns även tillgängligt på Loomis, www.loomis.com.
För mer information, kontakta:
Jenny Boström
Ansvarig för Hållbarhet och IR
ir@loomis.com
079 006 45 92
Fredrik Hammarbäck
Presschef
media@loomis.com
076 311 56 29