Loomis AB har emitterat 300 miljoner EUR i obligationer med en kupong på 4,125 procent och en löptid på fem år.
Obligationerna är emitterade under Loomis 2 miljarder EUR EMTN-program daterad 29 maj 2026 med tilläggsavtal daterad den 2 september 2026. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten inklusive finansieringen av förvärvet av Hermes Transportes Blindados S.A..
"Vi är glada över det betydande intresset och starka stöd som transaktionen har fått. Utfallet säkerställer finansieringen av vårt pågående förvärv av Hermes i Peru och stödjer vår fortsatta tillväxtstrategi", kommenterar Johan Wilsby, Loomis Ekonomi- och finansdirektör.
Nordea och Société Générale agerade aktiva bookrunners i transaktionen. BBVA agerade passiv bookrunner.
Obligationerna kommer att listas på den reglerade marknaden Euronext Dublin och inneha en rating av BBB från S&P Global.
För mer information, kontakta:
Jenny Boström
Ansvarig för Hållbarhet och IR
ir@loomis.com
079 006 45 92
Fredrik Hammarbäck
Presschef
media@loomis.com
076 311 56 29
Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.