Medicortex International AB (publ) (”Medicortex” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått avtal med NoteCom Holding AB (publ) respektive Dividend Sweden AB inför två planerade riktade nyemissioner av aktier mot kvittning av fordringar. De planerade emissionerna avses omfatta totalt cirka 9 943 850 kronor genom kvittning av fordringar, utan kontant tillskott. Den avsedda teckningskursen per aktie uppgår till 1,30 kronor i båda emissionerna.

Bakgrund och motiv

I samband med Bolagets omvända förvärv av Medicortex Finland Oyj i mars 2026 lämnade NoteCom Invest AB ett räntefritt brygglån om 4 000 000 kronor till dåvarande Nosium AB (publ), i syfte att säkerställa att Bolagets kapitalbas var tillräcklig inför Nordic Growth Markets (NGM) godkännande av det omvända förvärvet. Enligt låneavtalet och ett senare tilläggsavtal skulle lånet inte återbetalas kontant utan regleras genom en kvittningsemission efter genomfört förvärv.

NoteCom Invest AB har därefter överlåtit lånefordran till NoteCom Holding AB (publ). Bolaget och NoteCom Holding AB (publ) har vidare ingått avtal om ett uppdrag avseende utökning av Bolagets aktieägarbas, enligt vilket NoteCom Holding AB (publ) ska planera, strukturera och administrera en breddning av aktieägarbasen, inklusive att tillgängliggöra sin distributionsstruktur och befintliga aktieägarbas för ändamålet. Som ersättning för uppdraget erhåller NoteCom Holding AB (publ) 4 840 000 kronor. En del av ersättningen är avsedd att användas för att dela ut aktier till nya aktieägare inom ramen för spridningen av Bolagets aktieägarbas. Ersättningen är inte villkorad av att spridningen av aktier faktiskt har genomförts vid tidpunkten för teckning.

Den övertagna lånefordran om 4 000 000 kronor och ersättningen om 4 840 000 kronor, tillsammans 8 840 000 kronor, avses kvittas i sin helhet mot Bolagets fordran på NoteCom Holding AB (publ) för teckning av nya aktier.

Härutöver har Bolaget ingått avtal med Dividend Sweden AB om substitution av gäldenär och kvittning avseende ett konsultarvode, ursprungligen fakturerat till Medicortex Finland Oyj med EUR 100 000 för tjänster i samband med det omvända förvärvet. Fordran har omräknats till svenska kronor enligt Europeiska centralbankens (ECB) referenskurs den 19 augusti 2026 (EUR 1,00 = SEK 11,0385) och uppgår efter omräkning till 1 103 850 kronor. Av detta belopp avses 1 103 849,50 kronor kvittas mot nya aktier; resterande 0,50 kronor efterges.

Planerade kvittningsemissioner i sammandrag

Vid genomförande av emissionerna kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 7 649 115, från 23 333 909 till 30 983 024 aktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 24,7 procent av aktier och röster för de aktieägare som inte deltar i emissionerna.

Villkor för genomförande

Genomförandet av respektive kvittningsemission förutsätter att erforderliga bolagsrättsliga beslut fattas och att emissionerna registreras hos Bolagsverket. Fram till dess kvarstår fordringarna som penningfordringar mot Bolaget.