Regulatoriskt pressmeddelande

MEKO redovisar utfall av erbjudande om obligationsåterköp

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till USA, dess territorier eller besittningar, eller till personer som är bosatta där. Det gäller även så kallade amerikanska personer (enligt definitionen i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse). Pressmeddelandet får inte heller spridas i någon jurisdiktion där sådan distribution är otillåten. Spridning av detta pressmeddelande kan vara otillåten enligt tillämplig lag i vissa jurisdiktioner.

MEKO AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandet för MEKO:s befintliga seniora icke säkerställda 2021/2026-obligationer med ISIN SE0015660022, som offentliggjordes den 2 juni 2025.

Återköpserbjudandet löpte ut klockan 12.00 den 5 juni 2025 och genomfördes i enlighet med återköpsdokumentet daterat 2 juni 2025. Återköp av dessa befintliga obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 731,25 miljoner kronor har begärts av investerare, där samtliga har accepterats av MEKO.

MEKO avser fullfölja återköpserbjudandet i enlighet med återköpsdokumentet och priset för de befintliga obligationerna i återköpserbjudandet uppgår till 100,50 procent av nominellt belopp. MEKO kommer också att betala den ränta som ackumulerats men ännu inte betalats ut, från dagen efter den senaste räntebetalningen fram till och med dagen då betalningen för återköpta obligationer sker. Likviddagen för återköpserbjudandet väntas inträffa den 18 juni 2025, det vill säga samma dag som likviddagen för MEKO:s emission av nya obligationer om 1,25 miljarder kronor som offentliggjordes av bolaget den 4 juni 2025.

MEKO offentliggjorde den 2 juni 2025 att man senast den 2 oktober 2025 avser att nyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de befintliga obligationer som inte återköpts inom ramen för återköpserbjudandet. Befintliga obligationer kommer vid förtida inlösen att bli inlösta till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp plus upplupen men obetald ränta.

Danske Bank, Nordea och SEB agerade rådgivare i samband med återköpserbjudandet. Snellman Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare.

Om MEKO
MEKO:s vision är att möjliggöra mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Vårt mål är att vara den mest heltäckande partnern för alla som kör, reparerar och underhåller fordon i norra Europa. Vi är marknadsledande med närvaro i åtta länder, 600 butikslager och 20 000 verkstadskunder, där 4 500 verkstäder bedriver verksamhet under våra egna varumärken. Våra grossist- och verkstadsvarumärken innefattar bland annat Mekonomen, MECA, BaltiAutosaad, BilXtra, FTZ, Fixus, Inter-Team, Koivunen och Sørensen og Balchen – bland många andra.