Morrow Bank AB (publ) har idag framgångsrikt stängt böckerna för eviga AT1-obligationer om NOK 300 miljoner med första inlösendag 2031.
Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3-månaders NIBOR +425bps per år. Emissionsdag förväntas vara den 12 juni 2026 och obligationerna avses att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Transaktionen genomfördes som en del av finansieringen av Morrow Banks förvärv av MedMera Bank AB.
Transaktionen mottogs mycket väl av marknaden, med en diversifierad orderbok som var 1,8 gånger övertecknad vid den finala spreaden, vilket möjliggjordes av prominenta norska och svenska investerare, med komplement från Private Banking efterfrågan.
Nordea Bank Abp agerade sole manager och Advokatfirman Vinge agerade legal rådgivare i transaktionen.
Kontakt
Eirik Holtedahl, Finansdirektör
Tel: +47 96 91 22 91
Email: ir@morrowbank.com
Om Morrow Bank
Morrow Bank är en nordisk konsumentfinansbank som erbjuder digitala och flexibla finansieringslösningar till kreditvärdiga privatpersoner i Norge, Sverige och Finland. Banken erbjuder konsumtionslån, kreditkort och sparkonton, stödda av en modern och skalbar bankplattform.