Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Bolaget har beslutat om den Riktade Emissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026. Den Riktade Emissionen avser en emission av totalt 563 639 Units och omfattar totalt 563 639 aktier och 563 639 Teckningsoptioner. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget inledningsvis cirka 6,2 MSEK. Emissionslikviden är primärt avsedd att användas för att öka Bolagets rörelsekapital i syfte att bland annat möjliggöra expansion av Bolagets befintliga verksamhet. Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Emissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investerarna, fastställts till 11,0 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio senaste handelsdagarna närmast före styrelsens beslut om den Riktade Emissionen. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner i den Riktade Emissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 8,5 MSEK. Varje en (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under utnyttjandeperioden som löper från och med den 1 september 2029 till och med den 30 september 2029. Lösenkursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till 15,0 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 36 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio senaste handelsdagarna närmast före styrelsens beslut om den Riktade Emissionen. Teckningsoptionerna kan utnyttjas av innehavaren när som helst under utnyttjandeperioden genom kontant betalning av lösenkursen.

Investerare

Rätt att teckna Units i den Riktade Emissionen har endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommit ett antal kvalificerade investerare i form av JEQ Capital AB, JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB och Thalor Capital AB (tillsammans "JEQ inkl Närstående"), som tillsammans tecknat sig för 363 730 Units, Daniel Nilsson, som tecknat sig för 90 909 Units, Sara Gardiner-Hill genom SGHolm Invest AB, som tecknat sig för 45 500 Units, Niels Lauritzen genom KKHL1 Aps, som tecknat sig för 45 500 Units och Martin Månsson genom Aysha Sweden AB, som tecknat sig för 18 000 Units (Tillsammans "Investerarna").

Sara Gardiner-Hill, Niels Lauritzen och Martin Månsson är sedan tidigare genom bolag aktieägare i Bolaget. Skälet till att rikta emissionen till vissa befintliga aktieägare är att dessa har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse och engagemang för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare.

Tilldelning och utländska direktinvesteringar (FDI)

Samtliga Investerare har tecknat och betalat för sina respektive Units i samband med emissionsbeslutet och tilldelning har skett, med undantag för en del av JEQ inkl Närståendes teckning. JEQ inkl Närstående har tillsammans tecknat sig för totalt 363 730 Units, varav 325 000 Units har betalats och tilldelats i samband med emissionsbeslutet, vilket motsvarar ett ägande om cirka 9,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-Lagen"). En investering i Bolaget kan därmed vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan Inspektionen för strategiska produkter (ISP) antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Då JEQ inkl Närståendes fulla tilldelning om 363 730 Units skulle medföra att JEQ inkl Närståendes sammanlagda ägande överstiger tröskelvärdet om 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget krävs en anmälan till ISP enligt FDI-Lagen. Resterande 38 730 Units kommer att tecknas, betalas och tilldelas JEQ inkl Närstående pro rata först efter att ISP har beslutat att lämna ärendet utan åtgärd eller godkänt investeringen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Inför beslutet om den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Bolagets styrelse anser dock, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en företrädesemission och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen. Styrelsen har bland annat beaktat följande.

1. att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna,
2. att genomförandet av en riktad nyemission kan ske på avsevärt kortare tid än en företrädesemission och till en lägre kostnad då en företrädesemission sannolikt skulle innebära betydande kostnader för bland annat garantiåtaganden,
3. att snabbheten i det riktade nyemissionsförfarandet bedöms underlätta för Bolaget att snabbt förbättra Bolagets likviditet och finansiella ställning och möjliggöra för Bolaget att ta tillvara på eventuella investeringsmöjligheter, samt
4. att ytterligare förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska, kapitalstarka och professionella investerare, vilket i förlängningen bedöms öka likviditeten i Bolagets aktie och bidra till långsiktig finansiell stabilitet för Bolaget.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och styrelsen bedömer att den Riktade Emissionen ligger i såväl Bolagets som Bolagets aktieägares bästa intresse.

Teckningsoptioner av serie 2026/2029

I samband med den Riktade Emissionen emitteras totalt 563 639 Teckningsoptioner av serie 2026/2029 vederlagsfritt. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en lösenkurs om 15,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2029 till och med den 30 september 2029. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,5 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 50 KSEK.

Aktier, aktiekapital och utspädning

De emitterade aktierna i den Riktade Emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 17,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 563 639 aktier, från 2 758 353 aktier till 3 321 992 aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med cirka 327 302,93 SEK, från cirka 1 601 764,61 SEK till cirka 1 929 067,54 SEK.

Om samtliga Teckningsoptioner som emitterats i samband med den Riktade Emissionen utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier och röster att öka med ytterligare 563 639 till totalt 3 885 631 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 327 302,93 SEK till cirka 2 256 370,46 SEK. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om cirka 14,5 procent. Den totala maximala utspädningen från den Riktade Emissionen uppgår till cirka 29,0 procent.

Flaggning

Bolaget meddelar att aktieägaren KKHL1 Aps innehav i Bolaget, till följd av tidigare avyttring, nu understiger 10 procent. KKHL1 Aps innehav i MBB uppgick tidigare till 10,2 procent av röster och kapital. KKHL1 Aps innehav uppgår nu, före den Riktade Emissionen och enligt Bolagets kännedom, till 9,2 procent av röster och kapital. Efter att all tilldelning i den riktade emission uppgår KKHL1 enligt bolagets kännedom till 9,0 procent av röster och kapital. Flaggningsmeddelandet publiceras i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler, då innehavet understigit 10 procent

Låneavtal

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget ingått låneavtal med fyra långivare om sammanlagt 1 802 000 SEK. Långivarna utgörs av Niels Lauritzen (som lämnar lånet genom KKHL1 Aps), Daniel Nilsson, Martin Månsson (som lämnar lånet genom Aysha Sweden AB) och John Moll (som lämnar lånet genom Torna Kapital AB). Martin Månsson är närstående till Bolaget enligt Spotlight Stock Markets emittentregler. Lånen utgörs av enkla låneavtal med en uppläggningsavgift om 5 procent och en månatlig ränta om 1,5 procent. Lånen ska återbetalas kontant och förfaller till betalning den 27 augusti 2027. Bolaget äger rätt att när som helst, helt eller delvis, återbetala lånen i förtid. Lånen medför ingen rätt för långivarna att konvertera hela eller delar av fordran till aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Rådgivare

Birchtree Advisory AB är finansiella rådgivare åt Bolaget och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan information som MoveByBike AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:59 CEST den 28 augusti 2026.

Om MoveByBike AB

MoveByBike är ett svenskt logistikföretag med fokus på hållbar last-mile-distribution i urbana miljöer. Genom eldrivna och platsoptimerade leveranslösningar erbjuder bolaget en effektiv och skalbar tjänst för e-handels- och livsmedelslogistik. Med verksamhet i Stockholm, Malmö och Köpenhamn kombinerar MoveByBike modern mikromobilitet med en tydlig klimatprofil och stark operativ kontroll. Bolaget har genomfört över fem miljoner leveranser och har som målsättning att bli Nordens ledande plattformsaktör inom hållbar stadslogistik.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) personer med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska endast fattas på grundval av all offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida verksamhet, resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av detta pressmeddelande bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena som presenteras häri. Den information, de uppfattningar och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.